【アジャイルメディア・ネットワーク（6573）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
アジャイルメディア・ネットワーク |
| コード | 6573 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/03/28 |
| 事業内容 | ソーシャルメディアや体験を通じたファン発見・活性化・分析サービス「アンバサダープログラム」の提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 124,000 |
| 公募株数 | 70,000 |
| 売出株数 | 54,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
584,000 |
| 想定価格 | 2,640円（26.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/03/07 |
| 仮条件 | 2,800～3,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/09～2018/03/15 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/16 |
| 公募価格 | 3,000円 |
| 申込期間 | 2018/03/19～2018/03/23 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | アライドアーキテクツ(58.5倍) ホットリンク(295.3倍) |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 3/9AM6:00～3/15AM10:00 |
| 岡三証券 | 3/9AM6:00～3/15AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/9AM0:00～3/15AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/9AM5:00～3/15PM5:00 |
| エース証券 | – |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/9AM0:00～3/15AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 3/17 |
| 岡三証券 | 3/16 |
| ＳＢＩ証券 | 3/16 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/16 |
| エース証券 | – |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/16 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 3/19AM6:00～3/23PM3:30 |
| 岡三証券 | 3/19AM6:00～3/23 |
| ＳＢＩ証券 | 3/19AM0:00～3/23PM0:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/19AM5:00～3/23PM5:00 |
| エース証券 | – |
| 極東証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/19PM8:00～3/23PM3:00 |
| 設立年月日 | 2007年02月13日 |
| 社員数 | 49人（2018年01月31日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 191,900 | 82.17 | 192 | |
| 幹事 | ||||
| 岡三証券 | 9,900 | 7.98 | 10 | |
| ＳＢＩ証券 | 8,600 | 6.93 | 43 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 2,400 | 1.93 | 3 | |
| エース証券 | 600 | 0.48 | – | |
| 極東証券 | 600 | 0.48 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2015/12 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 498 | 32 | 45 | 251 | 228 | -841 | |||
| 2016/12 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 554 | 20 | 11 | 282 | 52 | -623 | |||
| 直近四半期 2017/09 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 519 | 50 | 44 | 327 | 201 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 | 16.43% | 90日 | ||
| MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 | 16.33% | 90日 | ||
| 徳力基彦 | 12.40% | 取締役 | 180日 | |
| 上田怜史 | 10.90% | 社長 | 180日 | |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 9.75% | 180日 | ||
| MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 | 6.85% | 90日 | ||
| 髙柳慶太郎 | 3.96% | 取締役副社長 | 180日 | |
| 御手洗大祐 | 3.50% | 180日 | ||
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 3.35% | 180日 | ||
| (株)インテージ | 3.35% | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,640円（26.4万円必要） |
| 仮条件 | 2,800～3,000円 |
| 公募価格 | 3,000円 |
| 初値予想速報版 | 10,000円 |
| 初値予想暫定版 | 1,1500円 |
