上場市場：東証

【日本国土開発（1887）】IPO初値予想　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証

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社名

日本国土開発
コード 1887
業種 建設業
上場予定日 2019/03/05
事業内容 土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業
上場市場 東証
主幹事証券会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
公開株数 13,456,000
公募株数 12,080,000
売出株数 1,376,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 98,255,000
想定価格 500円（5万円必要）
仮条件決定日 2019/02/13
仮条件 490～510円
ブックビルディング期間 2019/02/15～2019/02/21
公募価格決定日 2019/02/22
公募価格 未
申込期間 2019/02/25～2019/02/28
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 2/15AM8:00～2/21AM11:00
みずほ証券 2/15AM6:00～2/21AM10:00
大和証券 2/15AM6:00～2/21AM11:00
極東証券 –
マネックス証券 2/15AM0:00～2/21AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 2/15AM0:00～2/21AM10:00
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 2/22
みずほ証券 2/23
大和証券 2/23
極東証券 –
マネックス証券 2/22
委託販売団
カブドットコム証券 2/28
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 2/25AM8:00～2/26AM3:00
みずほ証券 2/25AM6:00～2/27PM3:30
大和証券 2/25AM6:00～2/27AM9:00
極東証券 –
マネックス証券 2/25AM0:00～2/28AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券？ 2/25AM0:00～2/28AM11:30
設立年月日 1951年04月10日
社員数 873人（2018年12月31日現在）
連結子会社 国土開発工業(株)
日本アドックス(株)
ANION(株)
宮古発電合同会社を営業者とする匿名組合
宇都宮北太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合・・・他2社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 1,211,600 90.00 1212
幹事
みずほ証券 807,300 6.00 808
大和証券 269,100 2.00 404
極東証券 134,500 1.00 –
マネックス証券 134,500 1.00 1345
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/05 連結 109,117 7,224 3,667 42,029 7.5 41 509
単体 100,108 6,175 3,262 39,668 36 494
2018/05 連結 117,579 15,330 10,262 50,180 15 137 708
単体 103,567 13,805 9,265 47,108 124 670
今期中間
2018/11		 連結 61,495 11,405 8,639 56,828 122 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本国土開発持株会 16.44% 180日
(株)ザイマックス 7.90% 180日
みずほ信託銀行株式会社((一財)日本国土開発未来研究財団口) 5.39%
(株)西京銀行 4.71% 180日
(株)三菱UFJ銀行 4.71% 180日
アジア航測(株) 4.29% 180日
前田建設工業(株) 4.04% 180日
日本基礎技術(株) 3.91% 180日
三井住友海上火災保険(株) 3.31% 180日
東亜道路工業(株) 2.96% 180日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 500円（5万円必要）
仮条件 490～510円
公募価格 2/22頃更新予定
初値予想速報 550円
初値予想直前予想 3/3更新予定

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【ウイングアーク１ｓｔ（4432）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証

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社名

ウイングアーク１ｓｔ
コード 4432
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/03/05
事業内容 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供
上場市場 東証
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 20,955,000
公募株数 0
売出株数 20,955,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 31,198,000
想定価格 1,970円（19.7万円必要）
仮条件決定日 2019/02/25
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/02/26～2019/03/01
公募価格決定日 2019/03/04
公募価格 未
申込期間 2019/03/05～2019/03/08
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
SBI証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
SBI証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
SBI証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2016年03月07日
社員数 518人（2018年12月31日現在）
連結子会社 (株)リテールマーケティングワン
(株)Everforth
SFインベストメント(株)
(株)Optimus Capital
文雅科信息技術(大連)有限公司・・・他3社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
大和証券 – –
みずほ証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
SBI証券 – –
マネックス証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/02 連結 11,655 1,712 1,575 17,181 0 50 550
単体 10,088 -480 -454 15,147 -14 485
2018/02 連結 15,566 4,046 2,924 17,188 9200 93 550
単体 15,167 1,671 730 13,016 23 416
直近四半期
2018/11		 連結 13,158 4,029 2,808 18,784 90 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P. 77.84% 180日
モノリス有限責任事業組合 3.95% 180日
伊藤忠商事(株) 2.64% 180日
(株)インテージホールディングス 1.41% 180日
(同)PKSHA Technology Capital 1.02% 180日
鈴与(株) 1.01% 180日
内野弘幸 0.79% 取締役会長 180日
田中潤 0.56% 社長 180日
藤本泰輔 0.40% 180日
島澤甲 0.40% 180日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,970円（19.7万円必要）
仮条件 2/25頃更新予定
公募価格 3/4頃更新予定
初値予想速報 2/26頃更新予定
初値予想直前予想 3/4更新予定

