【コンヴァノ（6574）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
コンヴァノ |
| コード | 6574 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/04/11 |
| 事業内容 | ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 830,000 |
| 公募株数 | 75,000 |
| 売出株数 | 755,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
2,136,810 |
| 想定価格 | 890円（8.9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/03/20 |
| 仮条件 | 890～930円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/23～2018/03/29 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/30 |
| 公募価格 | 930円 |
| 申込期間 | 2018/04/03～2018/04/06 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | アルテ サロン ホールディングス(19.1倍) エム・エイチ・グループ(142.4倍) |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 3/23AM6:00～3/28PM11:59 |
| みずほ証券 | 3/23AM6:00～3/29AM10:00 |
| 大和証券 | 3/23AM6:00～3/29AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/23AM5:00～3/29PM5:00 |
| いちよし証券 | 3/23AM8:30～3/29AM10:00 |
| 東海東京証券 | 3/23AM6:00～3/29AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/23AM0:00～3/29AM11:00 |
| マネックス証券 | 3/23AM0:00～3/29AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 3/30 |
| みずほ証券 | 3/31 |
| 大和証券 | 4/2 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/30 |
| いちよし証券 | 4/2 |
| 東海東京証券 | 3/30 |
| ＳＢＩ証券 | 3/30 |
| マネックス証券 | 4/2 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 4/3AM6:00～4/5PM3:00 |
| みずほ証券 | 4/3AM6:00～4/5PM3:30 |
| 大和証券 | 4/3AM6:00～4/5AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 4/3AM5:00～4/5PM5:00 |
| いちよし証券 | 4/3AM8:30～4/5AM10:00 |
| 東海東京証券 | 4/3AM6:00～4/5PM0:00 |
| ＳＢＩ証券 | 4/3AM0:00～4/5PM0:00 |
| マネックス証券 | 4/3AM0:00～4/6AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2013年07月10日 |
| 社員数 | 257人（2018年01月31日現在） |
| 連結子会社 | (株)femedia |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 713,800 | 86.00 | 714 | |
| 幹事 | ||||
| みずほ証券 | 33,200 | 4.00 | 34 | |
| 大和証券 | 24,900 | 3.00 | 38 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 24,900 | 3.00 | 25 | |
| いちよし証券 | 8,300 | 1.00 | 9 | |
| 東海東京証券 | 8,300 | 1.00 | 9 | |
| ＳＢＩ証券 | 8,300 | 1.00 | 42 | |
| マネックス証券 | 8,300 | 1.00 | 83 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/03 | 連結 | 1,423 | 2 | -4 | 572 | 0 | -2 | 268 | |
| 単体 | 1,425 | -105 | -121 | 378 | -70 | 174 | |||
| 2017/03 | 連結 | 1,787 | 101 | 63 | 640 | 0 | 29 | 299 | |
| 単体 | 1,791 | -13 | -59 | 322 | -27 | 146 | |||
| 直近四半期 2017/12 |
連結 | 1,507 | 129 | 79 | 721 | 37 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| インテグラル２号投資事業有限責任組合 | 77.28% | 90日 | ||
| Integral Fund II (A) L.P. | 8.54% | 90日 | ||
| インテグラル(株) | 5.48% | 90日 | ||
| 濱口直太 | 4.58% | 90日 | ||
| 鈴木明 | 1.17% | 社長 | 90日 | |
| 壷井成仁 | 0.67% | 取締役CFO | 90日 | |
| 小田尚江 | 0.31% | 90日 | ||
| 江頭渉 | 0.31% | 90日 | ||
| 横山周平 | 0.31% | 90日 | ||
| 金子陽一 | 0.31% | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 890円（8.9万円必要） |
| 仮条件 | 890～930円 |
| 公募価格 | 930円 |
| 初値予想速報版 | 2,300円 |
| 初値予想暫定版 | 2,300円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
