【コーア商事ホールディングス（9273）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証２部
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| 社名 |
コーア商事ホールディングス |
| コード | 9273 |
| 業種 | 卸売業 |
| 上場予定日 | 2018/06/21 |
| 事業内容 | ジェネリック医薬品原薬の仕入販売、製剤（医療用医薬品・一般用医薬品）の製造販売及び仕入販売、製剤に係る製造受託 |
| 上場市場 | 東証２部 |
| 公開株数 | 369,600 |
| 公募株数 | 180,000 |
| 売出株数 | 189,600 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
3,121,665 |
| 想定価格 | 2,590円（25.9万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/06/01 |
| 仮条件 | 2,590～2,670円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/05～2018/06/11 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/12 |
| 公募価格 | 2,670円 |
| 申込期間 | 2018/06/13～2018/06/18 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/5AM8:00～6/11AM11:00 |
| みずほ証券 | 6/5AM6:00～6/11AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 6/5AM0:00～6/11AM11:00 |
| いちよし証券 | 6/5～6/11 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 6/5AM0:00～6/11AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/12 |
| みずほ証券 | 6/13 |
| ＳＢＩ証券 | 6/12 |
| いちよし証券 | 6/13 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 6/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/13AM8:00～6/14AM3:00（当初当選） |
| みずほ証券 | 6/13AM6:00～6/15PM3:30 |
| ＳＢＩ証券 | 6/13AM0:00～6/15PM0:00 |
| いちよし証券 | 6/13～6/18 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 6/13AM0:00～6/18AM11:30 |
| 設立年月日 | 2015年01月30日 |
| 社員数 | 18人（2018年03月31日現在） |
| 連結子会社 | コーア商事(株) コーアイセイ(株) コーアバイオテックベイ(株) コーア製薬(株) |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 351,400 | 95.08 | 352 | |
| 幹事 | ||||
| みずほ証券 | 7,300 | 1.98 | 8 | |
| ＳＢＩ証券 | 7,300 | 1.98 | 37 | |
| いちよし証券 | 3,600 | 0.97 | 4 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/06 | 連結 | 15,228 | 1,800 | 1,168 | 10,772 | 15 | 374 | 3,451 | |
| 単体 | 352 | 58 | 13 | 9,073 | 4 | 2,906 | |||
| 2017/06 | 連結 | 15,133 | 1,558 | 1,143 | 11,865 | 15 | 366 | 3,800 | |
| 単体 | 500 | 129 | 118 | 9,145 | 38 | 2,929 | |||
| 直近四半期 2018/03 |
連結 | 10,494 | 890 | 509 | 12,314 | 163 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
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| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 首藤利幸 | 71.11% | 社長 | 180日 | |
| 堀江淳子 | 6.34% | 180日 | ||
| 岡澤紘一 | 4.70% | 180日 | ||
| 石綿聰明 | 2.98% | 180日 | ||
| 小角真理 | 2.15% | 180日 | ||
| 増井正樹 | 1.32% | |||
| 大塚里津子 | 1.30% | 取締役 | 180日 | |
| 池田慎也 | 1.19% | |||
| 大澤仁生 | 0.91% | 180日 | ||
| 小松美代子 | 0.71% | 取締役 | 180日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,590円（25.9万円必要） |
| 仮条件 | 2,590～2,670円 |
| 公募価格 | 2,670円 |
| 初値予想速報版 | 3,000円 |
| 初値予想暫定版 | 3,000円 |
