【ラクスル（4384）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ラクスル |
| コード | 4384 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/05/31 |
| 事業内容 | 印刷及び集客支援のシェアリングプラットフォーム「ラクスル」を中心とした印刷事業、物流のシェアリングプラットフォーム「ハコベル」を中心とした運送事業等、産業毎のシェアリングプラットフォームの創出 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 10,949,900 |
| 公募株数 | 2,500,000 |
| 売出株数 | 8,449,900 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
25,017,000 |
| 想定価格 | 1,400円（14万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/05/15 |
| 仮条件 | 1,300～1,500円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/05/16～2018/05/22 |
| 公募価格決定日 | 2018/05/23 |
| 公募価格 | 1,500円 |
| 申込期間 | 2018/05/24～2018/05/29 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 5/16AM6:00～5/22AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 5/16AM8:00～5/22AM11:00 |
| みずほ証券 | 5/16AM6:00～5/22AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 5/16AM0:00～5/22AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 5/16AM5:00～5/22PM5:00 |
| マネックス証券 | 5/16AM0:00～5/22AM11:00 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券 |
5/16AM0:00～5/22AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 5/24 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 5/23 |
| みずほ証券 | 5/24 |
| ＳＢＩ証券 | 5/23 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 5/23 |
| マネックス証券 | 5/23 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
5/29 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 5/24AM6:00～5/28AM9:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 5/24AM8:00～5/25AM3:00 |
| みずほ証券 | 5/24AM6:00～5/28PM3:30 |
| ＳＢＩ証券 | 5/24AM0:00～5/28PM0:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 5/24AM5:00～5/28PM5:00 |
| マネックス証券 | 5/24AM0:00～5/29AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
5/24AM0:00～5/29AM11:30 |
| 設立年月日 | 2009年09月01日 |
| 社員数 | 147人（2018年03月31日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 5,639,200 | 51.50 | 8459 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2,956,500 | 27.00 | 2957 | |
| みずほ証券 | 1,806,800 | 16.50 | 1807 | |
| ＳＢＩ証券 | 383,000 | 3.50 | 1905 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 109,500 | 1.00 | 110 | |
| マネックス証券 | 54,700 | 0.50 | 274 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 |
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/07 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 5,082 | -1,438 | -1,448 | -1,448 | -98 | -126 | |||
| 2017/07 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 7,675 | -1,163 | -1,163 | -1,175 | -79 | -205 | |||
| 今期中間 2018/01 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 4,903 | -129 | -129 | -132 | -7 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 松本恭攝 | 21.55% | 社長 | 180日 | |
| (株)オプトホールディング | 17.78% | 180日 | ||
| (株)日本政策投資銀行 | 8.91% | 180日 | ||
| グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 | 7.32% | 180日 | ||
| WiL Fund I,L.P.（常任代理人 (株)ＷｉＬ） | 6.68% | 180日 | ||
| テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責任組合 | 4.86% | 180日 | ||
| ＹＪ１号投資事業組合 | 4.84% | 180日 | ||
| 永見世央 | 2.70% | 取締役 | 90日 | |
| (株)リンクアンドモチベーション | 1.93% | 180日 | ||
| AT-I投資事業有限責任組合 | 1.93% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,400円（14万円必要） |
| 仮条件 | 1,300～1,500円 |
| 公募価格 | 1,500円 |
| 初値予想速報版 | 1,550円 |
| 初値予想暫定版 | 1,550円 |
