【日本国土開発（1887）】IPO初値予想 主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証
 |
 |
| 社名 |
日本国土開発 |
| コード | 1887 |
| 業種 | 建設業 |
| 上場予定日 | 2019/03/05 |
| 事業内容 | 土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業 |
| 上場市場 | 東証 |
| 主幹事証券会社 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 公開株数 | 13,456,000 |
| 公募株数 | 12,080,000 |
| 売出株数 | 1,376,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
98,255,000 |
| 想定価格 | 500円（5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2019/02/13 |
| 仮条件 | 490～510円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/02/15～2019/02/21 |
| 公募価格決定日 | 2019/02/22 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/02/25～2019/02/28 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/15AM8:00～2/21AM11:00 |
| みずほ証券 | 2/15AM6:00～2/21AM10:00 |
| 大和証券 | 2/15AM6:00～2/21AM11:00 |
| 極東証券 | – |
| マネックス証券 | 2/15AM0:00～2/21AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 2/15AM0:00～2/21AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/22 |
| みずほ証券 | 2/23 |
| 大和証券 | 2/23 |
| 極東証券 | – |
| マネックス証券 | 2/22 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 2/28 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/25AM8:00～2/26AM3:00 |
| みずほ証券 | 2/25AM6:00～2/27PM3:30 |
| 大和証券 | 2/25AM6:00～2/27AM9:00 |
| 極東証券 | – |
| マネックス証券 | 2/25AM0:00～2/28AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券？ | 2/25AM0:00～2/28AM11:30 |
| 設立年月日 | 1951年04月10日 |
| 社員数 | 873人（2018年12月31日現在） |
| 連結子会社 | 国土開発工業(株) 日本アドックス(株) ANION(株) 宮古発電合同会社を営業者とする匿名組合 宇都宮北太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合・・・他2社 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 1,211,600 | 90.00 | 1212 | |
| 幹事 | ||||
| みずほ証券 | 807,300 | 6.00 | 808 | |
| 大和証券 | 269,100 | 2.00 | 404 | |
| 極東証券 | 134,500 | 1.00 | – | |
| マネックス証券 | 134,500 | 1.00 | 1345 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券？ | ||||
| ライブスター証券？ | ||||
| 岡三オンライン証券？ | ||||
新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2017/05 | 連結 | 109,117 | 7,224 | 3,667 | 42,029 | 7.5 | 41 | 509 | |
| 単体 | 100,108 | 6,175 | 3,262 | 39,668 | 36 | 494 | |||
| 2018/05 | 連結 | 117,579 | 15,330 | 10,262 | 50,180 | 15 | 137 | 708 | |
| 単体 | 103,567 | 13,805 | 9,265 | 47,108 | 124 | 670 | |||
| 今期中間 2018/11 |
連結 | 61,495 | 11,405 | 8,639 | 56,828 | 122 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 日本国土開発持株会 | 16.44% | 180日 | ||
| (株)ザイマックス | 7.90% | 180日 | ||
| みずほ信託銀行株式会社((一財)日本国土開発未来研究財団口) | 5.39% | |||
| (株)西京銀行 | 4.71% | 180日 | ||
| (株)三菱UFJ銀行 | 4.71% | 180日 | ||
| アジア航測(株) | 4.29% | 180日 | ||
| 前田建設工業(株) | 4.04% | 180日 | ||
| 日本基礎技術(株) | 3.91% | 180日 | ||
| 三井住友海上火災保険(株) | 3.31% | 180日 | ||
| 東亜道路工業(株) | 2.96% | 180日 |
⇒| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 500円（5万円必要） |
| 仮条件 | 490～510円 |
| 公募価格 | 2/22頃更新予定 |
| 初値予想速報 | 550円 |
| 初値予想直前予想 | 3/3更新予定 |