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【日本国土開発（1887）】IPO初値予想　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証

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社名

日本国土開発
コード 1887
業種 建設業
上場予定日 2019/03/05
事業内容 土木・建築工事の施工管理及び建築設計業務を中心とした総合建設業
上場市場 東証
主幹事証券会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
公開株数 13,456,000
公募株数 12,080,000
売出株数 1,376,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 98,255,000
想定価格 500円（5万円必要）
仮条件決定日 2019/02/13
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/02/15～2019/02/21
公募価格決定日 2019/02/22
公募価格 未
申込期間 2019/02/25～2019/02/28
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
大和証券 –
極東証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
大和証券 –
極東証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
大和証券 –
極東証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1951年04月10日
社員数 873人（2018年12月31日現在）
連結子会社 国土開発工業(株)
日本アドックス(株)
ANION(株)
宮古発電合同会社を営業者とする匿名組合
宇都宮北太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合・・・他2社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
幹事
みずほ証券 – –
大和証券 – –
極東証券 – –
マネックス証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/05 連結 109,117 7,224 3,667 42,029 7.5 41 509
単体 100,108 6,175 3,262 39,668 36 494
2018/05 連結 117,579 15,330 10,262 50,180 15 137 708
単体 103,567 13,805 9,265 47,108 124 670
今期中間
2018/11		 連結 61,495 11,405 8,639 56,828 122 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本国土開発持株会 16.44% 180日
(株)ザイマックス 7.90% 180日
みずほ信託銀行株式会社((一財)日本国土開発未来研究財団口) 5.39%
(株)西京銀行 4.71% 180日
(株)三菱UFJ銀行 4.71% 180日
アジア航測(株) 4.29% 180日
前田建設工業(株) 4.04% 180日
日本基礎技術(株) 3.91% 180日
三井住友海上火災保険(株) 3.31% 180日
東亜道路工業(株) 2.96% 180日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 500円（5万円必要）
仮条件 2/13頃更新予定
公募価格 2/22頃更新予定
初値予想速報 2/15頃更新予定
初値予想直前予想 3/3更新予定

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【ワールド（3612）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証

