【日本リビング保証（7320）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
日本リビング保証 |
| コード | 7320 |
| 業種 | その他金融業 |
| 上場予定日 | 2018/03/30 |
| 事業内容 | 住宅設備の保証サービス、中古不動産の住宅設備等に対する検査補修サービス及び電子マネー発行サービスを行うおうちのトータルメンテナンス事業並びにBPO事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 160,500 |
| 公募株数 | 110,000 |
| 売出株数 | 50,500 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,452,500 |
| 想定価格 | 1,700円（17万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/03/09 |
| 仮条件 | 1,700～1,760円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/13～2018/03/19 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/20 |
| 公募価格 | 1,760円 |
| 申込期間 | 2018/03/22～2018/03/27 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | ジェイリース(24.4倍) あんしん保障(26.5倍) |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 3/13AM6:00～3/19AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/13AM5:00～3/19PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/13AM0:00～3/19AM11:00 |
| 岡三証券 | 3/13AM6:00～3/19AM10:00 |
| エース証券 | – |
| 丸三証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| マネックス証券 | 3/13AM0:00～3/19AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/13AM0:00～3/19AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 3/22 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/20 |
| ＳＢＩ証券 | 3/20 |
| 岡三証券 | 3/20 |
| エース証券 | – |
| 丸三証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| マネックス証券 | 3/20 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/20 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 3/22AM6:00～3/26PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/22AM5:00～3/26PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/22AM0:00～3/26PM0:00 |
| 岡三証券 | 3/22AM6:00～3/26 |
| エース証券 | – |
| 丸三証券 | – |
| 水戸証券 | – |
| マネックス証券 | 3/22AM0:00～3/27AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 3/22PM8:00～3/26PM3:00 |
| 設立年月日 | 2009年03月12日 |
| 社員数 | 56人（2018年01月31日現在） |
| 連結子会社 | リビングポイント(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 144,500 | 90.00 | 145 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 4,000 | 2.50 | 4 | |
| ＳＢＩ証券 | 4,000 | 2.50 | 20 | |
| 岡三証券 | 1,600 | 1.00 | 2 | |
| エース証券 | 1,600 | 1.00 | – | |
| 丸三証券 | 1,600 | 1.00 | – | |
| 水戸証券 | 1,600 | 1.00 | – | |
| マネックス証券 | 1,600 | 1.00 | 16 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/06 | 連結 | 869 | 45 | 73 | -181 | 0 | 53 | -131 | |
| 単体 | 800 | 46 | 68 | -167 | 49 | -121 | |||
| 2017/06 | 連結 | 1,031 | 76 | 89 | -88 | 0 | 65 | -64 | |
| 単体 | 958 | 74 | 87 | -76 | 63 | -55 | |||
| 今期中間 2017/12 |
連結 | 568 | 57 | 35 | 43 | 25 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 安達慶高 | 17.95% | 社長 | 90日 | |
| 荒川拓也 | 15.96% | 取締役会長 | 90日 | |
| 竹林俊介 | 15.96% | 取締役 | 90日 | |
| 愛田司郎 | 10.64% | 90日 | ||
| 森永秀一 | 8.64% | 90日 | ||
| 吉川淳史 | 7.79% | 取締役 | 90日 | |
| 三井不動産レジデンシャル(株) | 4.81% | |||
| 吉崎憲 | 3.99% | 90日 | ||
| 北野木材(株) | 2.66% | 90日 | ||
| あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 2.66% | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,700円（17万円必要） |
| 仮条件 | 1,700～1,760円 |
| 公募価格 | 1,760円 |
| 初値予想速報版 | 4,500円 |
| 初値予想暫定版 | 5,000円 |
