【ＨＥＲＯＺ（4382）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ＨＥＲＯＺ |
| コード | 4382 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/04/20 |
| 事業内容 | 人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 172,200 |
| 公募株数 | 172,200 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
3,288,339 |
| 想定価格 | 3,640円（36.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/04/04 |
| 仮条件 | 3,940～4,500円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/04/05～2018/04/11 |
| 公募価格決定日 | 2018/04/12 |
| 公募価格 | 4,500円 |
| 申込期間 | 2018/04/13～2018/04/18 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | PKSHA Technology(433.7倍) メタップス(-) |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 4/5AM5:00～4/11PM5:00 |
| マネックス証券 | 4/5AM0:00～4/11AM11:00 |
| みずほ証券 | 4/5AM6:00～4/11AM10:00 |
| 大和証券 | 4/5AM6:00～4/11AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 4/5AM8:00～4/11AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 4/5AM0:00～4/11AM11:00 |
| いちよし証券 | 4/5AM8:30～4/11AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 4/5AM5:30～4/11PM5:30 |
| エース証券 | – |
| 岡三証券 | 4/5AM6:00～4/11AM10:00 |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 4/5AM0:00～4/11AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 4/12 |
| マネックス証券 | 4/12 |
| みずほ証券 | 4/13 |
| 大和証券 | 4/13 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 4/12 |
| ＳＢＩ証券 | 4/12 |
| いちよし証券 | 4/13 |
| 岩井コスモ証券 | 4/17 |
| エース証券 | – |
| 岡三証券 | 4/12 |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 4/12 |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 4/13AM5:00～4/17PM5:00 |
| マネックス証券 | 4/13AM0:00～4/18AM11:00 |
| みずほ証券 | 4/13AM6:00～4/17PM3:30 |
| 大和証券 | 4/13AM6:00～4/17AM9:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 4/13AM8:00～4/16AM3:00 |
| ＳＢＩ証券 | 4/13AM0:00～4/17PM0:00 |
| いちよし証券 | 4/13AM8:30～4/18AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 4/13AM5:30～4/17AM10:30 |
| エース証券 | – |
| 岡三証券 | 4/13～4/18 |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 4/13PM8:00～4/17PM3:00 |
| 設立年月日 | 2009年04月30日 |
| 社員数 | 34人（2018年02月28日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 145,100 | 84.26 | 146 | |
| 幹事 | ||||
| マネックス証券 | 6,800 | 3.95 | 68 | |
| みずほ証券 | 3,400 | 1.97 | 4 | |
| 大和証券 | 3,400 | 1.97 | 6 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2,500 | 1.45 | 3 | |
| ＳＢＩ証券 | 2,500 | 1.45 | 13 | |
| いちよし証券 | 1,700 | 0.99 | 2 | |
| 岩井コスモ証券 | 1,700 | 0.99 | 2 | |
| エース証券 | 1,700 | 0.99 | – | |
| 岡三証券 | 1,700 | 0.99 | 2 | |
| 極東証券 | 1,700 | 0.99 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/04 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 1,155 | -23 | -87 | 106 | -27 | 33 | |||
| 2017/04 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 877 | 94 | 94 | 74 | 29 | 25 | |||
| 直近四半期 2018/01 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 871 | 303 | 223 | 765 | 75 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 林隆弘 | 35.19% | 社長 | 180日 | |
| 高橋知裕 | 35.19% | 代表取締役ＣＯＯ | 180日 | |
| ＭＩＣアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 | 8.44% | 90日 | ||
| ＨＥＲＯＺ(株) | 3.57% | |||
| ビッグローブ(株) | 2.81% | 90日 | ||
| 浅原大輔 | 2.03% | 180日 | ||
| 井口圭一 | 1.35% | 180日 | ||
| 藤野英人 | 1.24% | 90日 | ||
| 片山晃 | 1.24% | 取締役 | 90日 | |
| (株)バンダイナムコエンターテインメント | 1.24% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,640円（36.4万円必要） |
| 仮条件 | 3,940～4,500円 |
| 公募価格 | 4,500円 |
| 初値予想速報版 | 22,500円 |
| 初値予想暫定版 | 25,000円 |
