【フロンティアインターナショナル（7050）】IPO初値予想 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
フロンティアインターナショナル |
| コード | 7050 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2019/02/28 |
| 事業内容 | イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事証券会社 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 公開株数 | 769,600 |
| 公募株数 | 171,600 |
| 売出株数 | 598,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
4,353,000 |
| 想定価格 | 2,290円（22.9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2019/02/12 |
| 仮条件 | 2,290～2,410円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/02/13～2019/02/19 |
| 公募価格決定日 | 2019/02/20 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/02/21～2019/02/26 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | セルコム(株) 划劳通文化艺术咨询(上海)有限公司 |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/13AM5:00～2/19PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 2/13AM0:00～2/19AM11:00 |
| みずほ証券 | 2/13AM6:00～2/19AM10:00 |
| マネックス証券 | 2/13AM0:00～2/19AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/13AM8:00～2/19AM1:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/20 |
| ＳＢＩ証券 | 2/20 |
| みずほ証券 | 2/21 |
| マネックス証券 | 2/20 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/20 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2/21AM5:00～2/25PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 2/21AM0:00～2/25PM0:00 |
| みずほ証券 | 2/21AM6:00～2/25PM3:30 |
| マネックス証券 | 2/21AM0:00～2/26AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/21AM8:00～2/22AM3:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 1990年06月19日 |
| 社員数 | 170人（2018年12月31日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 693,000 | 90.05 | 693 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 30,700 | 3.99 | 16 | |
| みずほ証券 | 15,300 | 1.99 | 16 | |
| マネックス証券 | 15,300 | 1.99 | 153 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 15,300 | 1.99 | 16 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2017/04 | 連結 | 10,711 | 843 | 503 | 2,516 | 5.7 | 116 | 606 | |
| 単体 | 9,586 | 754 | 471 | 2,414 | 109 | 581 | |||
| 2018/04 | 連結 | 12,193 | 1,047 | 713 | 3,212 | 6.5 | 172 | 774 | |
| 単体 | 11,000 | 948 | 636 | 3,032 | 153 | 731 | |||
| 今期中間 2018/10 |
連結 | 5,832 | 540 | 355 | 3,559 | 85 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 河村康宏 | 62.51% | 社長 | 180日 | |
| 渡邊伸一郎 | 13.40% | 専務取締役 | 180日 | |
| 古井貴 | 13.40% | 常務取締役 | 180日 | |
| 三晃繊維工業(株) | 4.47% | 180日 | ||
| 宗像恒和 | 3.57% | 180日 | ||
| 江口貴宣 | 0.63% | 180日 | ||
| 松本正樹 | 0.54% | 180日 | ||
| 野口光幸 | 0.45% | 180日 | ||
| 乗松正 | 0.31% | 180日 | ||
| (株)シュン・トクラ・アンド・アソシエイツ | 0.22% |
⇒| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,290円（22.9万円必要） |
| 仮条件 | 2,290～2,410円 |
| 公募価格 | 2/20頃更新予定 |
| 初値予想速報版 | 3,000円 |
| 初値予想直前予想版 | 2/26更新予定 |
