【キュービーネットホールディングス（6571）】IPO初値予想＜速報版＞ 主幹事：大和証券、上場市場：東証(所属部未定)
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| 社名 |
キュービーネットホールディングス |
| コード | 6571 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/03/23 |
| 事業内容 | ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社 |
| 上場市場 | 東証 |
| 公開株数 | 9,785,900 |
| 公募株数 | 0 |
| 売出株数 | 9,785,900 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
12,000,000 |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/03/05 |
| 仮条件 | 2,000～2,250円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/07～2018/03/13 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/14 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/03/15～2018/03/20 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 3/7AM6:00～3/13AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/7AM8:00～3/13AM11:00 |
| みずほ証券 | 3/7AM6:00～3/13AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/7AM5:00～3/13PM5:00 |
| 東海東京証券 | 3/7AM6:00～3/13AM10:00 |
| 岡三証券 | 3/7AM6:00～3/13AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 3/7AM5:30～3/13PM5:30 |
| マネックス証券 | 3/7AM0:00～3/13AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/7AM0:00～3/13AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/7AM0:00～3/13AM10:00 |
| 岡三オンライン証券 | 3/7AM0:00～3/13AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 3/15 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/14 |
| みずほ証券 | 3/15 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/14 |
| 東海東京証券 | 3/14 |
| 岡三証券 | 3/14 |
| 岩井コスモ証券 | 3/19 |
| マネックス証券 | 3/14 |
| ＳＢＩ証券 | 3/14 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/20 |
| 岡三オンライン証券 | 3/14 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 3/15AM6:00～3/19AM9:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/15AM8:00～3/16AM3:00 |
| みずほ証券 | 3/15AM6:00～3/19PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/15AM5:00～3/19PM5:00 |
| 東海東京証券 | 3/15AM6:00～3/19PM0:00 |
| 岡三証券 | 3/15AM6:00～3/19 |
| 岩井コスモ証券 | 3/15AM5:30～3/19AM10:30 |
| マネックス証券 | 3/15AM0:00～3/20AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/15AM0:00～3/19PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/15AM0:00～3/20AM11:30 |
| 岡三オンライン証券 | 3/15PM8:00～3/19PM3:00 |
| 設立年月日 | 2014年10月10日 |
| 社員数 | 2人（2018年01月31日現在） |
| 連結子会社 | キュービーネット(株) QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. QB House (Hong Kong) Limited 台和捷麗有限公司 ・・・他1社 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 5,675,700 | 58.00 | 8514 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3,131,500 | 32.00 | 3132 | |
| みずほ証券 | 293,600 | 3.00 | 294 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 293,600 | 3.00 | 294 | |
| 東海東京証券 | 97,900 | 1.00 | 98 | |
| 岡三証券 | 97,900 | 1.00 | 98 | |
| 岩井コスモ証券 | 97,900 | 1.00 | 98 | |
| マネックス証券 | 48,900 | 0.50 | 489 | |
| ＳＢＩ証券 | 48,900 | 0.50 | 245 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| ライブスター証券？ | ||||
| 岡三オンライン証券？ | ||||
新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/06 | 連結 | 16,675 | 822 | 565 | 6,271 | 0 | 47 | 522 | |
| 単体 | 14,050 | 300 | -459 | 4,852 | -38 | 404 | |||
| 2017/06 | 連結 | 17,971 | 1,417 | 1,023 | 7,434 | 0 | 85 | 619 | |
| 単体 | 318 | 29 | 19 | 4,912 | 1 | 406 | |||
| 今期中間 2017/12 |
連結 | 9,614 | 888 | 594 | 8,081 | 49 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| インテグラル２号投資事業有限責任組合 | 74.27% | 180日 | ||
| Integral Fund Ⅱ(A)L.P. | 8.21% | 180日 | ||
| インテグラル(株) | 4.34% | 180日 | ||
| 北野泰男 | 3.93% | 社長 | 180日 | |
| 入山裕左 | 1.04% | 常務取締役 | 180日 | |
| 宮﨑誠 | 0.79% | 取締役 | 180日 | |
| 松本修 | 0.79% | 180日 | ||
| 松尾香織 | 0.17% | |||
| 新見哲也 | 0.09% | |||
| 古谷亮二 | 0.09% |
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,250円（22.5万円必要） |
| 仮条件 | 2,000～2,250円 |
| 初値予想速報版 | 2,250円 |
