ＳＢＩ証券

【ミンカブ・ジ・インフォノイド（4436）】IPO初値予想　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ミンカブ・ジ・インフォノイド
コード 4436
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/03/19
事業内容 AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア(「みんなの株式」等)の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供
上場市場 東証マザーズ
主幹事証券会社 ＳＢＩ証券
公開株数 2,740,200
公募株数 1,000,000
売出株数 1,740,200
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 11,536,900
想定価格 960円（9.6万円必要）
仮条件決定日 2019/02/27
仮条件 950～1,050円
ブックビルディング期間 2019/03/01～2019/03/07
公募価格決定日 2019/03/08
公募価格 未
申込期間 2019/03/12～2019/03/15
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 3/1AM0:00～3/7AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/1AM5:00～3/7PM5:00
みずほ証券 3/1AM6:00～3/7AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/1AM8:00～3/7
岩井コスモ証券 3/1AM0:00～3/7PM5:30
東海東京証券 3/1AM6:00～3/7AM10:00
松井証券 3/1AM0:00～3/7AM10:30
マネックス証券 3/1AM0:00～3/7AM11:00
楽天証券 3/1AM10:00～3/7AM10:50
岡三証券 3/1AM6:00～3/7AM10:00
藍澤證券 –
エイチ・エス証券 3/1AM9:00～3/7AM10:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 3/1AM6:00～3/7PM3:00
内藤証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 3/1AM0:00～3/7AM10:00
岡三オンライン証券 3/1AM0:00～3/7AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 3/8
ＳＭＢＣ日興証券 3/8
みずほ証券 3/9
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/8
岩井コスモ証券
東海東京証券 3/8-
松井証券 3/8
マネックス証券 3/8
楽天証券
岡三証券 3/8
藍澤證券 –
エイチ・エス証券 3/8
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 3/8
内藤証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 3/15
岡三オンライン証券 3/8
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 3/12AM0:00～3/14PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/12AM5:00～3/14PM5:00
みずほ証券 3/12AM6:00～3/14PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/12AM8:00～3/13AM3:00
岩井コスモ証券 3/12AM0:00～3/14AM10:30
東海東京証券 3/12AM6:00～3/14PM0:00
松井証券 3/12AM0:00～3/15PM3:00
マネックス証券 3/12AM0:00～3/15AM11:00
楽天証券 3/12AM0:00～3/14PM2:00
岡三証券 3/12AM6:00～3/15
藍澤證券 –
エイチ・エス証券 3/12AM9:00～3/14PM4:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 3/12AM6:00～3/14PM0:00
内藤証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 3/12AM0:00～3/15AM11:30
岡三オンライン証券 3/12AM0:00～3/14PM3:00
設立年月日 2006年07月07日
社員数 83人（2019年01月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 2,329,200 85.00 3883
(想定3単元)
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 82,300 3.00 83
みずほ証券 82,300 3.00 83
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 32,900 1.20 33
岩井コスモ証券 27,400 1.00 28
東海東京証券 27,400 1.00 28
松井証券 27,400 1.00 274
マネックス証券 27,400 1.00 274
楽天証券 27,400 1.00 270
岡三証券 16,400 0.60 17
藍澤證券 8,200 0.30 –
エイチ・エス証券 8,200 0.30 9
エース証券 8,200 0.30 –
極東証券 8,200 0.30 –
東洋証券 8,200 0.30 –
水戸証券 8,200 0.30 –
むさし証券 8,200 0.30 9
内藤証券 2,700 0.10 –
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 1,545 -85 -1,408 839 0 -153 -19
単体 1,049 80 -1,322 775 -143 -26
2018/03 連結 1,681 71 -200 – 0 -18 –
単体 1,370 109 -126 918 -11 -10
直近四半期
2018/12		 連結 – – – – – –
単体 1,419 130 111 1,166 9 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
瓜生憲 10.59% 社長 90日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 8.01% 90日
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 7.69% 90日
(株)朝日新聞社 6.67% 90日
起業投資事業有限責任組合２号 6.48% 90日
起業投資事業有限責任組合１号 5.65% 90日
ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合 3.94% 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 3.92% 90日
あすかＤＢＪ投資事業有限責任組合 3.02%
BRAVE GO LIMITED 2.55% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 960円（9.6万円必要）
仮条件 950～1,050円
公募価格 3/8頃更新予定
初値予想速報 1,400円
初値予想直前予想 3/18更新予定

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【ミンカブ・ジ・インフォノイド（4436）】IPO初値予想　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ミンカブ・ジ・インフォノイド
コード 4436
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/03/19
事業内容 AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア(「みんなの株式」等)の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供
上場市場 東証マザーズ
主幹事証券会社 ＳＢＩ証券
公開株数 2,740,200
公募株数 1,000,000
売出株数 1,740,200
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 11,536,900
想定価格 960円（9.6万円必要）
仮条件決定日 2019/02/27
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/03/01～2019/03/07
公募価格決定日 2019/03/08
公募価格 未
申込期間 2019/03/12～2019/03/15
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
岩井コスモ証券 –
東海東京証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
楽天証券 –
岡三証券 –
藍澤證券 –
エイチ・エス証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
内藤証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
岩井コスモ証券 –
東海東京証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
楽天証券 –
岡三証券 –
藍澤證券 –
エイチ・エス証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
内藤証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
岩井コスモ証券 –
東海東京証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
楽天証券 –
岡三証券 –
藍澤證券 –
エイチ・エス証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
内藤証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2006年07月07日
社員数 83人（2019年01月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 – –
みずほ証券 – –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
岩井コスモ証券 – –
東海東京証券 – –
松井証券 – –
マネックス証券 – –
楽天証券 – –
岡三証券 – –
藍澤證券 – –
エイチ・エス証券 – –
エース証券 – –
極東証券 – –
東洋証券 – –
水戸証券 – –
むさし証券 – –
内藤証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 1,545 -85 -1,408 839 0 -153 -19
単体 1,049 80 -1,322 775 -143 -26
2018/03 連結 1,681 71 -200 – 0 -18 –
単体 1,370 109 -126 918 -11 -10
直近四半期
2018/12		 連結 – – – – – –
単体 1,419 130 111 1,166 9 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
瓜生憲 10.59% 社長 90日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 8.01% 90日
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) 7.69% 90日
(株)朝日新聞社 6.67% 90日
起業投資事業有限責任組合２号 6.48% 90日
起業投資事業有限責任組合１号 5.65% 90日
ＭＩＣイノベーション３号投資事業有限責任組合 3.94% 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 3.92% 90日
あすかＤＢＪ投資事業有限責任組合 3.02%
BRAVE GO LIMITED 2.55% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 960円（9.6万円必要）
仮条件 2/27頃更新予定
公募価格 3/8頃更新予定
初値予想速報 2/28頃更新予定
初値予想直前予想 3/18更新予定

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【ＶＡＬＵＥＮＥＸ（4422）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＶＡＬＵＥＮＥＸ
コード 4422
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/10/30
事業内容 特許・文書解析ツール「TechRadar」、「DocRadar」のASPライセンスサービス及びこれを用いたコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 445,000
公募株数 420,000
売出株数 25,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,326,200
想定価格 1,520円（15.2万円必要）
仮条件決定日 2018/10/10
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/10/12～2018/10/18
公募価格決定日 2018/10/19
公募価格 未
申込期間 2018/10/23～2018/10/26
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
大和証券 –
岩井コスモ証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
大和証券 –
岩井コスモ証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
大和証券 –
岩井コスモ証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2006年08月01日
社員数 17人（2018年08月31日現在）
連結子会社 VALUENEX, Inc.
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
みずほ証券 – –
大和証券 – –
岩井コスモ証券 – –
藍澤證券 – –
エース証券 – –
エイチ・エス証券 – –
極東証券 – –
東洋証券 – –
むさし証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/07 連結 349 8 2 195 0 0 83
単体 349 4 4 196 1 84
2017/07 連結 343 -53 -54 116 0 -23 51
単体 339 -48 -49 122 -21 53
直近四半期
2018/04		 連結 405 79 72 191 32 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
早稲田1号投資事業有限責任組合 42.61% 90日
中村達生 31.27% 社長 90日
ウエルインベストメント(株) 4.82% 90日
平澤創 4.62%
日本アジア投資(株) 3.76%
工藤郁哉 2.57% 取締役 90日
ChoiJiyoung 2.33%
長谷川智彦 2.31%
VALUENEX(株) 2.08%
石井正純 0.97%

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【マリオン（3494）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

マリオン
コード 3494
業種 不動産業
上場予定日 2018/09/13
事業内容 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 243,200
公募株数 243,200
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,525,800
想定価格 2,170円（21.7万円必要）
仮条件決定日 2018/08/23
仮条件 2,200～2,380円
ブックビルディング期間 2018/08/27～2018/08/31
公募価格決定日 2018/09/03
公募価格 2,380円
申込期間 2018/09/05～2018/09/10
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 8/27AM0:00～8/31AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 8/27AM5:00～8/31PM5:00
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 8/27AM6:00～8/31AM10:00
むさし証券 8/27AM6:00～8/31PM3:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 8/27AM0:00～8/31PM5:30
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 9/3
ＳＭＢＣ日興証券 9/3
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 9/3
むさし証券 9/3
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 9/7
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 9/5AM0:00～9/7PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/5AM5:00～9/7PM5:00
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 9/5AM6:00～9/7PM0:00
むさし証券 9/5AM6:00～9/7PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 9/5AM0:00～9/7AM10:30
委託販売団
– –
設立年月日 1986年11月27日
社員数 19人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 206,600 84.95 1033
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 12,200 5.02 13
エース証券 4,900 2.01 –
極東証券 4,900 2.01 –
東海東京証券 4,900 2.01 5
むさし証券 4,900 2.01 5
藍澤證券 4,900 2.01 –
岩井コスモ証券 4,900 2.01 5
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 2,596 293 177 – 0 178 –
単体 2,399 299 -18 1,980 -18 1,809
2017/09 連結 – – – – 0 – –
単体 2,511 275 152 2,568 139 1,815
直近四半期
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 2,365 419 295 2,873 244 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
福田敬司 36.65% 社長 180日
(一社)ホンジン・ホールディングス 19.20% 180日
(株)マリオン 15.35%
SBIホールディングス(株) 12.29%
西川勝子 5.90% 90日
(株)ベルーナ 5.76% 90日
(株)フレンドステージ 2.56% 90日
飛田明彦 0.22% 取締役
肥田理 0.20% 取締役
宮澤深志 0.19% 常務取締役

