日: 2020年1月30日

テクノポートの稲垣です。前回の記事では製造業の拠点候補として近年注目を集める「ASEAN（東南アジア諸国連合）」について紹介しました。今回はそのASEAN地域の中でいち早く先進国の仲間入りを果たしたシンガポールについて紹介します。

結論から申し上げますと、シンガポールのGDPにおける製造業の割合は縮小傾向にあり、主要産業はサービス関連業にシフトしています。（出典：ASEAN Key FIgures 2019）

しかし、製造業は依然としてGDPの22％を占め、中でもエレクトロニクス産業、精密工業産業、医療・バイオテクノロジー産業、航空・宇宙産業は世界でもリーダー的なポジションにあります。それではシンガポールの製造業についての現状と今後を掘り下げていきます。

シンガポールの概要

• 正式名称：シンガポール共和国（Republic of Singapore）
• 首都：シンガポール
• 首相：リー・シェンロン（2004年8月から）
• 大統領：ハリマ・ヤコブ（2017年9月から）
• 通貨：シンガポールドル（1シンガポールドル＝81.76円　※2020年1月20日時点）
• 人口：約570万人 面積：724.2km2（参考：東京23区 619km2）
• 公用語：中国語、マレー語、タミル語、英語
• 公式宗教：なし（仏教・道教 43.2%、キリスト教 18.8%、イスラム教 14.0%、ヒンドゥー教 5.0%、無宗教 18.5%）
• 平均寿命：男 80.7歳、女 85.2歳

参照

1. STATISTICS SINGAPORE
2. シンガポール基礎データ｜外務省
3. Singapore | Facts, Geography, History, & Points of … – Britannica

シンガポールのGDPの変化

シンガポールの製造業の変化をGDPのデータを用いて調査します。GDPとは国内総生産（Gross Domestic Production）の略で一定期間に国内で生み出された付加価値の総額を指します。

まず、シンガポール全体のGDPの変化を確認します。下の図は2010年から2018年までのシンガポールのGDPを示したグラフになります。

出典：Gross Domestic Product Dashboard – Statistics Singapore

グラフから以下のような特徴が挙げられます。

• シンガポールのGDPは右肩上がりに増加しており、今後も上昇傾向が予想される
• 2018年のGDPは前年のそれに比較して3.1%増加している

シンガポールのGDPに関する補足情報（出典：What makes the Singapore economy tick?）として以下のような数字が挙げられます。

• シンガポールのGDPは現在の市場価値で4兆912億ドルで世界35位
• 2018年の一人当たりのGDPは6万4579ドルで世界9位

シンガポールの産業構造

次にシンガポールの現在の産業構造を調査します。下の円グラフは2018年のシンガポールにおける各部門の名目付加価値額の割合を示したグラフです。名目付加価値額（Nominal Value Added）とは対象年度内において生産された付加価値の大きさを示す指標です。

出典：Gross Domestic Product Dashboard – Statistics Singapore

グラフから以下のことが読み取れます。

• 約25%を製造業関連（製造業、建設業、電気・ガス・水道サービス）
• 70%近くがサービス関連業からなる（卸売り・小売業、輸送・保管、宿泊・飲食サービス、情報・コミュニケーション、金融・保険、ビジネス関連サービス、その他サービス関連）

補足情報して（出典：What makes the Singapore economy tick?）として、シンガポールの産業構造は以下のような特徴が挙げられます。

• 金融関連業GDPは安定して増加している（企業優先の環境と政治的な安定が理由）
• 近年特に成長しているのは、医療技術、航空・宇宙産業、クリーンエネルギー、ヘルスケア産業

シンガポールの製造業

シンガポールの製造業全体

ここでは、シンガポールの製造業全体における変化をデータを通して調査します。下の図は1983年から2018年までのシンガポールの製造業における工業生産指数（基準年：2015年）の変化を示したグラフです。工業生産指数とは国内での製造業関連の生産量を基準念を100として指標化したものを指します。

データ引用元： Singapore Department of Statistics

グラフから読み取れることとして以下のような事が挙げられます。

• 統計を開始した1983年から2007年頃までは右肩上がりに上昇
• 2007年頃から2009年にかけて一時的に下降
• 2011年から2018年に至るまでは上昇傾向が継続

以上のようなデータに加え、シンガポールの製造業は、インダストリー4.0を軸に国際的な製造業の拠点として地位を確立しつつあります。下の図はシンガポール政府が推進するスマートインダストリー準備指標の概念図になります。スマートインダストリー準備指標とは工業の自動化・デジタル化の準備の完成度合いを評価する指標です。

出典：Economic Development Board

スマートインダストリー準備指標は工程（Process）、Technology（技術）、Organization（組織）の3本の基本構成要素の下に、8つの柱があります。そして8つの柱が16の区分によって評価される仕組みになります。シンガポール政府は上記のスマートインダストリー準備指標を用いて、インダストリー4.0を実行する準備を国を挙げて包括的に行っています。

また、補足情報（出典：Singapore Top Industry Sectors & Key Activities | EDB）としてシンガポールの製造業全体にいて以下のような特徴が挙げられます。

• 世界で製造される医薬品トップ10の内5つはシンガポールで生産されている
• シンガポールのエネルギーと化学の複合集積地帯（ジュロング島：Jurong Island）では世界で5番目に大きな精油の製造をおこなっており、化学工業関連の輸出量は世界トップ10

