【システムサポート（4396）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ
 |
 |
| 社名 |
システムサポート |
| コード | 4396 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/08/02 |
| 事業内容 | ITシステム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 650,000 |
| 公募株数 | 540,000 |
| 売出株数 | 110,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,880,000 |
| 想定価格 | 1,650円（16.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/13 |
| 仮条件 | 1,650～1,750円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/18～2018/07/24 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/25 |
| 公募価格 | 1,750円 |
| 申込期間 | 2018/07/26～2018/07/31 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 7/18AM6:00～7/24AM11:00 |
| 野村證券 | 7/18AM6:00～7/23PM11:59 |
| 今村証券 | – |
| ＳＢＩ証券 | 7/18AM0:00～7/24AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 7/26 |
| 野村證券 | 7/25 |
| 今村証券 | – |
| ＳＢＩ証券 | 7/25 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 7/26AM6:00～7/30AM9:00 |
| 野村證券 | 7/26AM6:00～7/30PM3:00 |
| 今村証券 | – |
| ＳＢＩ証券 | 7/26AM0:00～7/30PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 1980年01月29日 |
| 社員数 | 735人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | (株)イーネットソリューションズ (株)T4C (株)STSメディック (株)アクロスソリューションズ STS Innovation, Inc.・・・他1社 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 617,500 | 95.00 | 927 | |
| 幹事 | ||||
| 野村證券 | 19,500 | 3.00 | 20 | |
| 今村証券 | 6,500 | 1.00 | – | |
| ＳＢＩ証券 | 6,500 | 1.00 | 33 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/06 | 連結 | 8,112 | 181 | 152 | 98 | 3 | 86 | 55 | |
| 単体 | 5,892 | 135 | 128 | 271 | 72 | 152 | |||
| 2017/06 | 連結 | 8,865 | 254 | 214 | 344 | 3 | 120 | 183 | |
| 単体 | 6,509 | 181 | 65 | 349 | 36 | 186 | |||
| 直近四半期 2018/03 |
連結 | 7,339 | 328 | 193 | 534 | 102 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| システムサポート従業員持株会 | 37.16% | 90日 | ||
| (一社)小清水の会 | 20.09% | 90日 | ||
| 上岸弘和 | 8.92% | 90日 | ||
| 小清水明子 | 4.58% | 90日 | ||
| 能登満 | 4.20% | 専務取締役 | 90日 | |
| 小清水良次 | 3.53% | 社長 | 90日 | |
| 鈴木憲二 | 3.18% | 専務取締役 | 90日 | |
| 山下崇文 | 2.43% | 90日 | ||
| 森田直幸 | 1.40% | 取締役 | 90日 | |
| 高井健司 | 1.27% | 90日 |
⇒| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,650円（16.5万円必要） |
| 仮条件 | 1,650～1,750円 |
| 公募価格 | 1,750円 |
| 初値予想速報版 | 3,500円 |
| 初値予想暫定版 | 3,500円 |