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社名

ワールド
コード 3612
業種 繊維製品
上場予定日 2018/09/28
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
上場市場 東証
公開株数 16,683,000
公募株数 14,850,000
売出株数 1,833,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 36,199,965
想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件決定日 2018/09/10
仮条件 2,900～3,200円
ブックビルディング期間 2018/09/11～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 未
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 9/11AM5:00～9/14PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/14AM11:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/14AM10:00
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/18
ＳＭＢＣ日興証券 9/18
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/18
みずほ証券 9/19
ＳＢＩ証券 9/18
委託販売団
カブドットコム証券 9/25
証券会社別申込期間
野村證券 9/19AM6:00～9/21PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/19AM5:00～9/21PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00～9/20AM3:00
みずほ証券 9/19AM6:00～9/21PM3:30
ＳＢＩ証券 9/19AM0:00～9/21PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/19AM0:00～9/25AM11:30
設立年月日 1985年04月01日
社員数 197人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)フィールズ インターナショナル
(株)エクスプローラーズ トーキョー
(株)ワールド ライフスタイル クリエーション
(株)ファッションクロス
(株)ワンズテラス・・・他35社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 8,442,100 50.60 8443
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 1,447,200 8.67 1448
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 1,447,200 8.67 1448
みずほ証券 627,100 3.76 628
ＳＢＩ証券 96,400 0.58 482
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 249,983 10,558 8,150 20,338 0 451 1,127
単体 221,352 6,084 2,650 12,216 110 -199
2018/03 連結 245,829 11,144 6,743 26,995 0 373 1,482
単体 24,833 6,090 7,179 19,381 361 160
直近四半期
2018/06		 連結 60,978 6,205 3,976 30,947 218 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
UDSコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84% 代表取締役会長 180日
小泉敬三 8.66% 180日
畑崎重雄 7.43% 取締役 180日
(同)ケイ・エム興産 3.63% 180日
(同)エイ・ティ興産 3.63% 180日
(同)ワイ・アール興産 3.63% 180日
(同)イー・エイチ興産 3.05% 180日
ワールドグループ従業員持株会 2.90% 180日
上山健二 2.34% 社長 180日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件 2,900～3,200円
初値予想速報版 3,000円

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【ワールド（3612）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券、上場市場：東証

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社名

ワールド
コード 3612
業種 繊維製品
上場予定日 2018/09/28
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
上場市場 東証
公開株数 16,683,000
公募株数 14,850,000
売出株数 1,833,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 36,199,965
想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件決定日 2018/09/10
仮条件 2,900～3,200円
ブックビルディング期間 2018/09/11～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 未
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 9/11AM5:00～9/14PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/14AM11:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/14AM10:00
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/18
ＳＭＢＣ日興証券 9/18
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/18
みずほ証券 9/19
ＳＢＩ証券 9/18
委託販売団
カブドットコム証券 9/25
証券会社別申込期間
野村證券 9/19AM6:00～9/21PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/19AM5:00～9/21PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00～9/20AM3:00
みずほ証券 9/19AM6:00～9/21PM3:30
ＳＢＩ証券 9/19AM0:00～9/21PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/19AM0:00～9/25AM11:30
設立年月日 1985年04月01日
社員数 197人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)フィールズ インターナショナル
(株)エクスプローラーズ トーキョー
(株)ワールド ライフスタイル クリエーション
(株)ファッションクロス
(株)ワンズテラス・・・他35社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 8,442,100 50.60 8443
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 1,447,200 8.67 1448
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 1,447,200 8.67 1448
みずほ証券 627,100 3.76 628
ＳＢＩ証券 96,400 0.58 482
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 249,983 10,558 8,150 20,338 0 451 1,127
単体 221,352 6,084 2,650 12,216 110 -199
2018/03 連結 245,829 11,144 6,743 26,995 0 373 1,482
単体 24,833 6,090 7,179 19,381 361 160
直近四半期
2018/06		 連結 60,978 6,205 3,976 30,947 218 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
UDSコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84% 代表取締役会長 180日
小泉敬三 8.66% 180日
畑崎重雄 7.43% 取締役 180日
(同)ケイ・エム興産 3.63% 180日
(同)エイ・ティ興産 3.63% 180日
(同)ワイ・アール興産 3.63% 180日
(同)イー・エイチ興産 3.05% 180日
ワールドグループ従業員持株会 2.90% 180日
上山健二 2.34% 社長 180日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件 2,900～3,200円

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【ワールド（3612）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証

