【日総工産（6569）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
日総工産 |
| コード | 6569 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/03/16 |
| 事業内容 | 製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 2,730,000 |
| 公募株数 | 1,150,000 |
| 売出株数 | 1,580,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
6,630,000 |
| 想定価格 | 3,570円（35.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/02/26 |
| 仮条件 | 3,130～3,250円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/02/28～2018/03/06 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/07 |
| 公募価格 | 3,250円 |
| 申込期間 | 2018/03/08～2018/03/13 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 2/28AM6:00～3/6AM10:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 2/28AM8:00～3/6AM11:00 |
| いちよし証券 | 2/28AM8:30～3/6AM10:00 |
| 岡三証券 | 2/28AM6:00～3/6AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 2/28AM5:30～3/6PM5:30 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 2/28AM0:00～3/6AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 2/28AM0:00～3/6AM11:00 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券 |
2/28AM0:00～3/6AM10:00 |
| 岡三オンライン証券 |
2/28AM0:00～3/6AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 3/8 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/7 |
| いちよし証券 | 3/8 |
| 岡三証券 | 3/7 |
| 岩井コスモ証券 | 3/12 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/7 |
| ＳＢＩ証券 | 3/7 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
3/13 |
| 岡三オンライン証券 |
3/7 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 3/8AM6:00～3/12PM3:30 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/8AM8:00～3/9AM3:00(当初当選) |
| いちよし証券 | 3/8～3/13 |
| 岡三証券 | 3/8～3/13 |
| 岩井コスモ証券 | 3/8AM5:30～3/12AM10:30 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/8AM0:00～3/13AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/8AM0:00～3/12PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
3/8AM0:00～3/13AM11:30 |
| 岡三オンライン証券 |
3/8PM8:00～3/12PM3:00 |
| 設立年月日 | 1980年08月21日 |
| 社員数 | 1139人（2017年12月31日現在） |
| 連結子会社 | 日総ブレイン(株) 日総ぴゅあ(株) 日総ニフティ(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 2,511,500 | 92.00 | 2512 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 81,900 | 3.00 | 82 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| いちよし証券 | 27,300 | 1.00 | 28 | |
| 岡三証券 | 27,300 | 1.00 | 28 | |
| 岩井コスモ証券 | 27,300 | 1.00 | 28 | |
| エース証券 | 27,300 | 1.00 | – | |
| マネックス証券 | 13,700 | 0.50 | 137 | |
| ＳＢＩ証券 | 13,700 | 0.50 | 69 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 |
||||
| 岡三オンライン証券 |
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/03 | 連結 | 47,335 | 885 | 460 | 4,246 | 25 | 69 | 635 | |
| 単体 | 40,397 | 690 | 344 | 3,348 | 51 | 505 | |||
| 2017/03 | 連結 | 53,533 | 833 | 491 | 4,601 | 22.35 | 74 | 694 | |
| 単体 | 46,928 | 759 | 437 | 3,681 | 65 | 555 | |||
| 直近四半期 2017/12 |
連結 | 43,687 | 1,412 | 901 | 5,366 | 135 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 清水興産(株) | 30.86% | 90日 | ||
| 清水唯雄 | 28.92% | 代表取締役会長 | 90日 | |
| (株)ＣＷホールディングス | 23.58% | 90日 | ||
| 清水智華子 | 7.86% | 90日 | ||
| 清水智湖 | 1.96% | 90日 | ||
| 矢花卓夫 | 0.30% | 常務取締役 | ||
| 清水竜一 | 0.27% | 社長 | 90日 | |
| 佐藤秀樹 | 0.25% | |||
| 松尾伸一 | 0.22% | 取締役 | ||
| 宇田川利保 | 0.16% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,570円（35.7万円必要） |
| 仮条件 | 3,130～3,250円 |
| 公募価格 | 3,250円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
| 初値予想暫定版 | 4,000円 |
