【ＭＴＧ（7806）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ＭＴＧ |
| コード | 7806 |
| 業種 | その他製品 |
| 上場予定日 | 2018/07/10 |
| 事業内容 | 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 6,900,000 |
| 公募株数 | 5,900,000 |
| 売出株数 | 1,000,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
33,600,000 |
| 想定価格 | 5,290円（52.9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/06/21 |
| 仮条件 | 5,290～5,800円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/22～2018/06/28 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/29 |
| 公募価格 | 5,800円 |
| 申込期間 | 2018/07/02～2018/07/05 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/22AM6:00～6/27PM11:59 |
| 大和証券 | 6/22AM6:00～6/28AM11:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/22AM8:00～6/28AM11:00 |
| 東海東京証券 | 6/22AM6:00～6/28AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/22AM5:00～6/28PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 6/22AM0:00～6/28AM11:00 |
| みずほ証券 | 6/22AM6:00～6/28AM10:00 |
| 楽天証券 | 6/22AM10:00～6/28AM10:50 |
| いちよし証券 | 6/22AM8:45～6/28AM10:00 |
| 岡三証券 | 6/22AM6:00～6/28AM10:00 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 6/22AM0:00～6/28AM11:00 |
| 松井証券 | 6/23AM0:00～6/28AM10:30 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券 |
6/22AM0:00～6/28AM10:00 |
| 岡三オンライン証券 |
6/22AM0:00～6/28AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/29 |
| 大和証券 | 7/2 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/29 |
| 東海東京証券 | 6/29 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/29 |
| ＳＢＩ証券 | 6/29 |
| みずほ証券 | 6/30 |
| 楽天証券 | 7/4 |
| いちよし証券 | 7/2 |
| 岡三証券 | 6/29 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 6/29 |
| 松井証券 | – |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
7/5 |
| 岡三オンライン証券 |
6/30 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 7/2AM6:00～7/4PM3:00 |
| 大和証券 | 7/2AM6:00～7/4AM9:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 7/2AM8:00～7/3AM3:00(当初当選) |
| 東海東京証券 | 7/2AM6:00～7/4PM0:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/2AM5:00～7/4PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 7/2AM0:00～7/4PM0:00 |
| みずほ証券 | 7/2AM6:00～7/4PM3:30 |
| 楽天証券 | 7/2AM0:00～7/4PM2:00 |
| いちよし証券 | 7/2AM8:45～7/5 |
| 岡三証券 | 7/2AM6:00～7/4AM10:00 |
| エース証券 | – |
| マネックス証券 | 7/2AM0:00～7/5AM11:00 |
| 松井証券 | 7/3AM0:00～7/5PM3:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
7/2AM0:00～7/5AM11:30 |
| 岡三オンライン証券 |
7/2PM8:00～7/4PM3:00 |
| 設立年月日 | 1996年01月09日 |
| 社員数 | 795人（2018年04月30日現在） |
| 連結子会社 | (株)ブレイズ (株)TWELVE (株)Bnext (株)MTGプロフェッショナル (株)サカモトクリエイト・・・他8社 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 5,313,000 | 77.00 | 5313 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 690,000 | 10.00 | 1035 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 207,000 | 3.00 | 207 | |
| 東海東京証券 | 207,000 | 3.00 | 207 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 103,500 | 1.50 | 104 | |
| ＳＢＩ証券 | 103,500 | 1.50 | 518 | |
| みずほ証券 | 69,000 | 1.00 | 69 | |
| 楽天証券 | 69,000 | 1.00 | 690 | |
| いちよし証券 | 41,400 | 0.60 | 42 | |
| 岡三証券 | 34,500 | 0.50 | 35 | |
| エース証券 | 20,700 | 0.30 | – | |
| マネックス証券 | 20,700 | 0.30 | 207 | |
| 松井証券 | 20,700 | 0.30 | 207 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 |
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| 岡三オンライン証券 |
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新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/09 | 連結 | 29,480 | 3,494 | 2,421 | 10,607 | 0.46 | 75 | 331 | |
| 単体 | 27,878 | 3,393 | 2,395 | 10,678 | 74 | 333 | |||
| 2017/09 | 連結 | 45,325 | 6,120 | 4,306 | 16,431 | 0.46 | 134 | 501 | |
| 単体 | 43,402 | 5,546 | 4,121 | 16,282 | 128 | 497 | |||
| 今期中間 2018/03 |
連結 | 28,416 | 5,661 | 3,748 | 20,167 | 114 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 松下剛 | 64.16% | 社長 | 90日 | |
| (株)Ｍコーポレーション | 18.07% | 90日 | ||
| MTG持株会 | 2.99% | 180日 | ||
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 2.73% | 90日 | ||
| (株)MTG | 2.43% | |||
| (株)エスネットワークス | 1.43% | |||
| BoyToy, Inc. | 0.92% | |||
| CRS HOLDINGS SARL | 0.92% | |||
| 富士フイルム(株) | 0.68% | |||
| 中島敬三 | 0.68% | 常務取締役 | 90日 |
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| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 5,290円（52.9万円必要） |
| 仮条件 | 5,290～5,800円 |
| 公募価格 | 5,800円 |
| 初値予想速報版 | 6,500円 |
| 初値予想暫定版 | 6,800円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。 |
