【プロレド・パートナーズ（7034）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
プロレド・パートナーズ |
| コード | 7034 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/07/27 |
| 事業内容 | 成功報酬型の経営コンサルティングの提供 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 620,000 |
| 公募株数 | 465,000 |
| 売出株数 | 155,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
2,000,000 |
| 想定価格 | 4,100円（41万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/06 |
| 仮条件 | 4,100～4,250円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/10～2018/07/17 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/18 |
| 公募価格 | 4,250円 |
| 申込期間 | 2018/07/19～2018/07/24 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 7/10AM6:00～7/17AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/10AM5:00～7/17PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 7/10AM0:00～7/17AM11:00 |
| 東海東京証券 | 7/10AM6:00～7/17AM10:00 |
| 岡三証券 | 7/10AM6:00～7/17AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 7/10AM0:00～7/17PM5:30 |
| マネックス証券 | 7/10AM0:00～7/17AM11:00 |
| 楽天証券 | 7/10AM10:00～7/17AM10:50 |
| いちよし証券 | 7/10AM8:30～7/17PM0:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券 |
7/10AM0:00～7/17AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 7/19 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/18 |
| ＳＢＩ証券 | 7/18 |
| 東海東京証券 | 7/18 |
| 岡三証券 | 7/18 |
| 岩井コスモ証券 | 7/23 |
| マネックス証券 | 7/18 |
| 楽天証券 | – |
| いちよし証券 | 7/19 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
7/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 7/19AM6:00～7/23PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/19AM5:00～7/23PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 7/19AM0:00～7/23PM0:00 |
| 東海東京証券 | 7/19AM6:00～7/23PM0:00 |
| 岡三証券 | 7/19AM6:00～7/23 |
| 岩井コスモ証券 | 7/19AM0:00～7/23AM10:30 |
| マネックス証券 | 7/19AM0:00～7/24AM11:00 |
| 楽天証券 | 7/19AM0:00～7/23PM2:00 |
| いちよし証券 | 7/19AM8:30～7/23PM0:00 |
| エース証券 | – |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
7/19PM8:00～7/23PM3:00 |
| 設立年月日 | 2014年05月01日 |
| 社員数 | 10人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 548,700 | 88.50 | 549 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 18,600 | 3.00 | 19 | |
| ＳＢＩ証券 | 15,500 | 2.50 | 78 | |
| 東海東京証券 | 6,200 | 1.00 | 7 | |
| 岡三証券 | 6,200 | 1.00 | 7 | |
| 岩井コスモ証券 | 6,200 | 1.00 | 7 | |
| マネックス証券 | 6,200 | 1.00 | 62 | |
| 楽天証券 | 6,200 | 1.00 | 62 | |
| いちよし証券 | 3,100 | 0.50 | 4 | |
| エース証券 | 3,100 | 0.50 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 |
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/10 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 515 | 45 | 33 | 147 | 33 | 147 | |||
| 2017/10 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 1,013 | 279 | 198 | 346 | 198 | 346 | |||
| 今期中間 2018/04 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 804 | 389 | 253 | 668 | 244 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)SHINKインベストメント | 56.65% | 180日 | ||
| 佐谷進 | 21.24% | 社長 | 180日 | |
| (株)カプセルコーポレーション | 8.50% | 180日 | ||
| 山本卓司 | 8.02% | 取締役 | 180日 | |
| 遠藤昌矢 | 1.89% | 取締役 | ||
| 安藤一郎 | 0.47% | 取締役(社外) | ||
| 大谷眞五 | 0.28% | |||
| 佐伯真也 | 0.19% | |||
| 細田和典 | 0.19% | |||
| 粟屋友博 | 0.14% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 4,100円（41万円必要） |
| 仮条件 | 4,100～4,250円 |
| 公募価格 | 4,250円 |
| 初値予想速報版 | 6,500円 |
| 初値予想暫定版 | 6,500円 |
