直前予想

【ブリッジインターナショナル（7039）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ブリッジインターナショナル
コード 7039
業種 サービス業
上場予定日 2018/10/03
事業内容 インサイドセールス(電話やWeb等の非対面営業)に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援
上場市場 東証マザーズ
公開株数 305,800
公募株数 205,800
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,454,700
想定価格 2,090円（20.9万円必要）
仮条件決定日 2018/09/13
仮条件 2,090～2,310円
ブックビルディング期間 2018/09/14～2018/09/21
公募価格決定日 2018/09/25
公募価格 2,310円
申込期間 2018/09/26～2018/10/01
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券 9/14AM5:00～9/21PM5:00
ＳＢＩ証券 9/14AM0:00～9/21AM11:00
マネックス証券 9/14AM0:00～9/21AM11:00
エース証券 –
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券 9/25
ＳＢＩ証券 9/25
マネックス証券 -9/2
エース証券 –
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券 9/26AM5:00～9/28PM5:00
ＳＢＩ証券 9/26AM5:00～9/28PM0:00
マネックス証券 9/26AM0:00～10/1AM11:00
エース証券 –
委託販売団
– –
設立年月日 2002年01月08日
社員数 400人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券 275,400 90.06 276
幹事
ＳＢＩ証券 12,200 3.99 61
マネックス証券 9,100 2.98 10
エース証券 9,100 2.98 –
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 – – – – 0 – –
単体 2,522 228 138 925 95 636
2017/12 連結 – – – – 0 – –
単体 2,785 297 196 1,122 135 771
今期中間
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 1,437 167 111 1,233 76 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田融正 44.99% 社長 180日
(株)ミロク情報サービス 11.00% 180日
オリックス(株) 4.89% 180日
(株)愛媛銀行 4.13% 180日
荒川恵介 3.83% 取締役 180日
パーソルキャリア(株) 2.44% 180日
宮腰渉 2.33% 180日
塩澤正枝 1.81% 取締役 180日
ブリッジグループ従業員持株会 1.66% 180日
大平善彦 1.47% 180日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,090円（20.9万円必要）
仮条件 2,090～2,310円
公募価格 2,310円
初値予想速報版 4,000円
初値予想直前予想版 4,800円
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【ワールド（3612）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証１部

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社名

ワールド
コード 3612
業種 繊維製品
上場予定日 2018/09/28
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
上場市場 東証
公開株数 16,683,000
公募株数 14,850,000
売出株数 1,833,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 36,199,965
想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件決定日 2018/09/10
仮条件 2,900～3,200円
ブックビルディング期間 2018/09/11～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 2,900円
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 9/11AM5:00～9/14PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/14AM11:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/14AM10:00
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/18
ＳＭＢＣ日興証券 9/18
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/18
みずほ証券 9/19
ＳＢＩ証券 9/18
委託販売団
カブドットコム証券 9/25
証券会社別申込期間
野村證券 9/19AM6:00～9/21PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/19AM5:00～9/21PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00～9/20AM3:00
みずほ証券 9/19AM6:00～9/21PM3:30
ＳＢＩ証券 9/19AM0:00～9/21PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/19AM0:00～9/25AM11:30
設立年月日 1985年04月01日
社員数 197人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)フィールズ インターナショナル
(株)エクスプローラーズ トーキョー
(株)ワールド ライフスタイル クリエーション
(株)ファッションクロス
(株)ワンズテラス・・・他35社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 8,442,100 50.60 8443
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 1,447,200 8.67 1448
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 1,447,200 8.67 1448
みずほ証券 627,100 3.76 628
ＳＢＩ証券 96,400 0.58 482
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 249,983 10,558 8,150 20,338 0 451 1,127
単体 221,352 6,084 2,650 12,216 110 -199
2018/03 連結 245,829 11,144 6,743 26,995 0 373 1,482
単体 24,833 6,090 7,179 19,381 361 160
直近四半期
2018/06		 連結 60,978 6,205 3,976 30,947 218 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
UDSコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84% 代表取締役会長 180日
小泉敬三 8.66% 180日
畑崎重雄 7.43% 取締役 180日
(同)ケイ・エム興産 3.63% 180日
(同)エイ・ティ興産 3.63% 180日
(同)ワイ・アール興産 3.63% 180日
(同)イー・エイチ興産 3.05% 180日
ワールドグループ従業員持株会 2.90% 180日
上山健二 2.34% 社長 180日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件 2,900～3,200円
公募価格 2,900円
初値予想速報版 3,000円
初値予想直前予想版 2,900円

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【フロンティア・マネジメント（7038）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

フロンティア・マネジメント
コード 7038
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/28
事業内容 経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 270,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,853,000
想定価格 2,260円（22.6万円必要）
仮条件決定日 2018/09/06
仮条件 2,160～2,260円
ブックビルディング期間 2018/09/10～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 2,260円
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 9/10AM6:00～9/14AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/10AM5:00～9/14PM5:00
ＳＢＩ証券 9/10AM0:00～9/14AM11:00
岡三証券 9/10～9/14AM10:00
岩井コスモ証券 9/10AM0:00～9/14PM5:30
いちよし証券 9/10～9/14
丸三証券 9/10AM0:00～9/14AM9:00
委託販売団
マネックス証券 9/10AM0:00～9/14AM11:00
岡三オンライン証券 9/18
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/19
ＳＭＢＣ日興証券 9/18
ＳＢＩ証券 9/18
岡三証券 9/18
岩井コスモ証券 9/21
いちよし証券 9/19
丸三証券 9/18
委託販売団
マネックス証券 9/18
岡三オンライン証券 9/18
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/19AM6:00～9/21PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 9/19AM5:00～9/21PM5:00
ＳＢＩ証券 9/19AM0:00～9/21PM0:00
岡三証券 9/19～9/25
岩井コスモ証券 9/19AM0:00～9/21AM10:30
いちよし証券 9/19～9/25
丸三証券 9/19AM0:00～9/20PM4:10
委託販売団
マネックス証券 9/19AM0:00～9/21AM11:00
岡三オンライン証券 9/19PM20:00～9/21PM3:00
設立年月日 2007年01月04日
社員数 141人（2018年07月31日現在）
連結子会社 頂拓投資諮詢(上海)有限公司
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 452,400 87.00 453
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 26,000 5.00 26
ＳＢＩ証券 15,600 3.00 78
岡三証券 10,400 2.00 11
岩井コスモ証券 5,200 1.00 6
いちよし証券 5,200 1.00 6
丸三証券 5,200 1.00 6
委託販売団
マネックス証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 3,337 6 -21 599 0 -8 239
単体 2,815 -89 -53 396 -21 158
2017/12 連結 3,880 254 144 741 17.3 57 296
単体 3,843 246 344 741 137 296
今期中間
2018/06		 連結 2,495 451 278 978 111 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
大西正一郎 29.87% 社長 90日
松岡真宏 29.87% 代表取締役 90日
フロンティア・マネジメント(株) 11.92%
矢島政也 6.40% 90日
村田朋博 2.25% 90日
合田泰政 2.04%
西田明徳 1.26% 90日
光澤利幸 1.23% 90日
大谷聡伺 0.92%
矢野勝治 0.75%

