【エクスモーション（4394）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ
 |
 |
| 社名 |
エクスモーション |
| コード | 4394 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/07/26 |
| 事業内容 | システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 364,000 |
| 公募株数 | 200,000 |
| 売出株数 | 164,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,050,000 |
| 想定価格 | 3,200円（32万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/05 |
| 仮条件 | 3,140～3,340円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/09～2018/07/13 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/17 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/07/19～2018/07/24 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＢＩ証券 | 7/9AM0:00～7/13AM11:00 |
| みずほ証券 | 7/9AM6:00～7/13AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/9AM5:00～7/13PM5:00 |
| 岡三証券 | 7/9AM6:00～7/13AM10:00 |
| マネックス証券 | 7/9AM0:00～7/13AM11:00 |
| 藍澤證券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/9AM0:00～7/13PM5:30 |
| 東洋証券 | – |
| 極東証券 | – |
| エイチ・エス証券 | 7/9～7/13 |
| むさし証券 | 7/9AM6:00～7/13PM3:00 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券 |
7/9AM0:00～7/13AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＢＩ証券 | 7/17 |
| みずほ証券 | 7/18 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/17 |
| 岡三証券 | 7/17 |
| マネックス証券 | 7/17 |
| 藍澤證券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/23 |
| 東洋証券 | – |
| 極東証券 | – |
| エイチ・エス証券 | 7/17 |
| むさし証券 | 7/17 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
7/17 |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＢＩ証券 | 7/19AM0:00～7/23PM0:00 |
| みずほ証券 | 7/19AM6:00～7/23PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/19AM5:00～7/23PM5:00 |
| 岡三証券 | 7/19AM6:00～7/23 |
| マネックス証券 | 7/19AM0:00～7/24AM11:00 |
| 藍澤證券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/19AM0:00～7/23AM10:30 |
| 東洋証券 | – |
| 極東証券 | – |
| エイチ・エス証券 | 7/19～7/24 |
| むさし証券 | 7/19AM6:00～7/23PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
7/19AM0:00～7/23PM3:00 |
| 設立年月日 | 2008年09月01日 |
| 社員数 | 49人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 309,700 | 85.08 | 1549 | |
| 幹事 | ||||
| みずほ証券 | 18,200 | 5.00 | 19 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7,300 | 2.01 | 8 | |
| 岡三証券 | 3,600 | 0.99 | 4 | |
| マネックス証券 | 3,600 | 0.99 | 36 | |
| 藍澤證券 | 3,600 | 0.99 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 3,600 | 0.99 | 4 | |
| 東洋証券 | 3,600 | 0.99 | – | |
| 極東証券 | 3,600 | 0.99 | – | |
| エイチ・エス証券 | 3,600 | 0.99 | 4 | |
| むさし証券 | 3,600 | 0.99 | 4 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 |
||||
新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/11 | 連結 | – | – | – | – | 26 | – | – | |
| 単体 | 622 | 123 | 80 | 307 | 87 | 330 | |||
| 2017/11 | 連結 | – | – | – | – | 28 | – | – | |
| 単体 | 694 | 125 | 85 | 368 | 91 | 395 | |||
| 直近四半期 2018/02 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 200 | 48 | 31 | 374 | 34 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)ソルクシーズ | 71.20% | 90日 | ||
| 林公認会計士事務所所長 林雄一郎 | 7.91% | |||
| 渡辺博之 | 7.52% | 社長 | 90日 | |
| 芳村美紀 | 5.93% | 常務取締役 | 90日 | |
| 井山幸次 | 3.56% | 取締役 | ||
| 三輪有史 | 0.55% | |||
| 斎藤賢一 | 0.55% | |||
| 小濱宗隆 | 0.55% | |||
| 井上一郎 | 0.41% | |||
| 高橋久憲 | 0.36% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,200円（32万円必要） |
| 仮条件 | 3,140～3,340円 |
| 公募価格 | 3,340円 |
| 初値予想速報版 | 6,000円 |
| 初値予想暫定版 | 6,000円 |
