【ＲＰＡホールディングス（6572）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ＲＰＡホールディングス |
| コード | 6572 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/03/27 |
| 事業内容 | 事務作業代行ソフトウェアの販売等を行うロボットアウトソーシング事業及びアフィリエイトサービスを行うアドネットワーク事業等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 600,000 |
| 公募株数 | 50,000 |
| 売出株数 | 550,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
5,160,000 |
| 想定価格 | 3,200円（32万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/03/06 |
| 仮条件 | 3,370～3,570円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/08～2018/03/14 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/15 |
| 公募価格 | 3,570円 |
| 申込期間 | 2018/03/19～2018/03/23 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | コムチュア(41.8倍) エル・ティー・エス(56.7倍) |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＢＩ証券 | 3/8AM0:00～3/14AM11:00 |
| 大和証券 | 3/8AM6:00～3/14AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/8AM5:00～3/14PM5:00 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/8AM0:00～3/14AM11:00 |
| 岡三証券 | 3/8AM6:00～3/14AM10:00 |
| 極東証券 | – |
| 藍澤證券 | – |
| 東洋証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/8AM5:30～3/14PM5:30 |
| 委託販売団 | |
ライブスター証券 |
3/8PM3:00～3/14AM9:00 |
| 岡三オンライン証券 | 3/8AM0:00～3/14AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＢＩ証券 | 3/15 |
| 大和証券 | 3/16 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/15 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/15 |
| 岡三証券 | 3/15 |
| 極東証券 | – |
| 藍澤證券 | – |
| 東洋証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/22 |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券 |
3/15 |
| 岡三オンライン証券 | 3/15 |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＢＩ証券 | 3/19AM0:00～3/22PM0:00 |
| 大和証券 | 3/19AM6:00～3/22AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/19AM5:00～3/22PM5:00 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 3/19AM0:00～3/22AM11:00 |
| 岡三証券 | 3/19AM6:00～3/22 |
| 極東証券 | – |
| 藍澤證券 | – |
| 東洋証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/19AM5:30～3/22AM10:30 |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券 |
3/19～3/22 |
| 岡三オンライン証券 | 3/19PM8:00～3/22PM3:00 |
| 設立年月日 | 2000年04月03日 |
| 社員数 | 7人（2018年01月31日現在） |
| 連結子会社 | ＲＰＡテクノロジーズ(株) (株)セグメント リーグル(株) オープンアソシエイツ(株) ＲＰＡエンジニアリング(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 510,000 | 85.00 | 2550 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 36,000 | 6.00 | 54 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 24,000 | 4.00 | 24 | |
| エース証券 | 9,000 | 1.50 | – | |
| マネックス証券 | 6,000 | 1.00 | 60 | |
| 岡三証券 | 3,000 | 0.50 | 3 | |
| 極東証券 | 3,000 | 0.50 | – | |
| 藍澤證券 | 3,000 | 0.50 | – | |
| 東洋証券 | 3,000 | 0.50 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 3,000 | 0.50 | 3 | |
| 委託販売団 | ||||
| ライブスター証券 |
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| 岡三オンライン証券 | ||||
新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/02 | 連結 | 807 | 29 | 21 | 70 | 0 | 5 | 17 | |
| 単体 | 90 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2 | |||
| 2017/02 | 連結 | 2,644 | 158 | 155 | 396 | 0 | 36 | 85 | |
| 単体 | 419 | 83 | 30 | 238 | 6 | 51 | |||
| 直近四半期 2017/11 |
連結 | 2,920 | 337 | 225 | 1,623 | 47 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 髙橋知道 | 41.03% | 社長 | 90日 | |
| 大角暢之 | 12.87% | 取締役 | 90日 | |
| GMCM VCP 1 PTE.LTD. | 11.63% | |||
| 山根大 | 5.15% | 90日 | ||
| 石井岳之 | 4.57% | 90日 | ||
| 松井哲史 | 4.24% | 取締役 | 90日 | |
| ソフトバンク(株) | 3.82% | |||
| 西木隆 | 3.32% | |||
| 松本深雪 | 2.57% | |||
| FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 | 2.33% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,200円（32万円必要） |
| 仮条件 | 3,370～3,570円 |
| 公募価格 | 3,570円 |
| 初値予想速報版 | ８,000円 |
| 初値予想暫定版 | 8,200円 |