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,260円（22.6万円必要）
仮条件 2,160～2,260円
公募価格 2,260円
初値予想速報版 4,000円
初値予想直前予想版 4,400円

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【極東産機（6233）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

極東産機
コード 6233
業種 機械
上場予定日 2018/09/27
事業内容 自動壁紙糊付機・コンピュータ式畳製造装置等の自動化・省力化機器、顧客仕様による各種産業機器、特殊機能畳等の開発・販売、内装施工工具等のカタログ販売
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 1,040,000
公募株数 1,000,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,235,000
想定価格 395円（3.95万円必要）
仮条件決定日 2018/09/07
仮条件 395～405円
ブックビルディング期間 2018/09/10～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 405円
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券 9/10AM5:00～9/14PM5:00
岩井コスモ証券 9/10AM0:00～9/14PM5:30
エース証券 –
極東証券 –
ＳＢＩ証券 9/10AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券 9/18
岩井コスモ証券 9/21
エース証券 –
極東証券 –
ＳＢＩ証券 9/18
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券 9/19AM5:00～9/21PM5:00
岩井コスモ証券 9/19AM0:00～9/21AM10:30
エース証券 –
極東証券 –
ＳＢＩ証券 9/19AM0:00～9/21PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1948年10月18日
社員数 261人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券 998,400 96.00 999
幹事
岩井コスモ証券 10,400 1.00 11
エース証券 10,400 1.00 –
極東証券 10,400 1.00 –
ＳＢＩ証券 10,400 1.00 52
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 – – – – 5 – –
単体 8,687 280 174 1,653 41 390
2017/09 連結 – – – – 5 – –
単体 8,891 389 244 1,906 57 450
直近四半期
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 6,553 271 171 2,053 40 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
頃安憲司 19.20% 180日
三井住友信託銀行(株)信託口(K3M) 14.17% 180日
頃安英毅 11.81% 180日
大阪中小企業投資育成(株) 8.50% 180日
極東産機従業員持株会 8.22% 180日
頃安雅樹 6.43% 社長 180日
安積美奈子 4.96% 180日
(株)三井住友銀行 4.96% 180日
(株)三菱UFJ銀行 3.78% 180日
松井康明 1.63% 180日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 395円（3.95万円必要）
仮条件 395～405円
公募価格 405円
初値予想速報版 520円
初値予想直前予想版 520円

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【ＳＢＩインシュアランスグループ（7326）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＳＢＩインシュアランスグループ
コード 7326
業種 保険業
上場予定日 2018/09/27
事業内容 損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理及びそれに付帯・関連する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,710,000
公募株数 4,000,000
売出株数 1,710,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 18,820,530
想定価格 2,160円（21.6万円必要）
仮条件決定日 2018/09/06
仮条件 1,800～2,160円
ブックビルディング期間 2018/09/07～2018/09/13
公募価格決定日 2018/09/14
公募価格 2,160円
申込期間 2018/09/18～2018/09/21
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 9/7AM6:00～9/13AM10:00
ＳＢＩ証券 9/7AM0:00～9/13AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/15
ＳＢＩ証券 9/14
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/18AM6:00～9/20PM3:30
ＳＢＩ証券 9/18AM0:00～9/20PM3:30
委託販売団
– –
設立年月日 2016年12月19日
社員数 20人（2018年07月31日現在）
連結子会社 SBI損害保険(株)
SBI生命保険(株)
SBI少短保険ホールディングス(株)
SBIいきいき少額短期保険(株)
日本少額短期保険(株)・・・他1社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 3,997,000 70.00 3997
幹事
ＳＢＩ証券 1,713,000 30.00 8565
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 0 -31 -8 30,648 0 -36 1,622
単体 – -31 -31 30,128 -134 1,600
2018/03 連結 62,186 1,059 724 31,041 0 38 1,642
単体 353 16 10 30,139 0 1,601
直近四半期
2018/06		 連結 16,492 695 436 31,210 23 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
ＳＢＩホールディングス(株) 88.89% 180日
ＳＢＩファイナンシャルサポート(株) 3.46%
ソフトバンクグループ(株) 0.44%
島津勇一 0.36% 取締役
飯沼邦彦 0.36%
大和田徹 0.33% 取締役
乙部辰良 0.30% 社長
城戸博雅 0.22% 取締役
鈴木真也 0.22%
五十嵐正明 0.22%

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,160円（21.6万円必要）
仮条件 1,800～2,160円
公募価格 2,160円
初値予想速報版 2,160円
初値予想直前予想版 2,100円

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【アイリックコーポレーション（7325）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

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社名

アイリックコーポレーション
コード 7325
業種 保険業
上場予定日 2018/09/25
事業内容 個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 720,000
公募株数 620,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,446,000
想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件決定日 2018/09/03
仮条件 1,600～1,770円
ブックビルディング期間 2018/09/05～2018/09/11
公募価格決定日 2018/09/12
公募価格 1,770円
申込期間 2018/09/13～2018/09/19
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/5AM6:00～9/10PM11:59
いちよし証券 9/5AM8:30～9/11AM10:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/5AM6:00～9/11PM3:00
マネックス証券 9/5AM0:00～9/11AM11:00
ＳＢＩ証券 9/5AM0:00～9/11AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
野村證券 9/12
いちよし証券 9/13
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/12
マネックス証券 9/12
ＳＢＩ証券 9/12
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
野村證券 9/13AM6:00～9/18PM3:00
いちよし証券 9/13AM8:30～9/19
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/13AM6:00～9/18PM0:00
マネックス証券 9/13AM0:00～9/18AM11:00
ＳＢＩ証券 9/13AM0:00～9/18PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1995年07月24日
社員数 228人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)インフォディオ
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 662,400 92.00 663
幹事
いちよし証券 14,400 2.00 15
藍澤證券 10,800 1.50 –
エース証券 7,200 1.00 –
水戸証券 7,200 1.00 –
むさし証券 7,200 1.00 8
マネックス証券 7,200 1.00 72
ＳＢＩ証券 3,600 0.50 18
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 2,434 111 126 879 0 43 300
単体 2,291 108 124 844 42 288
2017/06 連結 2,848 213 186 1,065 0 63 363
単体 2,757 209 183 1,028 62 350
直近四半期
2018/03		 連結 2,274 185 146 1,212 50 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
Nihon IFA Partners Ltd 41.54% 90日
勝本竜二 25.46% 社長 180日
住友生命保険(相) 6.42% 90日
勝本伸弘 3.54% 取締役 180日
半澤勝広 3.29% 取締役 180日
ＦＷＤ富士生命保険(株) 3.02% 90日
(株)産業経済新聞社 1.37% 90日
富山昇司 1.37% 180日
大森学 0.85% 取締役 180日
(株)アエリア 0.84% 90日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件 1,600～1,770円
公募価格 1,770円
初値予想速報版 2,500円
初値予想直前予想版 2,500円