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社名

ワールド
コード 3612
業種 繊維製品
上場予定日 2018/09/28
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
上場市場 東証
公開株数 16,683,000
公募株数 14,850,000
売出株数 1,833,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 36,199,965
想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件決定日 2018/09/10
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/09/11～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 未
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1985年04月01日
社員数 197人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)フィールズ インターナショナル
(株)エクスプローラーズ トーキョー
(株)ワールド ライフスタイル クリエーション
(株)ファッションクロス
(株)ワンズテラス・・・他35社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
ＳＢＩ証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 249,983 10,558 8,150 20,338 0 451 1,127
単体 221,352 6,084 2,650 12,216 110 -199
2018/03 連結 245,829 11,144 6,743 26,995 0 373 1,482
単体 24,833 6,090 7,179 19,381 361 160
直近四半期
2018/06		 連結 60,978 6,205 3,976 30,947 218 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
UDSコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84% 代表取締役会長 180日
小泉敬三 8.66% 180日
畑崎重雄 7.43% 取締役 180日
(同)ケイ・エム興産 3.63% 180日
(同)エイ・ティ興産 3.63% 180日
(同)ワイ・アール興産 3.63% 180日
(同)イー・エイチ興産 3.05% 180日
ワールドグループ従業員持株会 2.90% 180日
上山健二 2.34% 社長 180日

9/21上場「イーエムネット」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【国際紙パルプ商事（9274）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証

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社名

国際紙パルプ商事
コード 9274
業種 卸売業
上場予定日 2018/06/26
事業内容 国内外における紙パルプ卸売業
上場市場 東証
公開株数 7,000,000
公募株数 7,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 67,027,406
想定価格 344円（3.44万円必要）
仮条件決定日 2018/06/05
仮条件 314～344円
ブックビルディング期間 2018/06/07～2018/06/13
公募価格決定日 2018/06/14
公募価格 未
申込期間 2018/06/18～2018/06/21
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/7AM6:00～6/13AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/7AM8:00～6/13AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/7AM5:00～6/13PM5:00
岡三証券 6/7AM6:00～6/13AM10:00
いちよし証券 6/7～6/13
ＳＢＩ証券 6/7AM0:00～6/13AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/14
ＳＭＢＣ日興証券 6/14
岡三証券 6/14
いちよし証券 6/15
ＳＢＩ証券 6/14
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/18AM6:00～6/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/18AM8:00～6/19AM3:00(当初当選)
ＳＭＢＣ日興証券 6/18AM5:00～6/20PM5:00
岡三証券 6/18AM6:00～6/21
いちよし証券 6/18～6/21
ＳＢＩ証券 6/18AM0:00～6/20PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1924年11月27日
社員数 672人（2018年04月30日現在）
連結子会社 鳴海屋紙商事(株)
大同紙販売(株)
九州紙商事(株)
岡山紙商事(株)
むさし野紙業(株)・・・他13社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 6,020,000 86.00 6020
(3枚ｾｯﾄ：2007)
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 350,000 5.00 350
ＳＭＢＣ日興証券 350,000 5.00 250
岡三証券 140,000 2.00 140
いちよし証券 140,000 2.00 140
ＳＢＩ証券 70,000 1.00 350
委託販売団
–

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 389,678 1,853 1,215 40,969 8 18 613
単体 326,826 2,329 800 38,564 12 579
2017/03 連結 366,777 1,114 2,215 44,044 8 33 659
単体 313,077 1,774 2,507 42,287 37 635
直近四半期
2017/12		 連結 283,403 2,403 1,685 47,198 25 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
王子ホールディングス(株) 18.90% 90日
日本製紙(株) 10.05% 90日
(株)みずほ銀行 4.24% 90日
(株)三菱UFJ銀行 3.89% 90日
(株)三井住友銀行 3.89% 90日
農林中央金庫 3.89% 90日
国際紙パルプ商事従業員持株会 3.86%
北越紀州製紙(株) 3.74% 90日
三菱UFJ信託銀行(株) 3.23% 90日
三井住友海上火災保険(株) 2.71% 90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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想定価格 344円（3.44万円必要）
仮条件 314～344円