9/21上場「イーエムネット」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,170円（21.7万円必要）
仮条件 2,200～2,380円
公募価格 2,380円
初値予想速報版 4,500円
初値予想暫定版 4,500円

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【マリオン（3494）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

マリオン
コード 3494
業種 不動産業
上場予定日 2018/09/13
事業内容 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 243,200
公募株数 243,200
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,525,800
想定価格 2,170円（21.7万円必要）
仮条件決定日 2018/08/23
仮条件 2,200～2,380円
ブックビルディング期間 2018/08/27～2018/08/31
公募価格決定日 2018/09/03
公募価格 未
申込期間 2018/09/05～2018/09/10
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 8/27AM0:00～8/31AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 8/27AM5:00～8/31PM5:00
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 8/27AM6:00～8/31AM10:00
むさし証券 8/27AM6:00～8/31PM3:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 8/27AM0:00～8/31PM5:30
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 9/3
ＳＭＢＣ日興証券 9/3
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 9/3
むさし証券 9/3
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 9/7
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 9/5AM0:00～9/7PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/5AM5:00～9/7PM5:00
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 9/5AM6:00～9/7PM0:00
むさし証券 9/5AM6:00～9/7PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 9/5AM0:00～9/7AM10:30
委託販売団
– –
設立年月日 1986年11月27日
社員数 19人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 206,600 84.95 1033
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 12,200 5.02 13
エース証券 4,900 2.01 –
極東証券 4,900 2.01 –
東海東京証券 4,900 2.01 5
むさし証券 4,900 2.01 5
藍澤證券 4,900 2.01 –
岩井コスモ証券 4,900 2.01 5
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 2,596 293 177 – 0 178 –
単体 2,399 299 -18 1,980 -18 1,809
2017/09 連結 – – – – 0 – –
単体 2,511 275 152 2,568 139 1,815
直近四半期
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 2,365 419 295 2,873 244 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
福田敬司 36.65% 社長 180日
(一社)ホンジン・ホールディングス 19.20% 180日
(株)マリオン 15.35%
SBIホールディングス(株) 12.29%
西川勝子 5.90% 90日
(株)ベルーナ 5.76% 90日
(株)フレンドステージ 2.56% 90日
飛田明彦 0.22% 取締役
肥田理 0.20% 取締役
宮澤深志 0.19% 常務取締役

9/21上場「イーエムネット」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,170円（21.7万円必要）
仮条件 2,200～2,380円

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【マリオン（3494）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

マリオン
コード 3494
業種 不動産業
上場予定日 2018/09/13
事業内容 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 243,200
公募株数 243,200
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,525,800
想定価格 2,170円（21.7万円必要）
仮条件決定日 2018/08/23
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/08/27～2018/08/31
公募価格決定日 2018/09/03
公募価格 未
申込期間 2018/09/05～2018/09/10
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 –
むさし証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 –
むさし証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 –
むさし証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1986年11月27日
社員数 19人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 – –
エース証券 – –
極東証券 – –
東海東京証券 – –
むさし証券 – –
藍澤證券 – –
岩井コスモ証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 2,596 293 177 – 0 178 –
単体 2,399 299 -18 1,980 -18 1,809
2017/09 連結 – – – – 0 – –
単体 2,511 275 152 2,568 139 1,815
直近四半期
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 2,365 419 295 2,873 244 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
福田敬司 36.65% 社長 180日
(一社)ホンジン・ホールディングス 19.20% 180日
(株)マリオン 15.35%
SBIホールディングス(株) 12.29%
西川勝子 5.90% 90日
(株)ベルーナ 5.76% 90日
(株)フレンドステージ 2.56% 90日
飛田明彦 0.22% 取締役
肥田理 0.20% 取締役
宮澤深志 0.19% 常務取締役

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【エクスモーション（4394）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エクスモーション
コード 4394
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/07/26
事業内容 システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 364,000
公募株数 200,000
売出株数 164,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,050,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/07/05
仮条件 3,140～3,340円
ブックビルディング期間 2018/07/09～2018/07/13
公募価格決定日 2018/07/17
公募価格 未
申込期間 2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/9AM0:00～7/13AM11:00
みずほ証券 7/9AM6:00～7/13AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/9AM5:00～7/13PM5:00
岡三証券 7/9AM6:00～7/13AM10:00
マネックス証券 7/9AM0:00～7/13AM11:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/9AM0:00～7/13PM5:30
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/9～7/13
むさし証券 7/9AM6:00～7/13PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 7/9AM0:00～7/13AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/17
みずほ証券 7/18
ＳＭＢＣ日興証券 7/17
岡三証券 7/17
マネックス証券 7/17
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/23
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/17
むさし証券 7/17
委託販売団
岡三オンライン証券 7/17
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/19AM0:00～7/23PM0:00
みずほ証券 7/19AM6:00～7/23PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/19AM5:00～7/23PM5:00
岡三証券 7/19AM6:00～7/23
マネックス証券 7/19AM0:00～7/24AM11:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/19AM0:00～7/23AM10:30
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/19～7/24
むさし証券 7/19AM6:00～7/23PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 7/19AM0:00～7/23PM3:00
設立年月日 2008年09月01日
社員数 49人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 309,700 85.08 1549
幹事
みずほ証券 18,200 5.00 19
ＳＭＢＣ日興証券 7,300 2.01 8
岡三証券 3,600 0.99 4
マネックス証券 3,600 0.99 36
藍澤證券 3,600 0.99 –
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4
東洋証券 3,600 0.99 –
極東証券 3,600 0.99 –
エイチ・エス証券 3,600 0.99 4
むさし証券 3,600 0.99 4
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/11 連結 – – – – 26 – –
単体 622 123 80 307 87 330
2017/11 連結 – – – – 28 – –
単体 694 125 85 368 91 395
直近四半期
2018/02		 連結 – – – – – –
単体 200 48 31 374 34 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ソルクシーズ 71.20% 90日
林公認会計士事務所所長 林雄一郎 7.91%
渡辺博之 7.52% 社長 90日
芳村美紀 5.93% 常務取締役 90日
井山幸次 3.56% 取締役
三輪有史 0.55%
斎藤賢一 0.55%
小濱宗隆 0.55%
井上一郎 0.41%
高橋久憲 0.36%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件 3,140～3,340円
公募価格 3,340円
初値予想速報版 6,000円
初値予想暫定版 6,000円

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【ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コード 3491
業種 不動産業
上場予定日 2018/07/25
事業内容 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,251,380
想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件決定日 2018/07/04
仮条件 2,310～2,510円
ブックビルディング期間 2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日 2018/07/13
公募価格 2,510円
申込期間 2018/07/18～2018/07/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/6AM0:00～7/12AM11:00
大和証券 7/6AM6:00～7/12AM11:00
みずほ証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/6AM5:00～7/12PM5:00
岡三証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
東海東京証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/6AM0:00～7/12PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/6AM0:00～7/12AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/13
大和証券 7/17
みずほ証券 7/14
ＳＭＢＣ日興証券 7/13
岡三証券 7/13
東海東京証券 7/13
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/20
委託販売団
岡三オンライン証券 7/13
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/18AM0:00～7/20PM0:00
大和証券 7/18AM6:00～7/20AM9:00
みずほ証券 7/18AM6:00～7/20PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/18AM5:00～7/20PM5:00
岡三証券 7/18AM6:00～7/23
東海東京証券 7/18AM6:00～7/20PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/18AM0:00～7/20AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/18AM0:00～7/20PM3:00
設立年月日 2013年03月12日
社員数 164人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 42,000 7.00 63
みずほ証券 18,000 3.00 18
ＳＭＢＣ日興証券 18,000 3.00 18
岡三証券 3,000 0.50 3
東海東京証券 3,000 0.50 3
藍澤證券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 – – – – 0 – –
単体 5,373 -102 -133 14 -41 4
2017/10 連結 – – – – 0 – –
単体 9,557 336 258 336 77 97
今期中間
2018/04		 連結 – – – – – –
単体 8,159 264 171 823 47 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口龍 39.97% 社長 180日
(合)ＧＧＡ 19.56% 180日
(株)ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 13.51%
(株)ＴＡＴＥＲＵ 7.05% 180日
清水雅史 3.87% 専務取締役 180日
佐野比呂之 3.16%
樋口大 2.94% 取締役
久夛良木健 2.68% 取締役
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 2.23%
(株)チェンジ 1.26%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件 2,310～2,510円
公募価格 2,510円
初値予想速報版 4,500円
初値予想暫定版 4,500円

