【テノ．ホールディングス（7037）】IPO初値予想＜速報版＞ 主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
テノ．ホールディングス |
| コード | 7037 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/09/20 |
| 事業内容 | 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 400,000 |
| 公募株数 | 350,000 |
| 売出株数 | 50,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,110,000 |
| 想定価格 | 4,440円（44.4万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/08/31 |
| 仮条件 | 4,440円～4,600円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/09/03～2018/09/07 |
| 公募価格決定日 | 2018/09/10 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/09/11～2018/09/14 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 9/3AM6:00～9/6PM11:59 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/3AM8:00～9/7AM11:00 |
| みずほ証券 | 9/3AM6:00～9/7AM10:00 |
| FFG証券 | – |
| 西日本シティTT証券 | – |
| 岡三証券 | 9/3AM6:00～9/7AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 9/3AM0:00～9/7AM11:00 |
| マネックス証券 | 9/3AM0:00～9/7AM11:00 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券 |
9/3AM0:00～9/7AM10:00 |
| 岡三オンライン証券 |
9/3AM0:00～9/7AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 9/10 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/10 |
| みずほ証券 | 9/11 |
| FFG証券 | – |
| 西日本シティTT証券 | – |
| 岡三証券 | 9/10 |
| ＳＢＩ証券 | 9/10 |
| マネックス証券 | 9/10 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
9/14 |
| 岡三オンライン証券 |
9/10 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 9/11AM6:00～9/13PM3:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/11AM8:00～9/12AM3:00 |
| みずほ証券 | 9/11AM6:00～9/13PM3:30 |
| FFG証券 | – |
| 西日本シティTT証券 | – |
| 岡三証券 | 9/11AM6:00～9/14 |
| ＳＢＩ証券 | 9/11AM0:00～9/14PM0:00 |
| マネックス証券 | 9/11AM0:00～9/14AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
9/11AM0:00～9/14AM11:30 |
| 岡三オンライン証券 |
9/11AM0:00～9/13PM3:00 |
| 設立年月日 | 2015年12月15日 |
| 社員数 | 22人（2018年07月31日現在） |
| 連結子会社 | (株)テノ．コーポレーション (株)テノ．サポート |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 356,000 | 89.00 | 356 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 12,000 | 3.00 | 12 | |
| みずほ証券 | 8,000 | 2.00 | 8 | |
| FFG証券 | 8,000 | 2.00 | – | |
| 西日本シティTT証券 | 4,000 | 1.00 | – | |
| 岡三証券 | 4,000 | 1.00 | 4 | |
| ＳＢＩ証券 | 4,000 | 1.00 | 20 | |
| マネックス証券 | 4,000 | 1.00 | 40 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 |
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| 岡三オンライン証券 |
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新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/12 | 連結 | 4,776 | 89 | 49 | 556 | 0 | 44 | 501 | |
| 単体 | 174 | 10 | 6 | 527 | 6 | 474 | |||
| 2017/12 | 連結 | 6,678 | 152 | 96 | 653 | 0 | 87 | 588 | |
| 単体 | 300 | 60 | 42 | 569 | 38 | 513 | |||
| 今期中間 2018/06 |
連結 | 4,466 | 80 | 54 | 707 | 49 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)夢源 | 42.50% | 90日 | ||
| 池内比呂子 | 32.53% | 社長 | 90日 | |
| ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 | 12.75% | 90日 1.5倍 |
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| 三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 | 4.25% | 90日 1.5倍 |
||
| 土屋悦子 | 0.83% | 取締役 | 90日 | |
| 福士泉 | 0.83% | 取締役 | 90日 | |
| 吉野晴彦 | 0.76% | 取締役 | 90日 | |
| 古谷勇樹 | 0.39% | 90日 | ||
| 平田智美 | 0.37% | |||
| 古賀光雄 | 0.34% | 90日 |
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 4,440円（44.4万円必要） |
| 仮条件 | 4,440円～4,600円 |
| 初値予想速報版 | 5,500円 |