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社名

国際紙パルプ商事
コード 9274
業種 卸売業
上場予定日 2018/06/26
事業内容 国内外における紙パルプ卸売業
上場市場 東証
公開株数 7,000,000
公募株数 7,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 67,027,406
想定価格 344円（3.44万円必要）
仮条件決定日 2018/06/05
仮条件 314～344円
ブックビルディング期間 2018/06/07～2018/06/13
公募価格決定日 2018/06/14
公募価格 未
申込期間 2018/06/18～2018/06/21
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/7AM6:00～6/13AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/7AM8:00～6/13AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/7AM5:00～6/13PM5:00
岡三証券 6/7AM6:00～6/13AM10:00
いちよし証券 6/7～6/13
ＳＢＩ証券 6/7AM0:00～6/13AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/14
ＳＭＢＣ日興証券 6/14
岡三証券 6/14
いちよし証券 6/15
ＳＢＩ証券 6/14
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/18AM6:00～6/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/18AM8:00～6/19AM3:00(当初当選)
ＳＭＢＣ日興証券 6/18AM5:00～6/20PM5:00
岡三証券 6/18AM6:00～6/21
いちよし証券 6/18～6/21
ＳＢＩ証券 6/18AM0:00～6/20PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1924年11月27日
社員数 672人（2018年04月30日現在）
連結子会社 鳴海屋紙商事(株)
大同紙販売(株)
九州紙商事(株)
岡山紙商事(株)
むさし野紙業(株)・・・他13社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 6,020,000 86.00 6020
(3枚ｾｯﾄ：2007)
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 350,000 5.00 350
ＳＭＢＣ日興証券 350,000 5.00 250
岡三証券 140,000 2.00 140
いちよし証券 140,000 2.00 140
ＳＢＩ証券 70,000 1.00 350
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 389,678 1,853 1,215 40,969 8 18 613
単体 326,826 2,329 800 38,564 12 579
2017/03 連結 366,777 1,114 2,215 44,044 8 33 659
単体 313,077 1,774 2,507 42,287 37 635
直近四半期
2017/12		 連結 283,403 2,403 1,685 47,198 25 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
王子ホールディングス(株) 18.90% 90日
日本製紙(株) 10.05% 90日
(株)みずほ銀行 4.24% 90日
(株)三菱UFJ銀行 3.89% 90日
(株)三井住友銀行 3.89% 90日
農林中央金庫 3.89% 90日
国際紙パルプ商事従業員持株会 3.86%
北越紀州製紙(株) 3.74% 90日
三菱UFJ信託銀行(株) 3.23% 90日
三井住友海上火災保険(株) 2.71% 90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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想定価格 344円（3.44万円必要）
仮条件 314～344円

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【スプリックス（7030）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証

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社名

スプリックス
コード 7030
業種 サービス業
上場予定日 2018/06/29
事業内容 個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,532,200
公募株数 412,500
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 5,119,700
想定価格 2,180円（21.8万円必要）
仮条件決定日 2018/06/08
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/06/12～2018/06/18
公募価格決定日 2018/06/19
公募価格 未
申込期間 2018/06/21～2018/06/26
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
大和証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
極東証券 –
ＳＢＩ証券 –
エース証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
大和証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
極東証券 –
ＳＢＩ証券 –
エース証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
大和証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
極東証券 –
ＳＢＩ証券 –
エース証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1997年01月13日
社員数 387人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
大和証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
みずほ証券 – –
極東証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
エース証券 – –
岩井コスモ証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 7,190 476 253 1,787 2.93 15 112
単体 7,035 505 232 1,786 14 112
2017/09 連結 – – – – 16.13 – –
単体 8,504 1,165 854 2,594 53 163
今期中間
2018/03		 連結 – – – – – –
単体 5,225 1,500 974 3,313 61 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(有)フラットストーン 46.96% 90日
平石明 38.47% 社長 90日
常石博之 10.24% 取締役副社長 90日
(株)三菱ＵＦＪ銀行 1.02% 90日
先崎将智 0.13%
平井利英 0.04% 取締役
相上敏 0.04%
三善達也 0.04%
山内和弘 0.04%
服部剛志 0.04%