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【エクスモーション（4394）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エクスモーション
コード 4394
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/07/26
事業内容 システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 364,000
公募株数 200,000
売出株数 164,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,050,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/07/05
仮条件 3,140～3,340円
ブックビルディング期間 2018/07/09～2018/07/13
公募価格決定日 2018/07/17
公募価格 未
申込期間 2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/9AM0:00～7/13AM11:00
みずほ証券 7/9AM6:00～7/13AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/9AM5:00～7/13PM5:00
岡三証券 7/9AM6:00～7/13AM10:00
マネックス証券 7/9AM0:00～7/13AM11:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/9AM0:00～7/13PM5:30
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/9～7/13
むさし証券 7/9AM6:00～7/13PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 7/9AM0:00～7/13AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/17
みずほ証券 7/18
ＳＭＢＣ日興証券 7/17
岡三証券 7/17
マネックス証券 7/17
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/23
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/17
むさし証券 7/17
委託販売団
岡三オンライン証券 7/17
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/19AM0:00～7/23PM0:00
みずほ証券 7/19AM6:00～7/23PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/19AM5:00～7/23PM5:00
岡三証券 7/19AM6:00～7/23
マネックス証券 7/19AM0:00～7/24AM11:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/19AM0:00～7/23AM10:30
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/19～7/24
むさし証券 7/19AM6:00～7/23PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 7/19AM0:00～7/23PM3:00
設立年月日 2008年09月01日
社員数 49人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 309,700 85.08 1549
幹事
みずほ証券 18,200 5.00 19
ＳＭＢＣ日興証券 7,300 2.01 8
岡三証券 3,600 0.99 4
マネックス証券 3,600 0.99 36
藍澤證券 3,600 0.99 –
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4
東洋証券 3,600 0.99 –
極東証券 3,600 0.99 –
エイチ・エス証券 3,600 0.99 4
むさし証券 3,600 0.99 4
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/11 連結 – – – – 26 – –
単体 622 123 80 307 87 330
2017/11 連結 – – – – 28 – –
単体 694 125 85 368 91 395
直近四半期
2018/02		 連結 – – – – – –
単体 200 48 31 374 34 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ソルクシーズ 71.20% 90日
林公認会計士事務所所長 林雄一郎 7.91%
渡辺博之 7.52% 社長 90日
芳村美紀 5.93% 常務取締役 90日
井山幸次 3.56% 取締役
三輪有史 0.55%
斎藤賢一 0.55%
小濱宗隆 0.55%
井上一郎 0.41%
高橋久憲 0.36%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
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【ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コード 3491
業種 不動産業
上場予定日 2018/07/25
事業内容 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,251,380
想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件決定日 2018/07/04
仮条件 2,310～2,510円
ブックビルディング期間 2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日 2018/07/13
公募価格 未
申込期間 2018/07/18～2018/07/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/6AM0:00～7/12AM11:00
大和証券 7/6AM6:00～7/12AM11:00
みずほ証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/6AM5:00～7/12PM5:00
岡三証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
東海東京証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/6AM0:00～7/12PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/6AM0:00～7/12AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/13
大和証券 7/17
みずほ証券 7/14
ＳＭＢＣ日興証券 7/13
岡三証券 7/13
東海東京証券 7/13
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/20
委託販売団
岡三オンライン証券 7/13
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/18AM0:00～7/20PM0:00
大和証券 7/18AM6:00～7/20AM9:00
みずほ証券 7/18AM6:00～7/20PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/18AM5:00～7/20PM5:00
岡三証券 7/18AM6:00～7/23
東海東京証券 7/18AM6:00～7/20PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/18AM0:00～7/20AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/18AM0:00～7/20PM3:00
設立年月日 2013年03月12日
社員数 164人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 42,000 7.00 63
みずほ証券 18,000 3.00 18
ＳＭＢＣ日興証券 18,000 3.00 18
岡三証券 3,000 0.50 3
東海東京証券 3,000 0.50 3
藍澤證券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
岡三オンライン証券

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 – – – – 0 – –
単体 5,373 -102 -133 14 -41 4
2017/10 連結 – – – – 0 – –
単体 9,557 336 258 336 77 97
今期中間
2018/04		 連結 – – – – – –
単体 8,159 264 171 823 47 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口龍 39.97% 社長 180日
(合)ＧＧＡ 19.56% 180日
(株)ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 13.51%
(株)ＴＡＴＥＲＵ 7.05% 180日
清水雅史 3.87% 専務取締役 180日
佐野比呂之 3.16%
樋口大 2.94% 取締役
久夛良木健 2.68% 取締役
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 2.23%
(株)チェンジ 1.26%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

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社名

ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コード 3491
業種 不動産業
上場予定日 2018/07/25
事業内容 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,251,380
想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件決定日 2018/07/04
仮条件 2,310～2,510円
ブックビルディング期間 2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日 2018/07/13
公募価格 未
申込期間 2018/07/18～2018/07/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/6AM0:00～7/12AM11:00
大和証券 7/6AM6:00～7/12AM11:00
みずほ証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/6AM5:00～7/12PM5:00
岡三証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
東海東京証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/6AM0:00～7/12PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/6AM0:00～7/12AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/13
大和証券 7/17
みずほ証券 7/14
ＳＭＢＣ日興証券 7/13
岡三証券 7/13
東海東京証券 7/13
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/20
委託販売団
岡三オンライン証券 7/13
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/18AM0:00～7/20PM0:00
大和証券 7/18AM6:00～7/20AM9:00
みずほ証券 7/18AM6:00～7/20PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/18AM5:00～7/20PM5:00
岡三証券 7/18AM6:00～7/23
東海東京証券 7/18AM6:00～7/20PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/18AM0:00～7/20AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/18AM0:00～7/20PM3:00
設立年月日 2013年03月12日
社員数 164人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 42,000 7.00 63
みずほ証券 18,000 3.00 18
ＳＭＢＣ日興証券 18,000 3.00 18
岡三証券 3,000 0.50 3
東海東京証券 3,000 0.50 3
藍澤證券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
岡三オンライン証券

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 – – – – 0 – –
単体 5,373 -102 -133 14 -41 4
2017/10 連結 – – – – 0 – –
単体 9,557 336 258 336 77 97
今期中間
2018/04		 連結 – – – – – –
単体 8,159 264 171 823 47 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口龍 39.97% 社長 180日
(合)ＧＧＡ 19.56% 180日
(株)ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 13.51%
(株)ＴＡＴＥＲＵ 7.05% 180日
清水雅史 3.87% 専務取締役 180日
佐野比呂之 3.16%
樋口大 2.94% 取締役
久夛良木健 2.68% 取締役
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 2.23%
(株)チェンジ 1.26%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件 2,310～2,510円
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【エクスモーション（4394）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エクスモーション
コード 4394
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/07/26
事業内容 システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 364,000
公募株数 200,000
売出株数 164,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,050,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/07/05
仮条件 3,140～3,340円
ブックビルディング期間 2018/07/09～2018/07/13
公募価格決定日 2018/07/17
公募価格 未
申込期間 2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/9AM0:00～7/13AM11:00
みずほ証券 7/9AM6:00～7/13AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/9AM5:00～7/13PM5:00
岡三証券 7/9AM6:00～7/13AM10:00
マネックス証券 7/9AM0:00～7/13AM11:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/9AM0:00～7/13PM5:30
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/9～7/13
むさし証券 7/9AM6:00～7/13PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 7/9AM0:00～7/13AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/17
みずほ証券 7/18
ＳＭＢＣ日興証券 7/17
岡三証券 7/17
マネックス証券 7/17
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/23
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/17
むさし証券 7/17
委託販売団
岡三オンライン証券 7/17
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/19AM0:00～7/23PM0:00
みずほ証券 7/19AM6:00～7/23PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/19AM5:00～7/23PM5:00
岡三証券 7/19AM6:00～7/23
マネックス証券 7/19AM0:00～7/24AM11:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/19AM0:00～7/23AM10:30
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/19～7/24
むさし証券 7/19AM6:00～7/23PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 7/19AM0:00～7/23PM3:00
設立年月日 2008年09月01日
社員数 49人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 309,700 85.08 1549
幹事
みずほ証券 18,200 5.00 19
ＳＭＢＣ日興証券 7,300 2.01 8
岡三証券 3,600 0.99 4
マネックス証券 3,600 0.99 36
藍澤證券 3,600 0.99 –
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4
東洋証券 3,600 0.99 –
極東証券 3,600 0.99 –
エイチ・エス証券 3,600 0.99 4
むさし証券 3,600 0.99 4
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/11 連結 – – – – 26 – –
単体 622 123 80 307 87 330
2017/11 連結 – – – – 28 – –
単体 694 125 85 368 91 395
直近四半期
2018/02		 連結 – – – – – –
単体 200 48 31 374 34 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ソルクシーズ 71.20% 90日
林公認会計士事務所所長 林雄一郎 7.91%
渡辺博之 7.52% 社長 90日
芳村美紀 5.93% 常務取締役 90日
井山幸次 3.56% 取締役
三輪有史 0.55%
斎藤賢一 0.55%
小濱宗隆 0.55%
井上一郎 0.41%
高橋久憲 0.36%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件 3,140～3,340円

