【ＣＲＧホールディングス（7041）】IPO初値予想＜速報版＞ 主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ＣＲＧホールディングス |
| コード | 7041 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/10/10 |
| 事業内容 | 人材派遣紹介関連事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 1,350,000 |
| 公募株数 | 550,000 |
| 売出株数 | 800,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
4,700,000 |
| 想定価格 | 1,020円（10.2万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/09/19 |
| 仮条件 | 1,020～1,120円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/09/21～2018/09/28 |
| 公募価格決定日 | 2018/10/01 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/10/02～2018/10/05 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | 9/21AM6:00～9/28AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/21AM8:00～9/28AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 9/21AM0:00～9/28AM11:00 |
| 東海東京証券 | 9/21AM6:00～9/28AM10:00 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 9/21AM0:00～9/28AM11:00 |
| 水戸証券 | – |
| みずほ証券 | 9/21AM6:00～9/28AM10:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | 10/2 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/1 |
| ＳＢＩ証券 | 10/1 |
| 東海東京証券 | 10/1 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 10/1 |
| 水戸証券 | – |
| みずほ証券 | 10/2 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | 10/2AM6:00～10/4AM9:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/2AM8:00～10/3AM3:00 |
| ＳＢＩ証券 | 10/2AM0:00～10/4PM0:00 |
| 東海東京証券 | 10/2AM6:00～10/4PM0:00 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 10/2AM0:00～10/5AM11:00 |
| 水戸証券 | – |
| みずほ証券 | 10/2AM6:00～10/4PM3:30 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2013年10月01日 |
| 社員数 | 28人（2018年07月31日現在） |
| 連結子会社 | (株)キャスティングロード (株)ジョブス (株)プロテクス (株)CRドットアイ (株)CRSサービス・・・他1社 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 大和証券 | 1,147,500 | 85.00 | 1722 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 60,700 | 4.50 | 61 | |
| ＳＢＩ証券 | 47,200 | 3.50 | 24 | |
| 東海東京証券 | 40,500 | 3.00 | 41 | |
| エース証券 | 33,700 | 2.50 | – | |
| マネックス証券 | 6,800 | 0.50 | 68 | |
| 水戸証券 | 6,800 | 0.50 | – | |
| みずほ証券 | 6,800 | 0.50 | 7 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/09 | 連結 | 16,600 | 151 | 87 | 674 | 0 | 18 | 143 | |
| 単体 | 495 | -117 | -75 | 341 | -14 | 72 | |||
| 2017/09 | 連結 | 18,856 | 290 | 200 | 874 | 0 | 42 | 186 | |
| 単体 | 574 | 41 | 25 | 367 | 5 | 78 | |||
| 直近四半期 2018/06 |
連結 | 15,514 | 513 | 320 | 1,195 | 68 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 井上弘 | 43.04% | 代表取締役会長 | 180日 | |
| レッドロック(株) | 28.20% | 180日 | ||
| 古澤孝 | 16.45% | 社長 | 180日 | |
| 持田秀之 | 4.51% | |||
| (株)TRM | 3.76% | 180日 | ||
| 小田康浩 | 0.85% | 上席取締役 | 180日 | |
| 三並史典 | 0.38% | 180日 | ||
| 岡野務 | 0.38% | 180日 | ||
| 小林啓志 | 0.32% | 180日 | ||
| 大久保裕次 | 0.21% | 180日 |
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
⇒東海東京証券
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| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,020円（10.2万円必要） |
| 仮条件 | 1,020～1,120円 |