6/27上場「エーアイ」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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社名

国際紙パルプ商事
コード 9274
業種 卸売業
上場予定日 2018/06/26
事業内容 国内外における紙パルプ卸売業
上場市場 東証
公開株数 7,000,000
公募株数 7,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 67,027,406
想定価格 344円（3.44万円必要）
仮条件決定日 2018/06/05
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/06/07～2018/06/13
公募価格決定日 2018/06/14
公募価格 未
申込期間 2018/06/18～2018/06/21
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
いちよし証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
いちよし証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
岡三証券 –
いちよし証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1924年11月27日
社員数 672人（2018年04月30日現在）
連結子会社 鳴海屋紙商事(株)
大同紙販売(株)
九州紙商事(株)
岡山紙商事(株)
むさし野紙業(株)・・・他13社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
岡三証券 – –
いちよし証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 389,678 1,853 1,215 40,969 8 18 613
単体 326,826 2,329 800 38,564 12 579
2017/03 連結 366,777 1,114 2,215 44,044 8 33 659
単体 313,077 1,774 2,507 42,287 37 635
直近四半期
2017/12		 連結 283,403 2,403 1,685 47,198 25 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
王子ホールディングス(株) 18.90% 90日
日本製紙(株) 10.05% 90日
(株)みずほ銀行 4.24% 90日
(株)三菱UFJ銀行 3.89% 90日
(株)三井住友銀行 3.89% 90日
農林中央金庫 3.89% 90日
国際紙パルプ商事従業員持株会 3.86%
北越紀州製紙(株) 3.74% 90日
三菱UFJ信託銀行(株) 3.23% 90日
三井住友海上火災保険(株) 2.71% 90日

4/11上場「コンヴァノ」の幹事！⇒東海東京証券

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社名

キュービーネットホールディングス
コード 6571
業種 サービス業
上場予定日 2018/03/23
事業内容 ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社
上場市場 東証
公開株数 9,785,900
公募株数 0
売出株数 9,785,900
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 12,000,000
想定価格 2,250円（22.5万円必要）
仮条件決定日 2018/03/05
仮条件 2,000～2,250円
ブックビルディング期間 2018/03/07～2018/03/13
公募価格決定日 2018/03/14
公募価格 未
申込期間 2018/03/15～2018/03/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/7AM6:00～3/13AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00～3/13AM11:00
みずほ証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/7AM5:00～3/13PM5:00
東海東京証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
岡三証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30～3/13PM5:30
マネックス証券 3/7AM0:00～3/13AM11:00
ＳＢＩ証券 3/7AM0:00～3/13AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00～3/13AM10:00
岡三オンライン証券 3/7AM0:00～3/13AM8:00
証券会社別抽選日
大和証券 3/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/14
みずほ証券 3/15
ＳＭＢＣ日興証券 3/14
東海東京証券 3/14
岡三証券 3/14
岩井コスモ証券 3/19
マネックス証券 3/14
ＳＢＩ証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/20
岡三オンライン証券 3/14
証券会社別申込期間
大和証券 3/15AM6:00～3/19AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00～3/16AM3:00
みずほ証券 3/15AM6:00～3/19PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 3/15AM5:00～3/19PM5:00
東海東京証券 3/15AM6:00～3/19PM0:00
岡三証券 3/15AM6:00～3/19
岩井コスモ証券 3/15AM5:30～3/19AM10:30
マネックス証券 3/15AM0:00～3/20AM11:00
ＳＢＩ証券 3/15AM0:00～3/19PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00～3/20AM11:30
岡三オンライン証券 3/15PM8:00～3/19PM3:00
設立年月日 2014年10月10日
社員数 2人（2018年01月31日現在）
連結子会社 キュービーネット(株)
QB　NET　INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD.
QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD.
QB House (Hong Kong) Limited
台和捷麗有限公司　・・・他1社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
大和証券 5,675,700 58.00 8514
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3,131,500 32.00 3132
みずほ証券 293,600 3.00 294
ＳＭＢＣ日興証券 293,600 3.00 294
東海東京証券 97,900 1.00 98
岡三証券 97,900 1.00 98
岩井コスモ証券 97,900 1.00 98
マネックス証券 48,900 0.50 489
ＳＢＩ証券 48,900 0.50 245
委託販売団
カブドットコム証券
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 16,675 822 565 6,271 0 47 522
単体 14,050 300 -459 4,852 -38 404
2017/06 連結 17,971 1,417 1,023 7,434 0 85 619
単体 318 29 19 4,912 1 406
今期中間
2017/12		 連結 9,614 888 594 8,081 49 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
インテグラル２号投資事業有限責任組合 74.27% 180日
Integral Fund Ⅱ(A)L.P. 8.21% 180日
インテグラル(株) 4.34% 180日
北野泰男 3.93% 社長 180日
入山裕左 1.04% 常務取締役 180日
宮﨑誠 0.79% 取締役 180日
松本修 0.79% 180日
松尾香織 0.17%
新見哲也 0.09%
古谷亮二 0.09%