IPO・新規公開株ブログランキング

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【ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コード 3491
業種 不動産業
上場予定日 2018/07/25
事業内容 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,251,380
想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件決定日 2018/07/04
仮条件 2,310～2,510円
ブックビルディング期間 2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日 2018/07/13
公募価格 未
申込期間 2018/07/18～2018/07/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/6AM0:00～7/12AM11:00
大和証券 7/6AM6:00～7/12AM11:00
みずほ証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/6AM5:00～7/12PM5:00
岡三証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
東海東京証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/6AM0:00～7/12PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/6AM0:00～7/12AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/13
大和証券 7/17
みずほ証券 7/14
ＳＭＢＣ日興証券 7/13
岡三証券 7/13
東海東京証券 7/13
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/20
委託販売団
岡三オンライン証券 7/13
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/18AM0:00～7/20PM0:00
大和証券 7/18AM6:00～7/20AM9:00
みずほ証券 7/18AM6:00～7/20PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/18AM5:00～7/20PM5:00
岡三証券 7/18AM6:00～7/23
東海東京証券 7/18AM6:00～7/20PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/18AM0:00～7/20AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/18AM0:00～7/20PM3:00
設立年月日 2013年03月12日
社員数 164人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 42,000 7.00 63
みずほ証券 18,000 3.00 18
ＳＭＢＣ日興証券 18,000 3.00 18
岡三証券 3,000 0.50 3
東海東京証券 3,000 0.50 3
藍澤證券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
岡三オンライン証券

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 – – – – 0 – –
単体 5,373 -102 -133 14 -41 4
2017/10 連結 – – – – 0 – –
単体 9,557 336 258 336 77 97
今期中間
2018/04		 連結 – – – – – –
単体 8,159 264 171 823 47 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口龍 39.97% 社長 180日
(合)ＧＧＡ 19.56% 180日
(株)ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 13.51%
(株)ＴＡＴＥＲＵ 7.05% 180日
清水雅史 3.87% 専務取締役 180日
佐野比呂之 3.16%
樋口大 2.94% 取締役
久夛良木健 2.68% 取締役
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 2.23%
(株)チェンジ 1.26%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件 2,310～2,510円

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【エーアイ（4388）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エーアイ
コード 4388
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/27
事業内容 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 567,000
公募株数 187,000
売出株数 380,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,721,000
想定価格 800円（8万円必要）
仮条件決定日 2018/06/07
仮条件 900～1,000円
ブックビルディング期間 2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日 2018/06/18
公募価格 1,000円
申込期間 2018/06/20～2018/06/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/11AM5:00～6/15PM5:00
みずほ証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
東海東京証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/11AM0:00～6/15PM5:30
エイチ・エス証券 6/11AM9:00～6/15AM10:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/11AM6:00～6/15PM3:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 6/18
ＳＭＢＣ日興証券 6/18
みずほ証券 6/19
東海東京証券 6/18
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/22
エイチ・エス証券 6/18
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/18
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/20AM0:00～6/22PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/20AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00～6/22PM3:30
東海東京証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/20AM0:00～6/22AM10:30
エイチ・エス証券 6/20AM9:00～6/22PM4:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 2003年04月01日
社員数 29人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 476,400 84.00 2382
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 28,400 5.00 29
みずほ証券 28,400 5.00 29
東海東京証券 8,500 1.50 9
藍澤證券 5,700 1.00 –
岩井コスモ証券 2,800 0.50 3
エイチ・エス証券 2,800 0.50 3
エース証券 2,800 0.50 –
極東証券 2,800 0.50 –
東洋証券 2,800 0.50 –
水戸証券 2,800 0.50 –
むさし証券 2,800 0.50 3
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 431 89 65 466 16 115
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 451 116 76 534 19 137
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 411 104 74 657 17 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田大介 28.41% 社長 90日
廣飯伸一 19.72% 取締役 90日
(株)ソルクシーズ 14.08% 90日
平井啓之 6.84% 取締役 90日
吉田大志 5.73% 90日
(株)トラストシステム 5.03% 90日
亀井佳代 2.92% 90日
TIS(株) 2.01%
三角修一 1.87%
(株)エーアイ 1.35%

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 800円（8万円必要）
仮条件 900～1,000円
公募価格 1,000円
初値予想速報版 3,800円
初値予想暫定版 3,800円

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【エーアイ（4388）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エーアイ
コード 4388
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/27
事業内容 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 567,000
公募株数 187,000
売出株数 380,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,721,000
想定価格 800円（8万円必要）
仮条件決定日 2018/06/07
仮条件 900～1,000円
ブックビルディング期間 2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日 2018/06/18
公募価格 1,000円
申込期間 2018/06/20～2018/06/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/11AM5:00～6/15PM5:00
みずほ証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
東海東京証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/11AM0:00～6/15PM5:30
エイチ・エス証券 6/11AM9:00～6/15AM10:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/11AM6:00～6/15PM3:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 6/18
ＳＭＢＣ日興証券 6/18
みずほ証券 6/19
東海東京証券 6/18
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/22
エイチ・エス証券 6/18
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/18
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/20AM0:00～6/22PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/20AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00～6/22PM3:30
東海東京証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/20AM0:00～6/22AM10:30
エイチ・エス証券 6/20AM9:00～6/22PM4:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 2003年04月01日
社員数 29人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 476,400 84.00 2382
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 28,400 5.00 29
みずほ証券 28,400 5.00 29
東海東京証券 8,500 1.50 9
藍澤證券 5,700 1.00 –
岩井コスモ証券 2,800 0.50 3
エイチ・エス証券 2,800 0.50 3
エース証券 2,800 0.50 –
極東証券 2,800 0.50 –
東洋証券 2,800 0.50 –
水戸証券 2,800 0.50 –
むさし証券 2,800 0.50 3
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 431 89 65 466 16 115
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 451 116 76 534 19 137
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 411 104 74 657 17 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田大介 28.41% 社長 90日
廣飯伸一 19.72% 取締役 90日
(株)ソルクシーズ 14.08% 90日
平井啓之 6.84% 取締役 90日
吉田大志 5.73% 90日
(株)トラストシステム 5.03% 90日
亀井佳代 2.92% 90日
TIS(株) 2.01%
三角修一 1.87%
(株)エーアイ 1.35%

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 800円（8万円必要）
仮条件 900～1,000円
初値予想速報版 3,800円

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【エクスモーション（4394）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エクスモーション
コード 4394
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/07/26
事業内容 システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 364,000
公募株数 200,000
売出株数 164,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,050,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/07/05
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/07/09～2018/07/13
公募価格決定日 2018/07/17
公募価格 未
申込期間 2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
マネックス証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
マネックス証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
マネックス証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2008年09月01日
社員数 49人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
みずほ証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
岡三証券 – –
マネックス証券 – –
藍澤證券 – –
岩井コスモ証券 – –
東洋証券
極東証券
エイチ・エス証券
むさし証券
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/11 連結 – – – – 26 – –
単体 622 123 80 307 87 330
2017/11 連結 – – – – 28 – –
単体 694 125 85 368 91 395
直近四半期
2018/02		 連結 – – – – – –
単体 200 48 31 374 34 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ソルクシーズ 71.20% 90日
林公認会計士事務所所長 林雄一郎 7.91%
渡辺博之 7.52% 社長 90日
芳村美紀 5.93% 常務取締役 90日
井山幸次 3.56% 取締役
三輪有史 0.55%
斎藤賢一 0.55%
小濱宗隆 0.55%
井上一郎 0.41%
高橋久憲 0.36%

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【ライトアップ（6580）】IPO初値予想≪暫定版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ライトアップ
コード 6580
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/22
事業内容 コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
上場市場 東証マザーズ
公開株数 710,000
公募株数 150,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,682,000
想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件決定日 2018/06/04
仮条件 2,660～2,860円
ブックビルディング期間 2018/06/06～2018/06/12
公募価格決定日 2018/06/13
公募価格 2,860円
申込期間 2018/06/15～2018/06/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/6AM0:00～6/12AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/6AM5:00～6/12PM5:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/6AM0:00～6/12PM5:30
東洋証券 –
松井証券 6/6AM0:00～6/12AM10:30
マネックス証券 6/6AM0:00～6/12AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 6/13
ＳＭＢＣ日興証券 6/13
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/19
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 6/13
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/15AM0:00～6/19PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/15AM5:00～6/19PM5:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/15AM0:00～6/19AM10:30
東洋証券 –
松井証券 6/15AM0:00～6/20PM3:00
マネックス証券 6/15AM0:00～6/20AM11:00
委託販売団
– –
設立年月日 2002年04月05日
社員数 78人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 603,400 84.99 3017
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 35,500 5.00 36
藍澤證券 14,200 2.00 –
エース証券 14,200 2.00 –
水戸証券 14,200 2.00 –
岩井コスモ証券 10,700 1.51 11
東洋証券 7,100 1.00 –
松井証券 7,100 1.00 71
マネックス証券 3,600 0.51 36
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 990 106 82 504 30 188
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 1,368 289 191 696 71 259
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 1,143 266 188 884 70 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
白石崇 50.32% 社長 90日
(株)オプトホールディング 39.58% 90日
ライトアップ従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 1.76% 90日
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 1.27% 90日
三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合 1.11% 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合 0.97% 90日
SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 0.90% 90日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63% 90日
村越亨 0.59% 取締役 90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件 2,660～2,860円
公募価格 2,860円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,200円

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【ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コード 3491
業種 不動産業
上場予定日 2018/07/25
事業内容 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,251,380
想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件決定日 2018/07/04
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日 2018/07/13
公募価格 未
申込期間 2018/07/18～2018/07/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
東海東京証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
東海東京証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
東海東京証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2013年03月12日
社員数 164人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
大和証券 – –
みずほ証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
岡三証券 – –
東海東京証券 – –
藍澤證券 – –
岩井コスモ証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 – – – – 0 – –
単体 5,373 -102 -133 14 -41 4
2017/10 連結 – – – – 0 – –
単体 9,557 336 258 336 77 97
今期中間
2018/04		 連結 – – – – – –
単体 8,159 264 171 823 47 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口龍 39.97% 社長 180日
(合)ＧＧＡ 19.56% 180日
(株)ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 13.51%
(株)ＴＡＴＥＲＵ 7.05% 180日
清水雅史 3.87% 専務取締役 180日
佐野比呂之 3.16%
樋口大 2.94% 取締役
久夛良木健 2.68% 取締役
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 2.23%
(株)チェンジ 1.26%