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【イーエムネットジャパン（7036）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

イーエムネットジャパン
コード 7036
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/21
事業内容 検索連動型広告(リスティング広告)、運用型ディスプレイ広告を中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで一括して提供するインターネット広告事業を展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 226,000
公募株数 50,000
売出株数 176,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 870,000
想定価格 2,940円（29.4万円必要）
仮条件決定日 2018/08/31
仮条件 2,880～3,000円
ブックビルディング期間 2018/09/04～2018/09/10
公募価格決定日 2018/09/11
公募価格 3,000円
申込期間 2018/09/12～2018/09/18
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 9/4AM6:0～9/10AM10:00
ＳＢＩ証券 9/4AM0:00～9/10AM11:00
エイチ・エス証券 9/4AM9:00～9/10AM10:00
いちよし証券 9/4AM8:30～9/10
岩井コスモ証券 9/4AM0:00～9/10PM5:30
東洋証券 –
マネックス証券 9/4AM0:00～9/10AM11:00
エース証券 –
東海東京証券 9/4AM6:00～9/10AM10:00
丸三証券 –
あかつき証券 –
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/12
ＳＢＩ証券 9/11
エイチ・エス証券 9/11
いちよし証券 9/12
岩井コスモ証券 9/14
東洋証券 –
マネックス証券 9/11
エース証券 –
東海東京証券 9/11
丸三証券 –
あかつき証券 –
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/12AM6:00～9/14PM3:30
ＳＢＩ証券 9/12AM0:00～9/14PM0:00
エイチ・エス証券 9/12AM9:00～9/14PM4:00
いちよし証券 9/12AM8:30～9/18
岩井コスモ証券 9/12AM0:00～9/14A10:30
東洋証券 –
マネックス証券 9/12AM0:00～9/18AM11:00
エース証券 –
東海東京証券 9/12AM6:00～9/14PM0:00
丸三証券 –
あかつき証券 –
委託販売団
– –
設立年月日 2013年04月22日
社員数 82人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 192,100 85.00 193
幹事
ＳＢＩ証券 9,100 4.03 46
エイチ・エス証券 4,800 2.12 5
いちよし証券 4,800 2.12 5
岩井コスモ証券 2,500 1.11 3
東洋証券 2,300 1.02 –
マネックス証券 2,300 1.02 23
エース証券 2,300 1.02 –
東海東京証券 2,300 1.02 3
丸三証券 2,300 1.02 –
あかつき証券 2,300 1.02 –
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 – – – – 0 – –
単体 5,291 111 82 369 103 461
2017/12 連結 – – – – 0 – –
単体 6,080 167 112 481 140 602
今期中間
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 3,370 131 89 623 103 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
EMNET INC. 85.38% 180日
(株)Y’s corporation 6.40%
山本臣一郎(戸籍上の氏名：安中臣一郎) 3.20% 社長
高橋和之 1.71% 取締役
村井仁 1.28% 取締役
イーエムネットジャパン従業員持株会 0.43%
文字佑子 0.15%
斎藤明 0.15%
見谷亮平 0.13%
芳村勇希 0.13%

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,940円（29.4万円必要）
仮条件 2,880～3,000円
公募価格 3,000円
初値予想速報版 6,500円
初値予想直前予想版 6,500円

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【イーエムネットジャパン（7036）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

イーエムネットジャパン
コード 7036
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/21
事業内容 検索連動型広告(リスティング広告)、運用型ディスプレイ広告を中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで一括して提供するインターネット広告事業を展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 226,000
公募株数 50,000
売出株数 176,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 870,000
想定価格 2,940円（29.4万円必要）
仮条件決定日 2018/08/31
仮条件 2,880～3,000円
ブックビルディング期間 2018/09/04～2018/09/10
公募価格決定日 2018/09/11
公募価格 3,000円
申込期間 2018/09/12～2018/09/18
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 9/4AM6:0～9/10AM10:00
ＳＢＩ証券 9/4AM0:00～9/10AM11:00
エイチ・エス証券 9/4AM9:00～9/10AM10:00
いちよし証券 9/4AM8:30～9/10
岩井コスモ証券 9/4AM0:00～9/10PM5:30
東洋証券 –
マネックス証券 9/4AM0:00～9/10AM11:00
エース証券 –
東海東京証券 9/4AM6:00～9/10AM10:00
丸三証券 –
あかつき証券 –
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/12
ＳＢＩ証券 9/11
エイチ・エス証券 9/11
いちよし証券 9/12
岩井コスモ証券 9/14
東洋証券 –
マネックス証券 9/11
エース証券 –
東海東京証券 9/11
丸三証券 –
あかつき証券 –
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/12AM6:00～9/14PM3:30
ＳＢＩ証券 9/12AM0:00～9/14PM0:00
エイチ・エス証券 9/12AM9:00～9/14PM4:00
いちよし証券 9/12AM8:30～9/18
岩井コスモ証券 9/12AM0:00～9/14A10:30
東洋証券 –
マネックス証券 9/12AM0:00～9/18AM11:00
エース証券 –
東海東京証券 9/12AM6:00～9/14PM0:00
丸三証券 –
あかつき証券 –
委託販売団
– –
設立年月日 2013年04月22日
社員数 82人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 192,100 85.00 193
幹事
ＳＢＩ証券 9,100 4.03 46
エイチ・エス証券 4,800 2.12 5
いちよし証券 4,800 2.12 5
岩井コスモ証券 2,500 1.11 3
東洋証券 2,300 1.02 –
マネックス証券 2,300 1.02 23
エース証券 2,300 1.02 –
東海東京証券 2,300 1.02 3
丸三証券 2,300 1.02 –
あかつき証券 2,300 1.02 –
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 – – – – 0 – –
単体 5,291 111 82 369 103 461
2017/12 連結 – – – – 0 – –
単体 6,080 167 112 481 140 602
今期中間
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 3,370 131 89 623 103 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
EMNET INC. 85.38% 180日
(株)Y’s corporation 6.40%
山本臣一郎(戸籍上の氏名：安中臣一郎) 3.20% 社長
高橋和之 1.71% 取締役
村井仁 1.28% 取締役
イーエムネットジャパン従業員持株会 0.43%
文字佑子 0.15%
斎藤明 0.15%
見谷亮平 0.13%
芳村勇希 0.13%

