【ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（6575）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス |
| コード | 6575 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/04/10 |
| 事業内容 | 人材紹介事業、メンタルヘルスケア事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 984,000 |
| 公募株数 | 214,000 |
| 売出株数 | 770,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
2,782,000 |
| 想定価格 | 1,040円（10.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/03/22 |
| 仮条件 | 1,040～1,170円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/26～2018/03/30 |
| 公募価格決定日 | 2018/04/02 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/04/03～2018/04/06 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 3/26AM6:00～3/30AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/26AM5:00～3/30PM5:00 |
| みずほ証券 | 3/26AM6:00～3/30AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/26AM0:00～3/30AM11:00 |
| いちよし証券 | 3/26AM8:30～3/30AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 3/26AM5:30～3/30PM5:30 |
| 岡三証券 | 3/26AM6:00～3/30AM10:00 |
| 東海東京証券 | 3/26AM0:00～3/30AM10:00 |
| 東洋証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 4/3 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 4/2 |
| みずほ証券 | 4/3 |
| ＳＢＩ証券 | 4/2 |
| いちよし証券 | 4/3 |
| 岩井コスモ証券 | 4/ |
| 岡三証券 | 4/2 |
| 東海東京証券 | 4/2 |
| 東洋証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 4/3 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 4/3AM6:00～4/5AM9:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 4/3AM5:00～4/5PM5:00 |
| みずほ証券 | 4/3AM6:00～4/5PM3:30 |
| ＳＢＩ証券 | 4/3AM0:00～4/5PM0:00 |
| いちよし証券 | 4/3AM8:30～4/6AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 4/3AM5:30～4/5AM10:30 |
| 岡三証券 | 4/3AM6:00～4/5AM10:00 |
| 東海東京証券 | 4/3AM6:00～4/5PM0:00 |
| 東洋証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | – |
| 設立年月日 | 1990年03月31日 |
| 社員数 | 16人（2018年01月31日現在） |
| 連結子会社 | AIMSインターナショナルジャパン(株) (株)A・ヒューマン ヒューマン・フロンティア(株) Optia Partners(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 442,800 | 45.00 | 665 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 442,800 | 45.00 | 443 | |
| みずほ証券 | 19,700 | 2.00 | 20 | |
| ＳＢＩ証券 | 19,700 | 2.00 | 99 | |
| いちよし証券 | 14,800 | 1.50 | 15 | |
| 岩井コスモ証券 | 14,800 | 1.50 | 15 | |
| 岡三証券 | 9,800 | 1.00 | 10 | |
| 東海東京証券 | 9,800 | 1.00 | 10 | |
| 東洋証券 | 9,800 | 1.00 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/03 | 連結 | 1,542 | 195 | 103 | 449 | 12.15 | 37 | 164 | |
| 単体 | 179 | 16 | 12 | 197 | 4 | 72 | |||
| 2017/03 | 連結 | 1,675 | 229 | 113 | 534 | 12.15 | 41 | 195 | |
| 単体 | 339 | 168 | 166 | 335 | 61 | 122 | |||
| 直近四半期 2017/12 |
連結 | 1,480 | 208 | 128 | 629 | 47 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 大和PIパートナーズ(株) | 65.42% | 180日 | ||
| 渡部昭彦 | 15.17% | 社長 | 180日 | |
| 神沢裕 | 7.76% | 取締役 | 180日 | |
| ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 1.44% | 180日 | ||
| 髙橋英樹 | 1.02% | 180日 | ||
| 大松尊 | 0.92% | 180日 | ||
| 阿部正之 | 0.85% | 180日 | ||
| Knight Maxwell Cameron | 0.52% | |||
| Germantsis Nicholas | 0.52% | |||
| 中田陽一 | 0.49% | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,040円（10.4万円必要） |
| 仮条件 | 1,040～1,170円 |
| 公募価格 | 1,170円 |
| 初値予想速報版 | 2,600円 |
| 初値予想暫定版 | 2,800円 |