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【ライトアップ（6580）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ライトアップ
コード 6580
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/22
事業内容 コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
上場市場 東証マザーズ
公開株数 710,000
公募株数 150,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,682,000
想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件決定日 2018/06/04
仮条件 2,660～2,860円
ブックビルディング期間 2018/06/06～2018/06/12
公募価格決定日 2018/06/13
公募価格 未
申込期間 2018/06/15～2018/06/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/6AM0:00～6/12AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/6AM5:00～6/12PM5:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/6AM0:00～6/12PM5:30
東洋証券 –
松井証券 6/6AM0:00～6/12AM10:30
マネックス証券 6/6AM0:00～6/12AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 6/13
ＳＭＢＣ日興証券 6/13
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/19
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 6/13
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/15AM0:00～6/19PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/15AM5:00～6/19PM5:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/15AM0:00～6/19AM10:30
東洋証券 –
松井証券 6/15AM0:00～6/20PM3:00
マネックス証券 6/15AM0:00～6/20AM11:00
委託販売団
– –
設立年月日 2002年04月05日
社員数 78人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 603,400 84.99 3017
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 35,500 5.00 36
藍澤證券 14,200 2.00 –
エース証券 14,200 2.00 –
水戸証券 14,200 2.00 –
岩井コスモ証券 10,700 1.51 11
東洋証券 7,100 1.00 –
松井証券 7,100 1.00 71
マネックス証券 3,600 0.51 36
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 990 106 82 504 30 188
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 1,368 289 191 696 71 259
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 1,143 266 188 884 70 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
白石崇 50.32% 社長 90日
(株)オプトホールディング 39.58% 90日
ライトアップ従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 1.76% 90日
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 1.27% 90日
三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合 1.11% 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合 0.97% 90日
SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 0.90% 90日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63% 90日
村越亨 0.59% 取締役 90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
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初値予想速報版 4,000円

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【エーアイ（4388）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エーアイ
コード 4388
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/27
事業内容 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 567,000
公募株数 187,000
売出株数 380,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,721,000
想定価格 800円（8万円必要）
仮条件決定日 2018/06/07
仮条件 900～1,000円
ブックビルディング期間 2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日 2018/06/18
公募価格 未
申込期間 2018/06/20～2018/06/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/11AM5:00～6/15PM5:00
みずほ証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
東海東京証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/11AM0:00～6/15PM5:30
エイチ・エス証券 6/11AM9:00～6/15AM10:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/11AM6:00～6/15PM3:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 6/18
ＳＭＢＣ日興証券 6/18
みずほ証券 6/19
東海東京証券 6/18
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/22
エイチ・エス証券 6/18
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/18
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/20AM0:00～6/22PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/20AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00～6/22PM3:30
東海東京証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/20AM0:00～6/22AM10:30
エイチ・エス証券 6/20AM9:00～6/22PM4:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 2003年04月01日
社員数 29人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 476,400 84.00 2382
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 28,400 5.00 29
みずほ証券 28,400 5.00 29
東海東京証券 8,500 1.50 9
藍澤證券 5,700 1.00 –
岩井コスモ証券 2,800 0.50 3
エイチ・エス証券 2,800 0.50 3
エース証券 2,800 0.50 –
極東証券 2,800 0.50 –
東洋証券 2,800 0.50 –
水戸証券 2,800 0.50 –
むさし証券 2,800 0.50 3
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 431 89 65 466 16 115
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 451 116 76 534 19 137
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 411 104 74 657 17 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田大介 28.41% 社長 90日
廣飯伸一 19.72% 取締役 90日
(株)ソルクシーズ 14.08% 90日
平井啓之 6.84% 取締役 90日
吉田大志 5.73% 90日
(株)トラストシステム 5.03% 90日
亀井佳代 2.92% 90日
TIS(株) 2.01%
三角修一 1.87%
(株)エーアイ 1.35%

6/27上場「エーアイ」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 800円（8万円必要）
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社名

エーアイ
コード 4388
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/27
事業内容 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 567,000
公募株数 187,000
売出株数 380,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,721,000
想定価格 800円（8万円必要）
仮条件決定日 2018/06/07
仮条件 900～1,000円
ブックビルディング期間 2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日 2018/06/18
公募価格 未
申込期間 2018/06/20～2018/06/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/11AM5:00～6/15PM5:00
みずほ証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
東海東京証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/11AM0:00～6/15PM5:30
エイチ・エス証券 6/11AM9:00～6/15AM10:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/11AM6:00～6/15PM3:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 6/18
ＳＭＢＣ日興証券 6/18
みずほ証券 6/19
東海東京証券 6/18
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/22
エイチ・エス証券 6/18
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/18
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/20AM0:00～6/22PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/20AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00～6/22PM3:30
東海東京証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/20AM0:00～6/22AM10:30
エイチ・エス証券 6/20AM9:00～6/22PM4:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 2003年04月01日
社員数 29人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 476,400 84.00 2382
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 28,400 5.00 29
みずほ証券 28,400 5.00 29
東海東京証券 8,500 1.50 9
藍澤證券 5,700 1.00 –
岩井コスモ証券 2,800 0.50 3
エイチ・エス証券 2,800 0.50 3
エース証券 2,800 0.50 –
極東証券 2,800 0.50 –
東洋証券 2,800 0.50 –
水戸証券 2,800 0.50 –
むさし証券 2,800 0.50 3
委託販売団
–

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 431 89 65 466 16 115
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 451 116 76 534 19 137
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 411 104 74 657 17 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田大介 28.41% 社長 90日
廣飯伸一 19.72% 取締役 90日
(株)ソルクシーズ 14.08% 90日
平井啓之 6.84% 取締役 90日
吉田大志 5.73% 90日
(株)トラストシステム 5.03% 90日
亀井佳代 2.92% 90日
TIS(株) 2.01%
三角修一 1.87%
(株)エーアイ 1.35%

6/27上場「エーアイ」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 800円（8万円必要）
仮条件 900～1,000円

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ライトアップ
コード 6580
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/22
事業内容 コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
上場市場 東証マザーズ
公開株数 710,000
公募株数 150,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,682,000
想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件決定日 2018/06/04
仮条件 2,660～2,860円
ブックビルディング期間 2018/06/06～2018/06/12
公募価格決定日 2018/06/13
公募価格 未
申込期間 2018/06/15～2018/06/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/6AM0:00～6/12AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/6AM5:00～6/12PM5:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/6AM0:00～6/12PM5:30
東洋証券 –
松井証券 6/6AM0:00～6/12AM10:30
マネックス証券 6/6AM0:00～6/12AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 6/13
ＳＭＢＣ日興証券 6/13
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/19
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 6/13
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/15AM0:00～6/19PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/15AM5:00～6/19PM5:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/15AM0:00～6/19AM10:30
東洋証券 –
松井証券 6/15AM0:00～6/20PM3:00
マネックス証券 6/15AM0:00～6/20AM11:00
委託販売団
– –
設立年月日 2002年04月05日
社員数 78人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 603,400 84.99 3017
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 35,500 5.00 36
藍澤證券 14,200 2.00 –
エース証券 14,200 2.00 –
水戸証券 14,200 2.00 –
岩井コスモ証券 10,700 1.51 11
東洋証券 7,100 1.00 –
松井証券 7,100 1.00 71
マネックス証券 3,600 0.51 36
委託販売団
–

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 990 106 82 504 30 188
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 1,368 289 191 696 71 259
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 1,143 266 188 884 70 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
白石崇 50.32% 社長 90日
(株)オプトホールディング 39.58% 90日
ライトアップ従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 1.76% 90日
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 1.27% 90日
三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合 1.11% 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合 0.97% 90日
SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 0.90% 90日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63% 90日
村越亨 0.59% 取締役 90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件 2,660～2,860円

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コード 6580
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/22
事業内容 コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
上場市場 東証マザーズ
公開株数 710,000
公募株数 150,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,682,000
想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件決定日 2018/06/04
仮条件 2,660～2,860円
ブックビルディング期間 2018/06/06～2018/06/12
公募価格決定日 2018/06/13
公募価格 未
申込期間 2018/06/15～2018/06/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/6AM0:00～6/12AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/6AM5:00～6/12PM5:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/6AM0:00～6/12PM5:30
東洋証券 –
松井証券 6/6AM0:00～6/12AM10:30
マネックス証券 6/6AM0:00～6/12AM11:00
委託販売団
– –
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ＳＢＩ証券 6/13
ＳＭＢＣ日興証券 6/13
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/19
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 6/13
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– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/15AM0:00～6/19PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/15AM5:00～6/19PM5:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 6/15AM0:00～6/19AM10:30
東洋証券 –
松井証券 6/15AM0:00～6/20PM3:00
マネックス証券 6/15AM0:00～6/20AM11:00
委託販売団
– –
設立年月日 2002年04月05日
社員数 78人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 603,400 84.99 3017
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 35,500 5.00 36
藍澤證券 14,200 2.00 –
エース証券 14,200 2.00 –
水戸証券 14,200 2.00 –
岩井コスモ証券 10,700 1.51 11
東洋証券 7,100 1.00 –
松井証券 7,100 1.00 71
マネックス証券 3,600 0.51 36
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 990 106 82 504 30 188
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 1,368 289 191 696 71 259
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 1,143 266 188 884 70 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
白石崇 50.32% 社長 90日
(株)オプトホールディング 39.58% 90日
ライトアップ従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 1.76% 90日
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 1.27% 90日
三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合 1.11% 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合 0.97% 90日
SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 0.90% 90日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63% 90日
村越亨 0.59% 取締役 90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件 2,660～2,860円

