【ナルミヤ・インターナショナル（9275）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証２部
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| 社名 |
ナルミヤ・インターナショナル |
| コード | 9275 |
| 業種 | 小売業 |
| 上場予定日 | 2018/09/06 |
| 事業内容 | ベビー・子供服の企画販売 |
| 上場市場 | 東証２部 |
| 公開株数 | 5,466,900 |
| 公募株数 | 282,500 |
| 売出株数 | 5,184,400 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
9,624,330 |
| 想定価格 | 1,770円（17.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/08/21 |
| 仮条件 | 1,540～1,560円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/08/22～2018/08/28 |
| 公募価格決定日 | 2018/08/29 |
| 公募価格 | 1,560円 |
| 申込期間 | 2018/08/30～2018/09/04 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 8/22AM5:00～8/28PM5:00 |
| 大和証券 | 8/22AM6:00～8/28AM11:00 |
| 野村證券 | 8/22AM6:00～8/27PM11:59 |
| みずほ証券 | 8/22AM6:00～8/28AM10:00 |
| 東海東京証券 | 8/22AM6:00～8/28AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 8/22AM0:00～8/28AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 8/29 |
| 大和証券 | 8/30 |
| 野村證券 | 8/29 |
| みずほ証券 | 8/30 |
| 東海東京証券 | 8/29 |
| ＳＢＩ証券 | 8/29 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 8/30AM5:00～9/3PM5:00 |
| 大和証券 | 8/30AM6:00～9/3AM9:00 |
| 野村證券 | 8/30AM6:00～9/3PM3:00 |
| みずほ証券 | 8/30AM6:00～9/3PM3:30 |
| 東海東京証券 | 8/30AM6:00～9/3PM0:00 |
| ＳＢＩ証券 | 8/30AM0:00～9/3PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2016年06月08日 |
| 社員数 | 1018人（2018年06月30日現在） |
| 連結子会社 | (株)ナルミヤ・インターナショナル |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 3,990,900 | 73.00 | 3991 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 820,000 | 15.00 | 1230 | |
| 野村證券 | 273,300 | 5.00 | 274 | |
| みずほ証券 | 273,300 | 5.00 | 274 | |
| 東海東京証券 | 54,700 | 1.00 | 55 | |
| ＳＢＩ証券 | 54,700 | 1.00 | 274 | |
| 委託販売団 | ||||
| ライブスター証券？ | ||||
| 岡三オンライン証券？ | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2017/02 | 連結 | 11,468 | 684 | 696 | 3,849 | 0 | 82 | 407 | |
| 単体 | – | -11 | -12 | 3,138 | -1 | 332 | |||
| 2018/02 | 連結 | 26,954 | 1,280 | 760 | 3,092 | 6262 | 80 | 321 | |
| 単体 | – | 591 | 595 | 2,162 | 62 | 228 | |||
| 直近四半期 2018/05 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 6,613 | 385 | 1,101 | 2,912 | 114 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 日本産業第四号投資事業有限責任組合 | 27.41% | 90日/1.5倍 | ||
| Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P. | 22.96% | 90日/1.5倍 | ||
| Manaslu Fund Ⅱ, L.P. | 22.90% | 90日/1.5倍 | ||
| Sonora Fund Ⅱ, L.P. | 22.80% | 90日/1.5倍 | ||
| 石井稔晃 | 1.37% | 社長 | ||
| ナルミヤ・インターナショナル従業員持株会 理事長 本田光太郎 | 1.10% | |||
| 上田千秋 | 0.37% | 取締役 | ||
| 立和洋一 | 0.18% | |||
| 澤泉 | 0.06% | |||
| 本田光太郎 | 0.06% |
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| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,770円（17.7万円必要） |
| 仮条件 | 1,540～1,560円 |
| 公募価格 | 1,560円 |
| 初値予想速報版 | 1,550円 |
| 初値予想暫定版 | 1,500円 |