4/11上場「コンヴァノ」の幹事！⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
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社名

キュービーネットホールディングス
コード 6571
業種 サービス業
上場予定日 2018/03/23
事業内容 ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社
上場市場 東証
公開株数 9,785,900
公募株数 0
売出株数 9,785,900
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 12,000,000
想定価格 2,250円（22.5万円必要）
仮条件決定日 2018/03/05
仮条件 2,000～2,250円
ブックビルディング期間 2018/03/07～2018/03/13
公募価格決定日 2018/03/14
公募価格 未
申込期間 2018/03/15～2018/03/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/7AM6:00～3/13AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00～3/13AM11:00
みずほ証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/7AM5:00～3/13PM5:00
東海東京証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
岡三証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30～3/13PM5:30
マネックス証券 3/7AM0:00～3/13AM11:00
ＳＢＩ証券 3/7AM0:00～3/13AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00～3/13AM10:00
岡三オンライン証券 3/7AM0:00～3/13AM8:00
証券会社別抽選日
大和証券 3/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/14
みずほ証券 3/15
ＳＭＢＣ日興証券 3/14
東海東京証券 3/14
岡三証券 3/14
岩井コスモ証券 3/19
マネックス証券 3/14
ＳＢＩ証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/20
岡三オンライン証券 3/14
証券会社別申込期間
大和証券 3/15AM6:00～3/19AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00～3/16AM3:00
みずほ証券 3/15AM6:00～3/19PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 3/15AM5:00～3/19PM5:00
東海東京証券 3/15AM6:00～3/19PM0:00
岡三証券 3/15AM6:00～3/19
岩井コスモ証券 3/15AM5:30～3/19AM10:30
マネックス証券 3/15AM0:00～3/20AM11:00
ＳＢＩ証券 3/15AM0:00～3/19PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00～3/20AM11:30
岡三オンライン証券 3/15PM8:00～3/19PM3:00
設立年月日 2014年10月10日
社員数 2人（2018年01月31日現在）
連結子会社 キュービーネット(株)
QB　NET　INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD.
QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD.
QB House (Hong Kong) Limited
台和捷麗有限公司　・・・他1社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
大和証券 5,675,700 58.00 8514
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3,131,500 32.00 3132
みずほ証券 293,600 3.00 294
ＳＭＢＣ日興証券 293,600 3.00 294
東海東京証券 97,900 1.00 98
岡三証券 97,900 1.00 98
岩井コスモ証券 97,900 1.00 98
マネックス証券 48,900 0.50 489
ＳＢＩ証券 48,900 0.50 245
委託販売団
カブドットコム証券
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