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【パデコ（7032）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

パデコ
コード 7032
業種 サービス業
上場予定日 2018/06/28
事業内容 国際開発コンサルティング事業
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 355,000
公募株数 200,000
売出株数 155,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,008,000
想定価格 1,660円（16.6万円必要）
仮条件決定日 2018/06/08
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/06/12～2018/06/18
公募価格決定日 2018/06/19
公募価格 未
申込期間 2018/06/21～2018/06/26
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
岡三証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
岡三証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
岡三証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1983年01月07日
社員数 150人（2018年04月30日現在）
連結子会社 PADECO INDIA Pvt.Ltd.
手取金の使途 –

2018/6/19上場「メルカリ」の委託引き受け⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 – –
藍澤證券 – –
岡三証券 – –
みずほ証券 – –
岩井コスモ証券 – –
エイチ・エス証券 – –
極東証券 – –
東洋証券 – –
むさし証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

2018/6/28上場「パデコ」の主幹事⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 4,625 118 70 600 82 696
2017/03 連結 4,925 120 56 672 0 65 761
単体 4,922 43 25 625 29 726
今期中間
2017/12		 連結 3,901 203 118 810 136 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)コンコーディア 36.59% 180日
本村雄一郎 17.56% 社長 180日
(株)パデコ 12.44%
倉並千秋 6.10% 180日
小安幸子 5.37% 取締役 180日
ブルースウィンストン 4.94% 180日
垣内元紀 4.57%
東京海上日動火災保険(株) 3.66%
パデコ従業員持株会 3.27% 180日
加藤徳夫 1.83% 取締役 180日

2018/6/27上場「インバウンドテック」の主幹事⇒東海東京証券

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【パデコ（7032）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

パデコ
コード 7032
業種 サービス業
上場予定日 2018/06/28
事業内容 国際開発コンサルティング事業
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 355,000
公募株数 200,000
売出株数 155,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,008,000
想定価格 1,660円（16.6万円必要）
仮条件決定日 2018/06/08
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/06/12～2018/06/18
公募価格決定日 2018/06/19
公募価格 未
申込期間 2018/06/21～2018/06/26
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
岡三証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
岡三証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
岡三証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1983年01月07日
社員数 150人（2018年04月30日現在）
連結子会社 PADECO INDIA Pvt.Ltd.
手取金の使途 –

2018/6/19上場「メルカリ」の委託引き受け⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 – –
藍澤證券 – –
岡三証券 – –
みずほ証券 – –
岩井コスモ証券 – –
エイチ・エス証券 – –
極東証券 – –
東洋証券 – –
むさし証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

2018/6/28上場「パデコ」の主幹事⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 4,625 118 70 600 82 696
2017/03 連結 4,925 120 56 672 0 65 761
単体 4,922 43 25 625 29 726
今期中間
2017/12		 連結 3,901 203 118 810 136 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)コンコーディア 36.59% 180日
本村雄一郎 17.56% 社長 180日
(株)パデコ 12.44%
倉並千秋 6.10% 180日
小安幸子 5.37% 取締役 180日
ブルースウィンストン 4.94% 180日
垣内元紀 4.57%
東京海上日動火災保険(株) 3.66%
パデコ従業員持株会 3.27% 180日
加藤徳夫 1.83% 取締役 180日

2018/6/27上場「インバウンドテック」の主幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【エーアイ（4388）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エーアイ
コード 4388
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/27
事業内容 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 567,000
公募株数 187,000
売出株数 380,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,721,000
想定価格 800円（8万円必要）
仮条件決定日 2018/06/07
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日 2018/06/18
公募価格 未
申込期間 2018/06/20～2018/06/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
東海東京証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
東海東京証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
東海東京証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2003年04月01日
社員数 29人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 – –
みずほ証券 – –
東海東京証券 – –
藍澤證券 – –
岩井コスモ証券 – –
エイチ・エス証券 – –
エース証券 – –
極東証券 – –
東洋証券 – –
水戸証券 – –
むさし証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 431 89 65 466 16 115
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 451 116 76 534 19 137
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 411 104 74 657 17 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田大介 28.41% 社長 90日
廣飯伸一 19.72% 取締役 90日
(株)ソルクシーズ 14.08% 90日
平井啓之 6.84% 取締役 90日
吉田大志 5.73% 90日
(株)トラストシステム 5.03% 90日
亀井佳代 2.92% 90日
TIS(株) 2.01%
三角修一 1.87%
(株)エーアイ 1.35%

6/27上場「エーアイ」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【ライトアップ（6580）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ライトアップ
コード 6580
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/22
事業内容 コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
上場市場 東証マザーズ
公開株数 710,000
公募株数 150,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,682,000
想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件決定日 2018/06/04
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/06/06～2018/06/12
公募価格決定日 2018/06/13
公募価格 未
申込期間 2018/06/15～2018/06/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2002年04月05日
社員数 78人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 – –
藍澤證券 – –
エース証券 – –
水戸証券 – –
岩井コスモ証券 – –
東洋証券 – –
松井証券 – –
マネックス証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 990 106 82 504 30 188
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 1,368 289 191 696 71 259
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 1,143 266 188 884 70 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
白石崇 50.32% 社長 90日
(株)オプトホールディング 39.58% 90日
ライトアップ従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 1.76% 90日
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 1.27% 90日
三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合 1.11% 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合 0.97% 90日
SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 0.90% 90日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63% 90日
村越亨 0.59% 取締役 90日

4/11上場「コンヴァノ」の幹事！⇒東海東京証券

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【ライトアップ（6580）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ライトアップ
コード 6580
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/22
事業内容 コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作
上場市場 東証マザーズ
公開株数 710,000
公募株数 150,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,682,000
想定価格 2,570円（25.7万円必要）
仮条件決定日 2018/06/04
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/06/06～2018/06/12
公募価格決定日 2018/06/13
公募価格 未
申込期間 2018/06/15～2018/06/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
岩井コスモ証券 –
東洋証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2002年04月05日
社員数 78人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 – –
藍澤證券 – –
エース証券 – –
水戸証券 – –
岩井コスモ証券 – –
東洋証券 – –
松井証券 – –
マネックス証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 990 106 82 504 30 188
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 1,368 289 191 696 71 259
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 1,143 266 188 884 70 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
白石崇 50.32% 社長 90日
(株)オプトホールディング 39.58% 90日
ライトアップ従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 1.76% 90日
SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 1.27% 90日
三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合 1.11% 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合 0.97% 90日
SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 0.90% 90日
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63% 90日
村越亨 0.59% 取締役 90日

4/11上場「コンヴァノ」の幹事！⇒東海東京証券

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社名

エヌリンクス
コード 6578
業種 サービス業
上場予定日 2018/04/27
事業内容 営業代行事業（NHKの契約・収納代行業務）、メディア事業（チャットによる不動産仲介、ゲーム攻略サイトの運営）
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 408,000
公募株数 300,000
売出株数 108,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,000,000
想定価格 1,620円（16.2万円必要）
仮条件決定日 2018/04/09
仮条件 1,670～1,810円
ブックビルディング期間 2018/04/11～2018/04/17
公募価格決定日 2018/04/18
公募価格 1,810円
申込期間 2018/04/20～2018/04/25
調達資金使途 –
類似銘柄 ソフトブレーン(17.3倍)
LIFULL(30.7倍)
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 4/11AM0:00～4/17AM11:00
みずほ証券 4/11AM6:00～4/17AM10:00
岡三証券 4/11AM6:00～4/17AM10:00
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/11AM5:30～4/17PM5:30
エイチ・エス証券 4/11～4/17
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/11AM0:00～4/17AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 4/18
みずほ証券 4/19
岡三証券 4/18
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/24
エイチ・エス証券 4/18
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/18
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 4/20AM0:00～4/24PM0:00
みずほ証券 4/20AM6:00～4/24PM3:30
岡三証券 4/20～4/25
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/20AM5:30～4/24AM10:30
エイチ・エス証券 4/20～4/25
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/20PM8:00～4/24PM3:00
設立年月日 2010年03月11日
社員数 539人（2018年01月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 346,800 85.00 867
(2単位)
幹事
みずほ証券 20,400 5.00 21
岡三証券 12,200 2.99 13
極東証券 12,200 2.99 –
藍澤證券 4,100 1.00 –
岩井コスモ証券 4,100 1.00 5
エイチ・エス証券 4,100 1.00 5
東洋証券 4,100 1.00 –
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 – – – – 0 – –
単体 2,252 50 66 252 33 126
2017/02 連結 – – – – 0 – –
単体 3,054 202 136 389 68 194
直近四半期
2017/11		 連結 – – – – – –
単体 2,800 214 139 529 69 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
栗林憲介 33.26% 社長 90日
栗林圭介 24.71% 取締役副社長 90日
(株)ＫＫインベストメント 19.01% 90日
(株)ケイアンドケイ 9.50% 90日
花井大地 3.29% 専務取締役 90日
前川英人 3.22% 常務取締役 90日
鹿内一勝 3.22% 取締役 90日
岩見真人 0.18%
幸野元太 0.18%
山下剛功 0.18%

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想定価格 1,620円（16.2万円必要）
仮条件 1,670～1,810円
公募価格 1,810円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 4,000円

