【フロンティア・マネジメント（7038）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
フロンティア・マネジメント |
| コード | 7038 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/09/28 |
| 事業内容 | 経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 520,000 |
| 公募株数 | 270,000 |
| 売出株数 | 250,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
2,853,000 |
| 想定価格 | 2,260円（22.6万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/09/06 |
| 仮条件 | 2,160～2,260円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/09/10～2018/09/14 |
| 公募価格決定日 | 2018/09/18 |
| 公募価格 | 2,260円 |
| 申込期間 | 2018/09/19～2018/09/25 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 9/10AM6:00～9/14AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/10AM5:00～9/14PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 9/10AM0:00～9/14AM11:00 |
| 岡三証券 | 9/10～9/14AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 9/10AM0:00～9/14PM5:30 |
| いちよし証券 | 9/10～9/14 |
| 丸三証券 | 9/10AM0:00～9/14AM9:00 |
| 委託販売団 | |
マネックス証券 |
9/10AM0:00～9/14AM11:00 |
岡三オンライン証券 |
9/18 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 9/19 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/18 |
| ＳＢＩ証券 | 9/18 |
| 岡三証券 | 9/18 |
| 岩井コスモ証券 | 9/21 |
| いちよし証券 | 9/19 |
| 丸三証券 | 9/18 |
| 委託販売団 | |
| マネックス証券 |
9/18 |
| 岡三オンライン証券 |
9/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 9/19AM6:00～9/21PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 9/19AM5:00～9/21PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 9/19AM0:00～9/21PM0:00 |
| 岡三証券 | 9/19～9/25 |
| 岩井コスモ証券 | 9/19AM0:00～9/21AM10:30 |
| いちよし証券 | 9/19～9/25 |
| 丸三証券 | 9/19AM0:00～9/20PM4:10 |
| 委託販売団 | |
| マネックス証券 |
9/19AM0:00～9/21AM11:00 |
| 岡三オンライン証券 |
9/19PM20:00～9/21PM3:00 |
| 設立年月日 | 2007年01月04日 |
| 社員数 | 141人（2018年07月31日現在） |
| 連結子会社 | 頂拓投資諮詢(上海)有限公司 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 452,400 | 87.00 | 453 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 26,000 | 5.00 | 26 | |
| ＳＢＩ証券 | 15,600 | 3.00 | 78 | |
| 岡三証券 | 10,400 | 2.00 | 11 | |
| 岩井コスモ証券 | 5,200 | 1.00 | 6 | |
| いちよし証券 | 5,200 | 1.00 | 6 | |
| 丸三証券 | 5,200 | 1.00 | 6 | |
| 委託販売団 | ||||
| マネックス証券 |
||||
| 岡三オンライン証券 |
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/12 | 連結 | 3,337 | 6 | -21 | 599 | 0 | -8 | 239 | |
| 単体 | 2,815 | -89 | -53 | 396 | -21 | 158 | |||
| 2017/12 | 連結 | 3,880 | 254 | 144 | 741 | 17.3 | 57 | 296 | |
| 単体 | 3,843 | 246 | 344 | 741 | 137 | 296 | |||
| 今期中間 2018/06 |
連結 | 2,495 | 451 | 278 | 978 | 111 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 大西正一郎 | 29.87% | 社長 | 90日 | |
| 松岡真宏 | 29.87% | 代表取締役 | 90日 | |
| フロンティア・マネジメント(株) | 11.92% | |||
| 矢島政也 | 6.40% | 90日 | ||
| 村田朋博 | 2.25% | 90日 | ||
| 合田泰政 | 2.04% | |||
| 西田明徳 | 1.26% | 90日 | ||
| 光澤利幸 | 1.23% | 90日 | ||
| 大谷聡伺 | 0.92% | |||
| 矢野勝治 | 0.75% |
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,260円（22.6万円必要） |
| 仮条件 | 2,160～2,260円 |
| 公募価格 | 2,260円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
| 初値予想直前予想版 | 4,400円 |
