【国際紙パルプ商事（9274）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証１部
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| 社名 |
国際紙パルプ商事 |
| コード | 9274 |
| 業種 | 卸売業 |
| 上場予定日 | 2018/06/26 |
| 事業内容 | 国内外における紙パルプ卸売業 |
| 上場市場 | 東証１部 |
| 公開株数 | 7,000,000 |
| 公募株数 | 7,000,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
67,027,406 |
| 想定価格 | 344円（3.44万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/06/05 |
| 仮条件 | 314～344円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/07～2018/06/13 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/14 |
| 公募価格 | 344円 |
| 申込期間 | 2018/06/18～2018/06/21 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 6/7AM6:00～6/13AM10:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/7AM8:00～6/13AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/7AM5:00～6/13PM5:00 |
| 岡三証券 | 6/7AM6:00～6/13AM10:00 |
| いちよし証券 | 6/7～6/13 |
| ＳＢＩ証券 | 6/7AM0:00～6/13AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 6/15 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/14 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/14 |
| 岡三証券 | 6/14 |
| いちよし証券 | 6/15 |
| ＳＢＩ証券 | 6/14 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 6/18AM6:00～6/20PM3:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 6/18AM8:00～6/19AM3:00(当初当選) |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/18AM5:00～6/20PM5:00 |
| 岡三証券 | 6/18AM6:00～6/21 |
| いちよし証券 | 6/18～6/21 |
| ＳＢＩ証券 | 6/18AM0:00～6/20PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 1924年11月27日 |
| 社員数 | 672人（2018年04月30日現在） |
| 連結子会社 | 鳴海屋紙商事(株) 大同紙販売(株) 九州紙商事(株) 岡山紙商事(株) むさし野紙業(株)・・・他13社 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 6,020,000 | 86.00 | 6020 (3枚ｾｯﾄ：2007) |
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| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 350,000 | 5.00 | 350 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 350,000 | 5.00 | 250 | |
| 岡三証券 | 140,000 | 2.00 | 140 | |
| いちよし証券 | 140,000 | 2.00 | 140 | |
| ＳＢＩ証券 | 70,000 | 1.00 | 350 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/03 | 連結 | 389,678 | 1,853 | 1,215 | 40,969 | 8 | 18 | 613 | |
| 単体 | 326,826 | 2,329 | 800 | 38,564 | 12 | 579 | |||
| 2017/03 | 連結 | 366,777 | 1,114 | 2,215 | 44,044 | 8 | 33 | 659 | |
| 単体 | 313,077 | 1,774 | 2,507 | 42,287 | 37 | 635 | |||
| 直近四半期 2017/12 |
連結 | 283,403 | 2,403 | 1,685 | 47,198 | 25 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
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| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 王子ホールディングス(株) | 18.90% | 90日 | ||
| 日本製紙(株) | 10.05% | 90日 | ||
| (株)みずほ銀行 | 4.24% | 90日 | ||
| (株)三菱UFJ銀行 | 3.89% | 90日 | ||
| (株)三井住友銀行 | 3.89% | 90日 | ||
| 農林中央金庫 | 3.89% | 90日 | ||
| 国際紙パルプ商事従業員持株会 | 3.86% | |||
| 北越紀州製紙(株) | 3.74% | 90日 | ||
| 三菱UFJ信託銀行(株) | 3.23% | 90日 | ||
| 三井住友海上火災保険(株) | 2.71% | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 344円（3.44万円必要） |
| 仮条件 | 314～344円 |
| 公募価格 | 344円 |
| 初値予想速報版 | 380円 |
| 初値予想暫定版 | 420円 |