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,940円（29.4万円必要）
仮条件 2,880～3,000円
公募価格 3,000円
初値予想速報版 6,500円
初値予想直前予想版 6,500円

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【アズーム（3496）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

アズーム
コード 3496
業種 不動産業
上場予定日 2018/09/20
事業内容 月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 275,000
公募株数 250,000
売出株数 25,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,203,000
想定価格 2,900円（29万円必要）
仮条件決定日 2018/08/30
仮条件 2,900～3,000円
ブックビルディング期間 2018/09/03～2018/09/07
公募価格決定日 2018/09/10
公募価格 3,000円
申込期間 2018/09/11～2018/09/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 9/3AM6:00～9/7AM10:00
ＳＢＩ証券 9/3AM0:00～9/7AM11:00
東海東京証券 9/3AM6:00～9/7AM10:00
マネックス証券 9/3AM0:00～9/7AM11:00
エース証券 –
極東証券 –
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/11
ＳＢＩ証券 9/10
東海東京証券 9/10
マネックス証券 9/10
エース証券 –
極東証券 –
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/11AM6:00～9/13PM3:30
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/13PM0:00
東海東京証券 9/11AM6:00～9/13PM0:00
マネックス証券 9/11AM0:00～9/13AM11:00
エース証券 –
極東証券 –
委託販売団
– –
設立年月日 2009年10月09日
社員数 64人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 247,700 90.07 248
幹事
ＳＢＩ証券 11,000 4.00 55
東海東京証券 8,200 2.98 9
マネックス証券 2,700 0.98 27
エース証券 2,700 0.98 –
極東証券 2,700 0.98 –
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 – – – – 0 – –
単体 803 -27 -28 -102 -25 -89
2017/09 連結 – – – – 0 – –
単体 1,220 29 36 34 31 28
直近四半期
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 1,326 129 83 117 69 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
菅田洋司 46.84% 社長 90日
(株)パノラマ 28.58% 90日
SMBCベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合 4.37%
鈴木雄也 2.98% 取締役 90日
高橋崇晃 2.90% 専務取締役 90日
立川健悟 2.62% 90日
櫛田邦男 2.54% 90日
眞鍋隆司 2.48% 90日
(有)ヒフミ・コンサルティング 1.59% 90日
倉島文雄 1.39% 取締役 90日

10/10上場「CRGホールティングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,900円（29万円必要）
仮条件 2,900～3,000円
公募価格 3,000円
初値予想速報版 5,000円
初値予想直前予想版 5,000円

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【マリオン（3494）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

マリオン
コード 3494
業種 不動産業
上場予定日 2018/09/13
事業内容 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃料収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 243,200
公募株数 243,200
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,525,800
想定価格 2,170円（21.7万円必要）
仮条件決定日 2018/08/23
仮条件 2,200～2,380円
ブックビルディング期間 2018/08/27～2018/08/31
公募価格決定日 2018/09/03
公募価格 2,380円
申込期間 2018/09/05～2018/09/10
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 8/27AM0:00～8/31AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 8/27AM5:00～8/31PM5:00
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 8/27AM6:00～8/31AM10:00
むさし証券 8/27AM6:00～8/31PM3:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 8/27AM0:00～8/31PM5:30
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 9/3
ＳＭＢＣ日興証券 9/3
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 9/3
むさし証券 9/3
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 9/7
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 9/5AM0:00～9/7PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/5AM5:00～9/7PM5:00
エース証券 –
極東証券 –
東海東京証券 9/5AM6:00～9/7PM0:00
むさし証券 9/5AM6:00～9/7PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 9/5AM0:00～9/7AM10:30
委託販売団
– –
設立年月日 1986年11月27日
社員数 19人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 206,600 84.95 1033
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 12,200 5.02 13
エース証券 4,900 2.01 –
極東証券 4,900 2.01 –
東海東京証券 4,900 2.01 5
むさし証券 4,900 2.01 5
藍澤證券 4,900 2.01 –
岩井コスモ証券 4,900 2.01 5
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 2,596 293 177 – 0 178 –
単体 2,399 299 -18 1,980 -18 1,809
2017/09 連結 – – – – 0 – –
単体 2,511 275 152 2,568 139 1,815
直近四半期
2018/06		 連結 – – – – – –
単体 2,365 419 295 2,873 244 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
福田敬司 36.65% 社長 180日
(一社)ホンジン・ホールディングス 19.20% 180日
(株)マリオン 15.35%
SBIホールディングス(株) 12.29%
西川勝子 5.90% 90日
(株)ベルーナ 5.76% 90日
(株)フレンドステージ 2.56% 90日
飛田明彦 0.22% 取締役
肥田理 0.20% 取締役
宮澤深志 0.19% 常務取締役

9/21上場「イーエムネット」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,170円（21.7万円必要）
仮条件 2,200～2,380円
公募価格 2,380円
初値予想速報版 4,500円
初値予想暫定版 4,500円

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【香陵住販（3495）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