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業種 サービス業
上場予定日 2018/04/27
事業内容 営業代行事業（NHKの契約・収納代行業務）、メディア事業（チャットによる不動産仲介、ゲーム攻略サイトの運営）
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 408,000
公募株数 300,000
売出株数 108,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,000,000
想定価格 1,620円（16.2万円必要）
仮条件決定日 2018/04/09
仮条件 1,670～1,810円
ブックビルディング期間 2018/04/11～2018/04/17
公募価格決定日 2018/04/18
公募価格 1,810円
申込期間 2018/04/20～2018/04/25
調達資金使途 –
類似銘柄 ソフトブレーン(17.3倍)
LIFULL(30.7倍)
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 4/11AM0:00～4/17AM11:00
みずほ証券 4/11AM6:00～4/17AM10:00
岡三証券 4/11AM6:00～4/17AM10:00
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/11AM5:30～4/17PM5:30
エイチ・エス証券 4/11～4/17
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/11AM0:00～4/17AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 4/18
みずほ証券 4/19
岡三証券 4/18
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/24
エイチ・エス証券 4/18
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/18
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 4/20AM0:00～4/24PM0:00
みずほ証券 4/20AM6:00～4/24PM3:30
岡三証券 4/20～4/25
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/20AM5:30～4/24AM10:30
エイチ・エス証券 4/20～4/25
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/20PM8:00～4/24PM3:00
設立年月日 2010年03月11日
社員数 539人（2018年01月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 346,800 85.00 867
(2単位)
幹事
みずほ証券 20,400 5.00 21
岡三証券 12,200 2.99 13
極東証券 12,200 2.99 –
藍澤證券 4,100 1.00 –
岩井コスモ証券 4,100 1.00 5
エイチ・エス証券 4,100 1.00 5
東洋証券 4,100 1.00 –
委託販売団
岡三オンライン証券

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 – – – – 0 – –
単体 2,252 50 66 252 33 126
2017/02 連結 – – – – 0 – –
単体 3,054 202 136 389 68 194
直近四半期
2017/11		 連結 – – – – – –
単体 2,800 214 139 529 69 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
栗林憲介 33.26% 社長 90日
栗林圭介 24.71% 取締役副社長 90日
(株)ＫＫインベストメント 19.01% 90日
(株)ケイアンドケイ 9.50% 90日
花井大地 3.29% 専務取締役 90日
前川英人 3.22% 常務取締役 90日
鹿内一勝 3.22% 取締役 90日
岩見真人 0.18%
幸野元太 0.18%
山下剛功 0.18%

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初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,620円（16.2万円必要）
仮条件 1,670～1,810円
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社名

エヌリンクス
コード 6578
業種 サービス業
上場予定日 2018/04/27
事業内容 営業代行事業（NHKの契約・収納代行業務）、メディア事業（チャットによる不動産仲介、ゲーム攻略サイトの運営）
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 408,000
公募株数 300,000
売出株数 108,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,000,000
想定価格 1,620円（16.2万円必要）
仮条件決定日 2018/04/09
仮条件 1,670～1,810円
ブックビルディング期間 2018/04/11～2018/04/17
公募価格決定日 2018/04/18
公募価格 未
申込期間 2018/04/20～2018/04/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 4/11AM0:00～4/17AM11:00
みずほ証券 4/11AM6:00～4/17AM10:00
岡三証券 4/11AM6:00～4/17AM10:00
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/11AM5:30～4/17PM5:30
エイチ・エス証券 4/11～4/17
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/11AM0:00～4/17AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 4/18
みずほ証券 4/19
岡三証券 4/18
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/24
エイチ・エス証券 4/18
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/18
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 4/20AM0:00～4/24PM0:00
みずほ証券 4/20AM6:00～4/24PM3:30
岡三証券 4/20～4/25
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 4/20AM5:30～4/24AM10:30
エイチ・エス証券 4/20～4/25
東洋証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 4/20PM8:00～4/24PM3:00
設立年月日 2010年03月11日
社員数 539人（2018年01月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 346,800 85.00 867
(2単位)
幹事
みずほ証券 20,400 5.00 21
岡三証券 12,200 2.99 13
極東証券 12,200 2.99 –
藍澤證券 4,100 1.00 –
岩井コスモ証券 4,100 1.00 5
エイチ・エス証券 4,100 1.00 5
東洋証券 4,100 1.00 –
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 – – – – 0 – –
単体 2,252 50 66 252 33 126
2017/02 連結 – – – – 0 – –
単体 3,054 202 136 389 68 194
直近四半期
2017/11		 連結 – – – – – –
単体 2,800 214 139 529 69 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
栗林憲介 33.26% 社長 90日
栗林圭介 24.71% 取締役副社長 90日
(株)ＫＫインベストメント 19.01% 90日
(株)ケイアンドケイ 9.50% 90日
花井大地 3.29% 専務取締役 90日
前川英人 3.22% 常務取締役 90日
鹿内一勝 3.22% 取締役 90日
岩見真人 0.18%
幸野元太 0.18%
山下剛功 0.18%

4/11上場「コンヴァノ」の幹事！⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,620円（16.2万円必要）
仮条件 1,670～1,810円

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【ＲＰＡホールディングス（6572）】IPO初値予想≪暫定版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＲＰＡホールディングス
コード 6572
業種 サービス業
上場予定日 2018/03/27
事業内容 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 50,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 5,160,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/03/06
仮条件 3,370～3,570円
ブックビルディング期間 2018/03/08～2018/03/14
公募価格決定日 2018/03/15
公募価格 3,570円
申込期間 2018/03/19～2018/03/23
調達資金使途 –
類似銘柄 コムチュア(41.8倍)
エル・ティー・エス(56.7倍)
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 3/8AM0:00～3/14AM11:00
大和証券 3/8AM6:00～3/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/8AM5:00～3/14PM5:00
エース証券 –
マネックス証券 3/8AM0:00～3/14AM11:00
岡三証券 3/8AM6:00～3/14AM10:00
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/8AM5:30～3/14PM5:30
委託販売団
ライブスター証券 3/8PM3:00～3/14AM9:00
岡三オンライン証券 3/8AM0:00～3/14AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 3/15
大和証券 3/16
ＳＭＢＣ日興証券 3/15
エース証券 –
マネックス証券 3/15
岡三証券 3/15
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/22
委託販売団
ライブスター証券 3/15
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 3/19AM0:00～3/22PM0:00
大和証券 3/19AM6:00～3/22AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/19AM5:00～3/22PM5:00
エース証券 –
マネックス証券 3/19AM0:00～3/22AM11:00
岡三証券 3/19AM6:00～3/22
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/19AM5:30～3/22AM10:30
委託販売団
ライブスター証券 3/19～3/22
岡三オンライン証券 3/19PM8:00～3/22PM3:00
設立年月日 2000年04月03日
社員数 7人（2018年01月31日現在）
連結子会社 ＲＰＡテクノロジーズ(株)
(株)セグメント
リーグル(株)
オープンアソシエイツ(株)
ＲＰＡエンジニアリング(株)
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 36,000 6.00 54
ＳＭＢＣ日興証券 24,000 4.00 24
エース証券 9,000 1.50 –
マネックス証券 6,000 1.00 60
岡三証券 3,000 0.50 3
極東証券 3,000 0.50 –
藍澤證券 3,000 0.50 –
東洋証券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
ライブスター証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 807 29 21 70 0 5 17
単体 90 4 2 10 0 2
2017/02 連結 2,644 158 155 396 0 36 85
単体 419 83 30 238 6 51
直近四半期
2017/11		 連結 2,920 337 225 1,623 47 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋知道 41.03% 社長 90日
大角暢之 12.87% 取締役 90日
GMCM VCP 1 PTE.LTD. 11.63%
山根大 5.15% 90日
石井岳之 4.57% 90日
松井哲史 4.24% 取締役 90日
ソフトバンク(株) 3.82%
西木隆 3.32%
松本深雪 2.57%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 2.33%

4/11上場「コンヴァノ」の幹事！⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件 3,370～3,570円
公募価格 3,570円
初値予想速報版 ８,000円
初値予想暫定版 8,200円

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エヌリンクス
コード 6578
業種 サービス業
上場予定日 2018/04/27
事業内容 営業代行事業（NHKの契約・収納代行業務）、メディア事業（チャットによる不動産仲介、ゲーム攻略サイトの運営）
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 408,000
公募株数 300,000
売出株数 108,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,000,000
想定価格 1,620円（16.2万円必要）
仮条件決定日 2018/04/09
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/04/11～2018/04/17
公募価格決定日 2018/04/18
公募価格 未
申込期間 2018/04/20～2018/04/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
岡三証券 –
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
東洋証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
岡三証券 –
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
東洋証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
みずほ証券 –
岡三証券 –
極東証券 –
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 –
エイチ・エス証券 –
東洋証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2010年03月11日
社員数 539人（2018年01月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
みずほ証券 – –
岡三証券
極東証券 – –
藍澤證券 – –
岩井コスモ証券 – –
エイチ・エス証券 – –
東洋証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 – – – – 0 – –
単体 2,252 50 66 252 33 126
2017/02 連結 – – – – 0 – –
単体 3,054 202 136 389 68 194
直近四半期
2017/11		 連結 – – – – – –
単体 2,800 214 139 529 69 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
栗林憲介 33.26% 社長 90日
栗林圭介 24.71% 取締役副社長 90日
(株)ＫＫインベストメント 19.01% 90日
(株)ケイアンドケイ 9.50% 90日
花井大地 3.29% 専務取締役 90日
前川英人 3.22% 常務取締役 90日
鹿内一勝 3.22% 取締役 90日
岩見真人 0.18%
幸野元太 0.18%
山下剛功 0.18%

4/11上場「コンヴァノ」の幹事！⇒東海東京証券

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社名

ＲＰＡホールディングス
コード 6572
業種 サービス業
上場予定日 2018/03/27
事業内容 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 50,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 5,160,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/03/06
仮条件 3,370～3,570円
ブックビルディング期間 2018/03/08～2018/03/14
公募価格決定日 2018/03/15
公募価格 未
申込期間 2018/03/19～2018/03/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 3/8AM0:00～3/14AM11:00
大和証券 3/8AM6:00～3/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/8AM5:00～3/14PM5:00
エース証券 –
マネックス証券 3/8AM0:00～3/14AM11:00
岡三証券 3/8AM6:00～3/14AM10:00
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/8AM5:30～3/14PM5:30
委託販売団
ライブスター証券 3/8PM3:00～3/14AM9:00
岡三オンライン証券 3/8AM0:00～3/14AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 3/15
大和証券 3/16
ＳＭＢＣ日興証券 3/15
エース証券 –
マネックス証券 3/15
岡三証券 3/15
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/22
委託販売団
ライブスター証券 3/15
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 3/19AM0:00～3/22PM0:00
大和証券 3/19AM6:00～3/22AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/19AM5:00～3/22PM5:00
エース証券 –
マネックス証券 3/19AM0:00～3/22AM11:00
岡三証券 3/19AM6:00～3/22
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/19AM5:30～3/22AM10:30
委託販売団
ライブスター証券 3/19～3/22
岡三オンライン証券 3/19PM8:00～3/22PM3:00
設立年月日 2000年04月03日
社員数 7人（2018年01月31日現在）
連結子会社 ＲＰＡテクノロジーズ(株)
(株)セグメント
リーグル(株)
オープンアソシエイツ(株)
ＲＰＡエンジニアリング(株)
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 36,000 6.00 54
ＳＭＢＣ日興証券 24,000 4.00 24
エース証券 9,000 1.50 –
マネックス証券 6,000 1.00 60
岡三証券 3,000 0.50 3
極東証券 3,000 0.50 –
藍澤證券 3,000 0.50 –
東洋証券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
ライブスター証券
岡三オンライン証券

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 807 29 21 70 0 5 17
単体 90 4 2 10 0 2
2017/02 連結 2,644 158 155 396 0 36 85
単体 419 83 30 238 6 51
直近四半期
2017/11		 連結 2,920 337 225 1,623 47 –
単体 – – – – – –

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株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋知道 41.03% 社長 90日
大角暢之 12.87% 取締役 90日
GMCM VCP 1 PTE.LTD. 11.63%
山根大 5.15% 90日
石井岳之 4.57% 90日
松井哲史 4.24% 取締役 90日
ソフトバンク(株) 3.82%
西木隆 3.32%
松本深雪 2.57%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 2.33%

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社名

ＲＰＡホールディングス
コード 6572
業種 サービス業
上場予定日 2018/03/27
事業内容 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 50,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 5,160,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/03/06
仮条件 3,370～3,570円
ブックビルディング期間 2018/03/08～2018/03/14
公募価格決定日 2018/03/15
公募価格 未
申込期間 2018/03/19～2018/03/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 3/8AM0:00～3/14AM11:00
大和証券 3/8AM6:00～3/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/8AM5:00～3/14PM5:00
エース証券 –
マネックス証券 3/8AM0:00～3/14AM11:00
岡三証券 3/8AM6:00～3/14AM10:00
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/8AM5:30～3/14PM5:30
委託販売団
ライブスター証券 3/8PM3:00～3/14AM9:00
岡三オンライン証券 3/8AM0:00～3/14AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 3/15
大和証券 3/16
ＳＭＢＣ日興証券 3/15
エース証券 –
マネックス証券 3/15
岡三証券 3/15
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/22
委託販売団
ライブスター証券 3/15
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 3/19AM0:00～3/22PM0:00
大和証券 3/19AM6:00～3/22AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/19AM5:00～3/22PM5:00
エース証券 –
マネックス証券 3/19AM0:00～3/22AM11:00
岡三証券 3/19AM6:00～3/22
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/19AM5:30～3/22AM10:30
委託販売団
ライブスター証券 3/19～3/22
岡三オンライン証券 3/19PM8:00～3/22PM3:00
設立年月日 2000年04月03日
社員数 7人（2018年01月31日現在）
連結子会社 ＲＰＡテクノロジーズ(株)
(株)セグメント
リーグル(株)
オープンアソシエイツ(株)
ＲＰＡエンジニアリング(株)
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 36,000 6.00 54
ＳＭＢＣ日興証券 24,000 4.00 24
エース証券 9,000 1.50 –
マネックス証券 6,000 1.00 60
岡三証券 3,000 0.50 3
極東証券 3,000 0.50 –
藍澤證券 3,000 0.50 –
東洋証券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
ライブスター証券
岡三オンライン証券

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 807 29 21 70 0 5 17
単体 90 4 2 10 0 2
2017/02 連結 2,644 158 155 396 0 36 85
単体 419 83 30 238 6 51
直近四半期
2017/11		 連結 2,920 337 225 1,623 47 –
単体 – – – – – –

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株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋知道 41.03% 社長 90日
大角暢之 12.87% 取締役 90日
GMCM VCP 1 PTE.LTD. 11.63%
山根大 5.15% 90日
石井岳之 4.57% 90日
松井哲史 4.24% 取締役 90日
ソフトバンク(株) 3.82%
西木隆 3.32%
松本深雪 2.57%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 2.33%

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初値予想（暫定版）
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社名

ＲＰＡホールディングス
コード 6572
業種 サービス業
上場予定日 2018/03/27
事業内容 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 50,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 5,160,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/03/06
仮条件 3,370～3,570円
ブックビルディング期間 2018/03/08～2018/03/14
公募価格決定日 2018/03/15
公募価格 未
申込期間 2018/03/19～2018/03/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 3/8AM0:00～3/14AM11:00
大和証券 3/8AM6:00～3/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/8AM5:00～3/14PM5:00
エース証券 –
マネックス証券 3/8AM0:00～3/14AM11:00
岡三証券 3/8AM6:00～3/14AM10:00
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/8AM5:30～3/14PM5:30
委託販売団
ライブスター証券 3/8PM3:00～3/14AM9:00
岡三オンライン証券 3/8AM0:00～3/14AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 3/15
大和証券 3/16
ＳＭＢＣ日興証券 3/15
エース証券 –
マネックス証券 3/15
岡三証券 3/15
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/22
委託販売団
ライブスター証券 3/15
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 3/19AM0:00～3/22PM0:00
大和証券 3/19AM6:00～3/22AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/19AM5:00～3/22PM5:00
エース証券 –
マネックス証券 3/19AM0:00～3/22AM11:00
岡三証券 3/19AM6:00～3/22
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 3/19AM5:30～3/22AM10:30
委託販売団
ライブスター証券 3/19～3/22
岡三オンライン証券 3/19PM8:00～3/22PM3:00
設立年月日 2000年04月03日
社員数 7人（2018年01月31日現在）
連結子会社 ＲＰＡテクノロジーズ(株)
(株)セグメント
リーグル(株)
オープンアソシエイツ(株)
ＲＰＡエンジニアリング(株)
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 36,000 6.00 54
ＳＭＢＣ日興証券 24,000 4.00 24
エース証券 9,000 1.50 –
マネックス証券 6,000 1.00 60
岡三証券 3,000 0.50 3
極東証券 3,000 0.50 –
藍澤證券 3,000 0.50 –
東洋証券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
ライブスター証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 807 29 21 70 0 5 17
単体 90 4 2 10 0 2
2017/02 連結 2,644 158 155 396 0 36 85
単体 419 83 30 238 6 51
直近四半期
2017/11		 連結 2,920 337 225 1,623 47 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋知道 41.03% 社長 90日
大角暢之 12.87% 取締役 90日
GMCM VCP 1 PTE.LTD. 11.63%
山根大 5.15% 90日
石井岳之 4.57% 90日
松井哲史 4.24% 取締役 90日
ソフトバンク(株) 3.82%
西木隆 3.32%
松本深雪 2.57%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 2.33%

3/20上場「信和」の幹事！⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件 3,370～3,570円

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ＲＰＡホールディングス
コード 6572
業種 サービス業
上場予定日 2018/03/27
事業内容 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 50,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 5,160,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/03/06
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/03/08～2018/03/14
公募価格決定日 2018/03/15
公募価格 未
申込期間 2018/03/19～2018/03/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 –
大和証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エース証券 –
マネックス証券 –
岡三証券 –
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 –
大和証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エース証券 –
マネックス証券 –
岡三証券 –
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 –
大和証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エース証券 –
マネックス証券 –
岡三証券 –
極東証券 –
藍澤證券 –
東洋証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2000年04月03日
社員数 7人（2018年01月31日現在）
連結子会社 ＲＰＡテクノロジーズ(株)
(株)セグメント
リーグル(株)
オープンアソシエイツ(株)
ＲＰＡエンジニアリング(株)
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 – –
幹事
大和証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
エース証券 – –
マネックス証券 – –
岡三証券 – –
極東証券 – –
藍澤證券 – –
東洋証券 – –
岩井コスモ証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/02 連結 807 29 21 70 0 5 17
単体 90 4 2 10 0 2
2017/02 連結 2,644 158 155 396 0 36 85
単体 419 83 30 238 6 51
直近四半期
2017/11		 連結 2,920 337 225 1,623 47 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋知道 41.03% 社長 90日
大角暢之 12.87% 取締役 90日
GMCM VCP 1 PTE.LTD. 11.63%
山根大 5.15% 90日
石井岳之 4.57% 90日
松井哲史 4.24% 取締役 90日
ソフトバンク(株) 3.82%
西木隆 3.32%
松本深雪 2.57%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 2.33%

3/20上場「信和」の幹事！⇒東海東京証券

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