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業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 16,675 822 565 6,271 0 47 522
単体 14,050 300 -459 4,852 -38 404
2017/06 連結 17,971 1,417 1,023 7,434 0 85 619
単体 318 29 19 4,912 1 406
今期中間
2017/12		 連結 9,614 888 594 8,081 49 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
インテグラル２号投資事業有限責任組合 74.27% 180日
Integral Fund Ⅱ(A)L.P. 8.21% 180日
インテグラル(株) 4.34% 180日
北野泰男 3.93% 社長 180日
入山裕左 1.04% 常務取締役 180日
宮﨑誠 0.79% 取締役 180日
松本修 0.79% 180日
松尾香織 0.17%
新見哲也 0.09%
古谷亮二 0.09%

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キュービーネットホールディングス
コード 6571
業種 サービス業
上場予定日 2018/03/23
事業内容 ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社
上場市場 東証
公開株数 9,785,900
公募株数 0
売出株数 9,785,900
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 12,000,000
想定価格 2,250円（22.5万円必要）
仮条件決定日 2018/03/05
仮条件 2,000～2,250円
ブックビルディング期間 2018/03/07～2018/03/13
公募価格決定日 2018/03/14
公募価格 未
申込期間 2018/03/15～2018/03/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/7AM6:00～3/13AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00～3/13AM11:00
みずほ証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 3/7AM5:00～3/13PM5:00
東海東京証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
岡三証券 3/7AM6:00～3/13AM10:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30～3/13PM5:30
マネックス証券 3/7AM0:00～3/13AM11:00
ＳＢＩ証券 3/7AM0:00～3/13AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00～3/13AM10:00
岡三オンライン証券 3/7AM0:00～3/13AM8:00
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大和証券 3/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/14
みずほ証券 3/15
ＳＭＢＣ日興証券 3/14
東海東京証券 3/14
岡三証券 3/14
岩井コスモ証券 3/19
マネックス証券 3/14
ＳＢＩ証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/20
岡三オンライン証券 3/14
証券会社別申込期間
大和証券 3/15AM6:00～3/19AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00～3/16AM3:00
みずほ証券 3/15AM6:00～3/19PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 3/15AM5:00～3/19PM5:00
東海東京証券 3/15AM6:00～3/19PM0:00
岡三証券 3/15AM6:00～3/19
岩井コスモ証券 3/15AM5:30～3/19AM10:30
マネックス証券 3/15AM0:00～3/20AM11:00
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委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00～3/20AM11:30
岡三オンライン証券 3/15PM8:00～3/19PM3:00
設立年月日 2014年10月10日
社員数 2人（2018年01月31日現在）
連結子会社 キュービーネット(株)
QB　NET　INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD.
QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD.
QB House (Hong Kong) Limited
台和捷麗有限公司　・・・他1社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
大和証券 5,675,700 58.00 8514
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3,131,500 32.00 3132
みずほ証券 293,600 3.00 294
ＳＭＢＣ日興証券 293,600 3.00 294
東海東京証券 97,900 1.00 98
岡三証券 97,900 1.00 98
岩井コスモ証券 97,900 1.00 98
マネックス証券 48,900 0.50 489
ＳＢＩ証券 48,900 0.50 245
委託販売団
カブドットコム証券
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

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決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 16,675 822 565 6,271 0 47 522
単体 14,050 300 -459 4,852 -38 404
2017/06 連結 17,971 1,417 1,023 7,434 0 85 619
単体 318 29 19 4,912 1 406
今期中間
2017/12		 連結 9,614 888 594 8,081 49 –
単体 – – – – – –

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株主名 比率 役職名 ロックアップ
インテグラル２号投資事業有限責任組合 74.27% 180日
Integral Fund Ⅱ(A)L.P. 8.21% 180日
インテグラル(株) 4.34% 180日
北野泰男 3.93% 社長 180日
入山裕左 1.04% 常務取締役 180日
宮﨑誠 0.79% 取締役 180日
松本修 0.79% 180日
松尾香織 0.17%
新見哲也 0.09%
古谷亮二 0.09%

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