【スマレジ（4431）】IPO初値予想 主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
スマレジ |
| コード | 4431 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2019/02/28 |
| 事業内容 | スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事証券会社 | 大和証券 |
| 公開株数 | 1,530,000 |
| 公募株数 | 1,300,000 |
| 売出株数 | 230,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
7,761,900 |
| 想定価格 | 1,370円（13.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2019/02/08 |
| 仮条件 | 1,200～1,370円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/02/13～2019/02/19 |
| 公募価格決定日 | 2019/02/20 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/02/21～2019/02/26 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 2/13AM6:00～2/19AM11:00 |
| 野村證券 | 2/13AM6:00～2/18PM11:59 |
| ＳＢＩ証券 | 2/13AM0:00～2/19AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/13AM5:00～2/19PM5:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 2/13PM1:30～2/19AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 2/21 |
| 野村證券 | 2/20 |
| ＳＢＩ証券 | 2/20 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/20 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 2/20 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 2/21AM6:00～2/25AM9:00 |
| 野村證券 | 2/21AM6:00～2/25PM3:00 |
| ＳＢＩ証券 | 2/21AM0:00～2/25PM0:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/21AM0:00～2/25PM5:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 2/21PM8:00～2/25PM3:00 |
| 設立年月日 | 2005年05月24日 |
| 社員数 | 79人（2018年12月31日現在） |
| 連結子会社 | PLUGRAM USA,Inc.（2018年5月2日に清算結了） |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 1,377,000 | 90.00 | 207 | |
| 幹事 | ||||
| 野村證券 | 76,400 | 4.99 | 77 | |
| ＳＢＩ証券 | 61,200 | 4.00 | 306 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7,700 | 0.50 | 8 | |
| エース証券 | 7,700 | 0.50 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2017/04 | 連結 | 938 | 156 | 115 | 282 | 0 | 15 | 36 | |
| 単体 | 938 | 170 | 81 | 279 | 10 | 36 | |||
| 2018/04 | 連結 | 1,393 | 302 | 216 | 498 | 0 | 28 | 64 | |
| 単体 | 1,393 | 316 | 218 | 497 | 28 | 64 | |||
| 今期中間 2018/10 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 875 | 176 | 124 | 671 | 16 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 徳田誠 | 21.87% | 取締役 | 90日 | |
| (株)山本博士事務所 | 19.74% | 90日 | ||
| (株)徳田 | 12.00% | 90日 | ||
| 三菱UFJキャピタル５号投資事業 有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル(株) | 7.80% | 90日 | ||
| (株)MOCCI | 7.26% | 90日 | ||
| (株)MINATO | 6.96% | 90日 | ||
| 山本博士 | 6.29% | 社長 | 90日 | |
| 湊隆太朗 | 3.68% | 取締役 | 90日 | |
| 望月拓也 | 2.98% | 90日 | ||
| 地引一由 | 2.06% | 取締役 | 90日 |
⇒| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,370円（13.7万円必要） |
| 仮条件 | 1,200～1,370円 |
| 公募価格 | 2/20頃更新予定 |
| 初値予想速報 | 2,000円 |
| 初値予想直前予想 | 2/27更新予定 |