香陵住販
コード 3495
業種 不動産業
上場予定日 2018/09/13
事業内容 不動産の売買、賃貸、仲介、管理等
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 369,000
公募株数 260,000
売出株数 109,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 988,000
想定価格 1,700円（17万円必要）
仮条件決定日 2018/08/24
仮条件 1,600～1,700円
ブックビルディング期間 2018/08/28～2018/09/03
公募価格決定日 2018/09/04
公募価格 1,700円
申込期間 2018/09/05～2018/09/10
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 8/28AM6:00～9/3AM10:00
水戸証券 –
マネックス証券 8/28AM0:00～9/3AM11:00
野村證券 8/28AM6:00～8/31PM11:59
大和証券 8/28AM6:00～9/3AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 8/28AM5:00～9/3PM5:00
岡三証券 8/28～9/3AM10:00
いちよし証券 8/28AM8:30～9/3AM10:00
委託販売団
ライブスター証券 –
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/5
水戸証券 –
マネックス証券 9/4
野村證券 9/4
大和証券 9/5
ＳＭＢＣ日興証券 9/4
岡三証券 9/4
いちよし証券 9/5
委託販売団
ライブスター証券 –
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/5AM6:00～9/7PM3:30
水戸証券 –
マネックス証券 9/5AM0:00～9/10AM11:00
野村證券 9/5AM6:00～9/7PM3:00
大和証券 9/5AM6:00～9/7AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/5AM5:00～9/7PM5:00
岡三証券 9/5～9/10
いちよし証券 9/5AM8:30～9/10
委託販売団
ライブスター証券 –
設立年月日 1981年10月05日
社員数 168人（2018年06月30日現在）
連結子会社 ジャストサービス(株)
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 323,300 87.62 324
幹事
水戸証券 14,700 3.98 –
マネックス証券 7,300 1.98 73
野村證券 5,500 1.49 6
大和証券 5,500 1.49 9
ＳＭＢＣ日興証券 5,500 1.49 6
岡三証券 3,600 0.98 4
いちよし証券 3,600 0.98 4
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 4,304 405 231 1,535 4 234 1,554
単体 4,248 377 213 1,451 216 1,469
2017/09 連結 4,952 438 277 1,813 4 281 1,836
単体 4,860 423 267 1,719 270 1,740
直近四半期
2018/06		 連結 4,240 476 303 2,129 307 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
薄井宗明 47.64% 社長 90日
菅原敏道 12.57% 専務取締役 90日
小野瀬益夫 3.67% 90日
金子哲広 2.43% 常務取締役 90日
豊田正久 2.39% 取締役 90日
菊本真透 2.39% 取締役 90日
神長春美 1.51% 取締役 90日
友部栄 1.47%
須黒富美枝 1.42%
薄井ひろ子 1.28% 90日

9/21上場「イーエムネット」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,700円（17万円必要）
仮条件 1,600～1,700円
公募価格 1,700円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 2,000円

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【ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ（7035）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ
コード 7035
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/06
事業内容 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 740,000
公募株数 430,000
売出株数 310,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,210,520
想定価格 2,470円（24.7万円必要）
仮条件決定日 2018/08/17
仮条件 2,470～2,570円
ブックビルディング期間 2018/08/21～2018/08/27
公募価格決定日 2018/08/28
公募価格 2,570円
申込期間 2018/08/29～2018/09/03
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 8/21AM6:00～8/27AM10:00
大和証券 8/21AM6:00～8/27AM11:00
ＳＢＩ証券 8/21AM0:00～8/27AM11:00
エース証券 –
岩井コスモ証券 8/21AM0:00～8/27PM5:30
いちよし証券 8/21AM8:30～8/27AM10:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 8/29
大和証券 8/29
ＳＢＩ証券 8/28
エース証券 –
岩井コスモ証券 8/31
いちよし証券 8/29
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
みずほ証券 8/29AM6:00～8/31PM3:30
大和証券 8/29AM6:00～8/31AM9:00
ＳＢＩ証券 8/29AM0:00～8/31PM0:00
エース証券 –
岩井コスモ証券 8/29AM0:00～8/31AM10:30
いちよし証券 8/29AM8:30～8/31AM10:00
委託販売団
– –
設立年月日 2014年09月16日
社員数 56人（2018年06月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 703,000 95.00 703
幹事
大和証券 22,200 3.00 34
ＳＢＩ証券 3,700 0.50 19
エース証券 3,700 0.50 –
岩井コスモ証券 3,700 0.50 4
いちよし証券 3,700 0.50 4
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/08 連結 371 37 9 34 0 2 8
単体 245 12 -6 18 -1 4
2017/08 連結 – – – – 0 – –
単体 688 223 173 192 41 45
直近四半期
2018/05		 連結 – – – – – –
単体 1,013 205 133 326 31 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
小原崇幹 56.35% 社長 180日
竹鼻周 10.98% 180日
青木倫治 9.69% 取締役 180日
(株)イグニス 4.68% 180日
飯村洋平 3.57% 180日
梅谷雄紀 3.14% 180日
水谷亮 3.02% 180日
石田育男 2.14% 180日
三嶋航介 1.89% 180日
梅本祐紀 1.51% 取締役 180日

9/21上場「イーエムネットジャパン」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,470円（24.7万円必要）
仮条件 2,470～2,570円
公募価格 2,570円
初値予想速報版 5,000円
初値予想暫定版 5,000円

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【ナルミヤ・インターナショナル（9275）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証２部

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社名

ナルミヤ・インターナショナル
コード 9275
業種 小売業
上場予定日 2018/09/06
事業内容 ベビー・子供服の企画販売
上場市場 東証２部
公開株数 5,466,900
公募株数 282,500
売出株数 5,184,400
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 9,624,330
想定価格 1,770円（17.7万円必要）
仮条件決定日 2018/08/21
仮条件 1,540～1,560円
ブックビルディング期間 2018/08/22～2018/08/28
公募価格決定日 2018/08/29
公募価格 1,560円
申込期間 2018/08/30～2018/09/04
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券 8/22AM5:00～8/28PM5:00
大和証券 8/22AM6:00～8/28AM11:00
野村證券 8/22AM6:00～8/27PM11:59
みずほ証券 8/22AM6:00～8/28AM10:00
東海東京証券 8/22AM6:00～8/28AM10:00
ＳＢＩ証券 8/22AM0:00～8/28AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券 8/29
大和証券 8/30
野村證券 8/29
みずほ証券 8/30
東海東京証券 8/29
ＳＢＩ証券 8/29
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券 8/30AM5:00～9/3PM5:00
大和証券 8/30AM6:00～9/3AM9:00
野村證券 8/30AM6:00～9/3PM3:00
みずほ証券 8/30AM6:00～9/3PM3:30
東海東京証券 8/30AM6:00～9/3PM0:00
ＳＢＩ証券 8/30AM0:00～9/3PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 2016年06月08日
社員数 1018人（2018年06月30日現在）
連結子会社 (株)ナルミヤ・インターナショナル
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券 3,990,900 73.00 3991
幹事
大和証券 820,000 15.00 1230
野村證券 273,300 5.00 274
みずほ証券 273,300 5.00 274
東海東京証券 54,700 1.00 55
ＳＢＩ証券 54,700 1.00 274
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/02 連結 11,468 684 696 3,849 0 82 407
単体 – -11 -12 3,138 -1 332
2018/02 連結 26,954 1,280 760 3,092 6262 80 321
単体 – 591 595 2,162 62 228
直近四半期
2018/05		 連結 – – – – – –
単体 6,613 385 1,101 2,912 114 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本産業第四号投資事業有限責任組合 27.41% 90日/1.5倍
Shepherds Hill Fund Ⅱ, L.P. 22.96% 90日/1.5倍
Manaslu Fund Ⅱ, L.P. 22.90% 90日/1.5倍
Sonora Fund Ⅱ, L.P. 22.80% 90日/1.5倍
石井稔晃 1.37% 社長
ナルミヤ・インターナショナル従業員持株会　理事長　本田光太郎 1.10%
上田千秋 0.37% 取締役
立和洋一 0.18%
澤泉 0.06%
本田光太郎 0.06%

9/21上場「イーエムネットジャパン」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,770円（17.7万円必要）
仮条件 1,540～1,560円
公募価格 1,560円
初値予想速報版 1,550円
初値予想暫定版 1,500円

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【チームスピリット（4397）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

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社名

チームスピリット
コード 4397
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/08/22
事業内容 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 480,000
公募株数 400,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 6,910,000
想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件決定日 2018/08/02
仮条件 1,000～1,200円
ブックビルディング期間 2018/08/06～2018/08/10
公募価格決定日 2018/08/13
公募価格 1,200円
申込期間 2018/08/14～2018/08/17
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/6AM6:00～8/9PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 8/6AM5:00～8/10PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/6AM8:00～8/10AM11:00
ＳＢＩ証券 8/6AM0:00～8/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 8/6AM0:00～8/10AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 8/13
ＳＭＢＣ日興証券 8/13
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/13
ＳＢＩ証券 8/13
委託販売団
カブドットコム証券 8/17
証券会社別申込期間
野村證券 8/14AM6:00～8/16PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 8/14AM5:00～8/17PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/14AM8:00～8/15AM3:00（当初当選)
ＳＢＩ証券 8/14AM0:00～8/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 8/14AM0:00～8/17AM11:30
設立年月日 1996年11月13日
社員数 65人（2018年06月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 408,000 85.00 408
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 38,400 8.00 39
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 24,000 5.00 24
ＳＢＩ証券 9,600 2.00 48
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/08 連結 – – – – 0 – –
単体 540 -138 -138 31 -22 -93
2017/08 連結 – – – – 0 – –
単体 772 -96 -97 204 -15 -102
直近四半期
2018/05		 連結 – – – – – –
単体 886 72 49 272 7 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
荻島浩司 36.35% 社長 90日
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 13.58% 90日
salesforce.com, inc. 12.64% 90日
NVCC７号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 6.88% 90日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 6.49% 90日
増山秀信 3.90% 取締役　副社長 90日
有本陽助 1.69% 取締役 90日
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58% 90日
都賢治 1.30% 取締役(社外) 90日

9/13上場「マリオン」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件 1,000～1,200円
公募価格 円
初値予想速報版 2,500円
初値予想暫定版 2,500円

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【システムサポート（4396）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

システムサポート
コード 4396
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/08/02
事業内容 ITシステム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 650,000
公募株数 540,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,880,000
想定価格 1,650円（16.5万円必要）
仮条件決定日 2018/07/13
仮条件 1,650～1,750円
ブックビルディング期間 2018/07/18～2018/07/24
公募価格決定日 2018/07/25
公募価格 1,750円
申込期間 2018/07/26～2018/07/31
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
大和証券 7/18AM6:00～7/24AM11:00
野村證券 7/18AM6:00～7/23PM11:59
今村証券 –
ＳＢＩ証券 7/18AM0:00～7/24AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
大和証券 7/26
野村證券 7/25
今村証券 –
ＳＢＩ証券 7/25
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
大和証券 7/26AM6:00～7/30AM9:00
野村證券 7/26AM6:00～7/30PM3:00
今村証券 –
ＳＢＩ証券 7/26AM0:00～7/30PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1980年01月29日
社員数 735人（2018年05月31日現在）
連結子会社 (株)イーネットソリューションズ
(株)T4C
(株)STSメディック
(株)アクロスソリューションズ
STS Innovation, Inc.・・・他1社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
大和証券 617,500 95.00 927
幹事
野村證券 19,500 3.00 20
今村証券 6,500 1.00 –
ＳＢＩ証券 6,500 1.00 33
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 8,112 181 152 98 3 86 55
単体 5,892 135 128 271 72 152
2017/06 連結 8,865 254 214 344 3 120 183
単体 6,509 181 65 349 36 186
直近四半期
2018/03		 連結 7,339 328 193 534 102 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
システムサポート従業員持株会 37.16% 90日
(一社)小清水の会 20.09% 90日
上岸弘和 8.92% 90日
小清水明子 4.58% 90日
能登満 4.20% 専務取締役 90日
小清水良次 3.53% 社長 90日
鈴木憲二 3.18% 専務取締役 90日
山下崇文 2.43% 90日
森田直幸 1.40% 取締役 90日
高井健司 1.27% 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,650円（16.5万円必要）
仮条件 1,650～1,750円
公募価格 1,750円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,500円

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【イボキン（5699）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：東海東京証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

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社名

イボキン
コード 5699
業種 鉄鋼
上場予定日 2018/08/02
事業内容 解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業
上場市場 ＪＡＳＤＡＱスタンダード
公開株数 624,000
公募株数 484,000
売出株数 140,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,620,000
想定価格 1,760円（17.6万円必要）
仮条件決定日 2018/07/12
仮条件 1,760～1,930円
ブックビルディング期間 2018/07/17～2018/07/23
公募価格決定日 2018/07/24
公募価格 1,930円
申込期間 2018/07/25～2018/07/30
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 7/17AM6:00～7/23AM10:00
ＳＢＩ証券 7/17AM0:00～7/23AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/17AM5:00～7/23PM5:00
エース証券 –
岩井コスモ証券 7/17AM0:00～7/23PM5:30
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
東海東京証券 7/24
ＳＢＩ証券 7/24
ＳＭＢＣ日興証券 7/24
エース証券 –
岩井コスモ証券 7/27
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
東海東京証券 7/25AM6:00～7/27PM0:00
ＳＢＩ証券 7/25AM0:00～7/27PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/25AM5:00～7/27PM5:00
エース証券 –
岩井コスモ証券 7/25AM0:00～7/27AM10:30
委託販売団
– –
設立年月日 1984年08月01日
社員数 105人（2018年05月31日現在）
連結子会社 (株)国徳工業
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
東海東京証券 567,900 91.01 568
幹事
ＳＢＩ証券 31,200 5.00 156
ＳＭＢＣ日興証券 12,500 2.00 13
エース証券 6,200 0.99 –
岩井コスモ証券 6,200 0.99 7
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 – – – – 0 – –
単体 4,143 91 45 1,183 40 1,041
2017/12 連結 5,699 277 200 1,394 0 176 1,227
単体 5,332 214 142 1,336 125 1,176
直近四半期
2018/03		 連結 1,792 117 79 1,472 70 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
ＨＳ興産(株) 39.51% 180日
(株)イボキン 29.88%
高橋克実 13.58% 社長 180日
髙橋勇史 8.64% 180日
イボキン従業員持株会 3.95%
山﨑喜博 1.23% 常務取締役 180日
髙橋守 1.11% 取締役 180日
髙見武志 0.86% 取締役 180日
(株)エンビプロ・ホールディングス 0.37%
リバーホールディングス(株) 0.37%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,760円（17.6万円必要）
仮条件 1,760～1,930円
公募価格 円
初値予想速報版 2,500円
初値予想暫定版 2,500円

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【プロレド・パートナーズ（7034）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

プロレド・パートナーズ
コード 7034
業種 サービス業
上場予定日 2018/07/27
事業内容 成功報酬型の経営コンサルティングの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 620,000
公募株数 465,000
売出株数 155,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,000,000
想定価格 4,100円（41万円必要）
仮条件決定日 2018/07/06
仮条件 4,100～4,250円
ブックビルディング期間 2018/07/10～2018/07/17
公募価格決定日 2018/07/18
公募価格 4,250円
申込期間 2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/10AM6:00～7/17AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/10AM5:00～7/17PM5:00
ＳＢＩ証券 7/10AM0:00～7/17AM11:00
東海東京証券 7/10AM6:00～7/17AM10:00
岡三証券 7/10AM6:00～7/17AM10:00
岩井コスモ証券 7/10AM0:00～7/17PM5:30
マネックス証券 7/10AM0:00～7/17AM11:00
楽天証券 7/10AM10:00～7/17AM10:50
いちよし証券 7/10AM8:30～7/17PM0:00
エース証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 7/10AM0:00～7/17AM8:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/19
ＳＭＢＣ日興証券 7/18
ＳＢＩ証券 7/18
東海東京証券 7/18
岡三証券 7/18
岩井コスモ証券 7/23
マネックス証券 7/18
楽天証券 –
いちよし証券 7/19
エース証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 7/18
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/19AM6:00～7/23PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/19AM5:00～7/23PM5:00
ＳＢＩ証券 7/19AM0:00～7/23PM0:00
東海東京証券 7/19AM6:00～7/23PM0:00
岡三証券 7/19AM6:00～7/23
岩井コスモ証券 7/19AM0:00～7/23AM10:30
マネックス証券 7/19AM0:00～7/24AM11:00
楽天証券 7/19AM0:00～7/23PM2:00
いちよし証券 7/19AM8:30～7/23PM0:00
エース証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 7/19PM8:00～7/23PM3:00
設立年月日 2014年05月01日
社員数 10人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 548,700 88.50 549
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 18,600 3.00 19
ＳＢＩ証券 15,500 2.50 78
東海東京証券 6,200 1.00 7
岡三証券 6,200 1.00 7
岩井コスモ証券 6,200 1.00 7
マネックス証券 6,200 1.00 62
楽天証券 6,200 1.00 62
いちよし証券 3,100 0.50 4
エース証券 3,100 0.50 –
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 – – – – 0 – –
単体 515 45 33 147 33 147
2017/10 連結 – – – – 0 – –
単体 1,013 279 198 346 198 346
今期中間
2018/04		 連結 – – – – – –
単体 804 389 253 668 244 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)SHINKインベストメント 56.65% 180日
佐谷進 21.24% 社長 180日
(株)カプセルコーポレーション 8.50% 180日
山本卓司 8.02% 取締役 180日
遠藤昌矢 1.89% 取締役
安藤一郎 0.47% 取締役(社外)
大谷眞五 0.28%
佐伯真也 0.19%
細田和典 0.19%
粟屋友博 0.14%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 4,100円（41万円必要）
仮条件 4,100～4,250円
公募価格 4,250円
初値予想速報版 6,500円
初値予想暫定版 6,500円

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【エクスモーション（4394）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エクスモーション
コード 4394
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/07/26
事業内容 システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 364,000
公募株数 200,000
売出株数 164,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,050,000
想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件決定日 2018/07/05
仮条件 3,140～3,340円
ブックビルディング期間 2018/07/09～2018/07/13
公募価格決定日 2018/07/17
公募価格 未
申込期間 2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/9AM0:00～7/13AM11:00
みずほ証券 7/9AM6:00～7/13AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/9AM5:00～7/13PM5:00
岡三証券 7/9AM6:00～7/13AM10:00
マネックス証券 7/9AM0:00～7/13AM11:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/9AM0:00～7/13PM5:30
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/9～7/13
むさし証券 7/9AM6:00～7/13PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 7/9AM0:00～7/13AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/17
みずほ証券 7/18
ＳＭＢＣ日興証券 7/17
岡三証券 7/17
マネックス証券 7/17
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/23
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/17
むさし証券 7/17
委託販売団
岡三オンライン証券 7/17
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/19AM0:00～7/23PM0:00
みずほ証券 7/19AM6:00～7/23PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/19AM5:00～7/23PM5:00
岡三証券 7/19AM6:00～7/23
マネックス証券 7/19AM0:00～7/24AM11:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/19AM0:00～7/23AM10:30
東洋証券 –
極東証券 –
エイチ・エス証券 7/19～7/24
むさし証券 7/19AM6:00～7/23PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 7/19AM0:00～7/23PM3:00
設立年月日 2008年09月01日
社員数 49人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 309,700 85.08 1549
幹事
みずほ証券 18,200 5.00 19
ＳＭＢＣ日興証券 7,300 2.01 8
岡三証券 3,600 0.99 4
マネックス証券 3,600 0.99 36
藍澤證券 3,600 0.99 –
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4
東洋証券 3,600 0.99 –
極東証券 3,600 0.99 –
エイチ・エス証券 3,600 0.99 4
むさし証券 3,600 0.99 4
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/11 連結 – – – – 26 – –
単体 622 123 80 307 87 330
2017/11 連結 – – – – 28 – –
単体 694 125 85 368 91 395
直近四半期
2018/02		 連結 – – – – – –
単体 200 48 31 374 34 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ソルクシーズ 71.20% 90日
林公認会計士事務所所長 林雄一郎 7.91%
渡辺博之 7.52% 社長 90日
芳村美紀 5.93% 常務取締役 90日
井山幸次 3.56% 取締役
三輪有史 0.55%
斎藤賢一 0.55%
小濱宗隆 0.55%
井上一郎 0.41%
高橋久憲 0.36%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,200円（32万円必要）
仮条件 3,140～3,340円
公募価格 3,340円
初値予想速報版 6,000円
初値予想暫定版 6,000円

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【アクリート（4395）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

アクリート
コード 4395
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/07/26
事業内容 個人認証、マーケティング、コミュニケーション等を目的とした企業から個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 920,000
公募株数 540,000
売出株数 380,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,800,000
想定価格 690円（6.9万円必要）
仮条件決定日 2018/07/09
仮条件 690～770円
ブックビルディング期間 2018/07/10～2018/07/17
公募価格決定日 2018/07/18
公募価格 770円
申込期間 2018/07/19～2018/07/24
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券 7/10AM5:00～7/17PM5:00
みずほ証券 7/10AM5:00～7/17AM10:00
ＳＢＩ証券 7/10AM0:00～7/17AM11:00
岩井コスモ証券 7/10AM0:00～7/17PM5:30
エース証券 –
マネックス証券 7/10AM0:00～7/17AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券 7/18
みずほ証券 7/19
ＳＢＩ証券 7/18
岩井コスモ証券 7/23
エース証券 –
マネックス証券 7/18
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券 7/19AM5:00～7/23PM5:00
みずほ証券 7/19AM6:00～7/23PM3:30
ＳＢＩ証券 7/19AM0:00～7/23PM0:00
岩井コスモ証券 7/19AM0:00～7/23AM10:30
エース証券 –
マネックス証券 7/19AM0:00～7/24AM11:00
委託販売団
– –
設立年月日 2014年05月01日
社員数 10人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券 828,000 90.00 828
幹事
みずほ証券 36,800 4.00 37
ＳＢＩ証券 27,600 3.00 138
岩井コスモ証券 9,200 1.00 10
エース証券 9,200 1.00 –
マネックス証券 9,200 1.00 92
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 – – – – 0 – –
単体 351 39 15 83 3 17
2017/12 連結 – – – – 0 – –
単体 949 171 112 192 23 40
直近四半期
2018/03		 連結 – – – – – –
単体 324 45 30 223 6 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
BANA１号有限責任事業組合 38.09% 180日
伊藤彰浩 11.76% 社長 180日
Chin Yeu Yao 9.10% 1.5倍
Rolf Lumpe 4.55% 1.5倍
田中優成 4.55% 専務取締役 180日
谷間真 2.28% 取締役(社外)
(株)フラッシュワン 1.52% 1.5倍
日置健二 1.52% 1.5倍
(株)オークファン 1.34% 1.5倍
GA１号投資組合 1.34% 1.5倍

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 690円（6.9万円必要）
仮条件 690～770円
公募価格 770円
初値予想速報版 1,300円
初値予想暫定版 2,000円

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【ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
コード 3491
業種 不動産業
上場予定日 2018/07/25
事業内容 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,251,380
想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件決定日 2018/07/04
仮条件 2,310～2,510円
ブックビルディング期間 2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日 2018/07/13
公募価格 2,510円
申込期間 2018/07/18～2018/07/23
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 7/6AM0:00～7/12AM11:00
大和証券 7/6AM6:00～7/12AM11:00
みずほ証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/6AM5:00～7/12PM5:00
岡三証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
東海東京証券 7/6AM6:00～7/12AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/6AM0:00～7/12PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/6AM0:00～7/12AM8:00
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 7/13
大和証券 7/17
みずほ証券 7/14
ＳＭＢＣ日興証券 7/13
岡三証券 7/13
東海東京証券 7/13
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/20
委託販売団
岡三オンライン証券 7/13
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 7/18AM0:00～7/20PM0:00
大和証券 7/18AM6:00～7/20AM9:00
みずほ証券 7/18AM6:00～7/20PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 7/18AM5:00～7/20PM5:00
岡三証券 7/18AM6:00～7/23
東海東京証券 7/18AM6:00～7/20PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 7/18AM0:00～7/20AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 7/18AM0:00～7/20PM3:00
設立年月日 2013年03月12日
社員数 164人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 510,000 85.00 2550
幹事
大和証券 42,000 7.00 63
みずほ証券 18,000 3.00 18
ＳＭＢＣ日興証券 18,000 3.00 18
岡三証券 3,000 0.50 3
東海東京証券 3,000 0.50 3
藍澤證券 3,000 0.50 –
岩井コスモ証券 3,000 0.50 3
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 – – – – 0 – –
単体 5,373 -102 -133 14 -41 4
2017/10 連結 – – – – 0 – –
単体 9,557 336 258 336 77 97
今期中間
2018/04		 連結 – – – – – –
単体 8,159 264 171 823 47 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口龍 39.97% 社長 180日
(合)ＧＧＡ 19.56% 180日
(株)ＧＡ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 13.51%
(株)ＴＡＴＥＲＵ 7.05% 180日
清水雅史 3.87% 専務取締役 180日
佐野比呂之 3.16%
樋口大 2.94% 取締役
久夛良木健 2.68% 取締役
ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 2.23%
(株)チェンジ 1.26%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,130円（21.3万円必要）
仮条件 2,310～2,510円
公募価格 2,510円
初値予想速報版 4,500円
初値予想暫定版 4,500円

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【バンク・オブ・イノベーション（4393）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

バンク・オブ・イノベーション
コード 4393
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/07/24
事業内容 スマートフォンゲームアプリの開発・運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 230,500
公募株数 130,500
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,731,000
想定価格 870円（8.7万円必要）
仮条件決定日 2018/07/04
仮条件 870～960円
ブックビルディング期間 2018/07/06～2018/07/12
公募価格決定日 2018/07/13
公募価格 960円
申込期間 2018/07/17～2018/07/20
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
大和証券 7/6AM6:00～7/12AM11:00
ＳＢＩ証券 7/6AM0:00～7/12AM9:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
大和証券 7/17
ＳＢＩ証券 7/13
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
大和証券 7/17AM6:00～7/19AM9:00
ＳