【和心（9271）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
和心 |
| コード | 9271 |
| 業種 | 小売業 |
| 上場予定日 | 2018/03/29 |
| 事業内容 | 和装小物の販売及び着物レンタル |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 404,000 |
| 公募株数 | 290,000 |
| 売出株数 | 114,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
2,465,700 |
| 想定価格 | 1,620円（16.2万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/03/12 |
| 仮条件 | 1,620～1,700円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/03/13～2018/03/19 |
| 公募価格決定日 | 2018/03/20 |
| 公募価格 | 1,700円 |
| 申込期間 | 2018/03/22～2018/03/27 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | 一蔵(10.9倍) 京都きもの友禅(128.0倍) |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/13AM5:00～3/19PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/13AM0:00～3/19AM11:00 |
| 野村證券 | 3/13AM6:00～3/16PM11:59 |
| 極東証券 | – |
| マネックス証券 | 3/13AM0:00～3/19AM11:00 |
| エース証券 | – |
| エイチ・エス証券 | 3/13AM9:00～3/19AM10:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/20 |
| ＳＢＩ証券 | 3/20 |
| 野村證券 | 3/20 |
| 極東証券 | – |
| マネックス証券 | 3/20 |
| エース証券 | – |
| エイチ・エス証券 | 3/20 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3/22AM5:00～3/26PM5:00 |
| ＳＢＩ証券 | 3/22AM0:00～3/26PM0:00 |
| 野村證券 | 3/22AM6:00～3/26PM3:00 |
| 極東証券 | – |
| マネックス証券 | 3/22AM0:00～3/27AM11:00 |
| エース証券 | – |
| エイチ・エス証券 | 3/22～3/27 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2003年02月07日 |
| 社員数 | 100人（2017年12月31日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 367,900 | 91.00 | 368 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 12,100 | 3.00 | 61 | |
| 野村證券 | 8,000 | 2.00 | 8 | |
| 極東証券 | 4,000 | 1.00 | – | |
| マネックス証券 | 4,000 | 1.00 | 40 | |
| エース証券 | 4,000 | 1.00 | – | |
| エイチ・エス証券 | 4,000 | 1.00 | 4 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2015/12 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 1,286 | 64 | 24 | 113 | 10 | 50 | |||
| 2016/12 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 1,732 | 153 | 94 | 268 | 41 | 113 | |||
| 直近四半期 2017/09 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 1,801 | 174 | 115 | 553 | 48 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)フォレスト | 41.35% | 180日 | ||
| 森智宏 | 32.49% | 社長 | 180日 | |
| 最上夢人 | 11.77% | 専務取締役 | ||
| 中村彰一 | 2.43% | 180日 | ||
| (株)エボラブルアジア | 1.65% | |||
| バリューマネジメント(株) | 1.57% | |||
| (株)BuySell Technologies | 1.18% | |||
| 羽原加奈子 | 1.06% | 180日 | ||
| 宮原優 | 0.97% | 取締役 | 180日 | |
| (株)ブレア | 0.78% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,620円（16.2万円必要） |
| 仮条件 | 1,620～1,700円 |
| 公募価格 | 1,700円 |
| 初値予想速報版 | 3,000円 |
| 初値予想暫定版 | 4,000円 |
