【ギークス（7060）】IPO初値予想 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ギークス |
| コード | 7060 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2019/03/20 |
| 事業内容 | ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 主幹事証券会社 | ＳＭＢＣ日興証券 |
| 公開株数 | 810,000 |
| 公募株数 | 622,000 |
| 売出株数 | 188,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
4,428,920 |
| 想定価格 | 1,930円（19.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2019/03/04 |
| 仮条件 | 1,800～1,930円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/03/05～2019/03/11 |
| 公募価格決定日 | 2019/03/12 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/03/13～2019/03/18 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/5AM5:00～3/11PM5:00 |
| SBI証券 | 3/5AM0:00～3/11AM11:00 |
| 東洋証券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/5AM0:00～3/11PM5:30 |
| 岡三証券 | 3/5～3/11AM10:00 |
| いちよし証券 | 3/5～3/11 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/5AM0:00～3/11AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/12 |
| SBI証券 | 3/12 |
| 東洋証券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | – |
| 岡三証券 | 3/12 |
| いちよし証券 | 3/13 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/12 |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/13AM5:00～3/15PM5:00 |
| SBI証券 | 3/13AM0:00～3/15PM0:00 |
| 東洋証券 | – |
| エース証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 3/13AM0:00～3/15AM10:30 |
| 岡三証券 | 3/13～3/15AM10:00 |
| いちよし証券 | 3/13～3/15 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/13PM8:00～3/15PM3:00 |
| 設立年月日 | 2007年08月23日 |
| 社員数 | 86人（2019年01月31日現在） |
| 連結子会社 | (株)ベイングローバル NexSeed Inc. |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 729,000 | 90.00 | 729 | |
| 幹事 | ||||
| SBI証券 | 24,300 | 3.00 | 122 | |
| 東洋証券 | 16,200 | 2.00 | – | |
| エース証券 | 8,100 | 1.00 | – | |
| 水戸証券 | 8,100 | 1.00 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
| 岡三証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
| いちよし証券 | 8,100 | 1.00 | 9 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2017/03 | 連結 | 1,892 | 762 | -21 | 715 | 0 | -5 | 173 | |
| 単体 | 1,643 | -13 | -16 | 645 | -3 | 156 | |||
| 2018/03 | 連結 | 2,581 | 379 | 277 | 1,044 | 0 | 66 | 250 | |
| 単体 | 2,341 | 343 | 250 | 946 | 60 | 227 | |||
| 直近四半期 2018/12 |
連結 | 2,361 | 472 | 396 | 1,608 | 60 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 曽根原稔人 | 38.38% | 社長 | 180日 | |
| (同)ベインパートナーズ | 36.74% | 180日 | ||
| ＷＭグロース３号投資事業有限責任組合 | 14.95% | 90日 | ||
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.54% | 90日 | ||
| 加賀電子(株) | 1.08% | |||
| 丸山大 | 0.86% | 180日 | ||
| (株)グッドスマイルカンパニー | 0.72% | 180日 | ||
| 佐久間大輔 | 0.57% | 取締役 | ||
| 成末千尋 | 0.37% | 取締役 | ||
| 桜井敦 高原大輔 | 0.37% |
⇒| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,930円（19.3万円必要） |
| 仮条件 | 1,800～1,930円 |
| 公募価格 | 3/12頃更新予定 |
| 初値予想速報 | 3,000円 |
| 初値予想直前予想 | 3/19更新予定 |