エレクトロニクス産業

シンガポールの主要産業の一つであるエレクトロニクス産業の現状と今後について見ていきます。下の図は1983年から2018年までのシンガポール国内におけるエレクトロニクス産業の工業生産指数を示したグラフです。

データ引用元： Singapore Department of Statistics

グラフから読み取れることとして以下のようなことが挙げられます。

• 1998年から2005年までの間、停滞が続くがその後は安定して上昇
• 2018年では過去最高の工業生産指数125.282を記録

シンガポールのエレクトロニクス産業の現状について、以下のような特徴が挙げられます。

• 主要な分野は半導体、商用電気機器、情報技術など
• 2900以上の会社がエレクトロニクス産業に関わっている
• 幅広いエレクトロニクス産業のバリューチェーンを有しており、研究、開発、設計、製造、流通までサービスを提供している
• シンガポールのエレクトロニクス産業は900億シンガポールドルのGDPを記録し、製造業全体の1/4以上を占める（2017年）
• シンガポールは1兆80億シンガポールドル以上の半導体、電気集積回路の輸出を行っており、世界全体の10%を占めている

シンガポールのエレクトロニクス産業の今後について以下のような見通しがされています。

• シンガポール政府はエレクトロニクス分野のGDPを220億シンガポールドル成長させることを目的として、2020年までに2000以上の新しい職を提供する予定

参照

1. Electronics Industry in Singapore | EDB
2. Electronics | Industry Profile | Enterprise Singapore

精密工学産業

次にシンガポールの精密工業産業の現状と今後について調査します。下の図は1996年から2018年までのシンガポール国内における精密工業産業の工業生産指数を示したグラフです。

データ引用元： Singapore Department of Statistics

グラフから読み取れることとして以下のようなことが挙げられます。

• 2011年から2016年まで停滞が続いたが、2017年で大きく上昇
• 2018年では過去最高の工業生産指数164.146を記録

シンガポールの精密工業産業の現状について、以下のような特徴が挙げられます。

• 世界の半導体産業で使用されるワイヤボンダの70%をシンガポールで生産
• 世界中の冷凍コンプレッサーの10%はシンガポールで生産
• 世界中の補聴器の30%はシンガポールで生産

そしてシンガポールの精密工業産業の今後について以下のような見通しがされています。

• ここ数年で自動化による生産効率の改善が盛んになっている
• 2020年までに140億シンガポールドルの経済的な付加価値と3,000以上の新たな職を作り出すとされている
• 半導体装置(年平均成長率：7%)、試験測定装置(年平均成長率：9%)、3D造形(年平均成長率：30%)、ロボティクス(年平均成長率：11%)、センサー(年平均成長率：10%)、レーザー・光学機器(年平均成長率：8%)、先進材料(年平均成長率：4.9%)で成長が期待される

参照

1. Precision Engineering | Industry Profile | Enterprise Singapore
2. Precision Engineering | EDB
3. Update on the Precision Engineering Industry Transformation Map (PE ITM)

医薬品・バイオテクノロジー産業

最後にシンガポールで現在急成長産業の一つである医薬品・バイオテクノロジー産業の現状と今後について調査します。下の図は1992年から2018年までのシンガポール国内における医薬品・バイオテクノロジー産業の工業生産指数を示したグラフです。

データ引用元： Singapore Department of Statistics

シンガポールの医薬品・バイオテクノロジー産業の現状について、以下のような特徴が挙げられます。

• GDP全体の約3%を占める
• 医薬品製造で160億シンガポールドルの利益を上げ、2000年のそれから3倍以上に成長（2017年）
• 30を超える医薬品関連のトップ企業が新しい研究開発・製造の拠点としてシンガポールを選んでいる
• シンガポール政府は医薬品関連企業を援助するための土地開発、インフラ整備にも力を入れている
• 大学から有望な人材を雇用するために、実地訓練と学問を同時進行で推進する教育システムがある

そしてシンガポールの医薬品・バイオテクノロジー産業の今後について以下のような見通しと計画がされています。

• 国内の医薬品関連の市場規模は2020年に16億シンガポールドル規模になる見通し（2017年：12.8億シンガポールドル）
• 研究開発施設に加え商品管理・運用までをシンガポール国内で行える施設を増やす運動が加速する見込み
• 2020年の研究イノベーション事業計画（出典：RIE2020 Plan）によると190億シンガポールドルが国内のイノベーション産業の強化のために投資される

参照

1. Overview of the Singapore PharmBio Sector
2. Singapore – A Strong & Growing Healthcare Industry
3. RIE2020 Plan – National Research Foundation

まとめ

今回はシンガポールの製造業の現状と今後について主要産業を中心に紹介しました。全体を通して言えることは、シンガポールの製造業は自動化による生産効率改善の動きが盛んであることです。それを可能にしているのは、国を挙げたイノベーション産業への投資と、教育機関と連携して優秀な人材を輩出する努力の賜物であると感じました。

個人的には、今後シンガポールの製造業は付加価値の高い産業だけが残り、単純な部品製造拠点は減少していくと思います。今回の内容が、シンガポールへの進出に関心のある方の参考になれば幸いです。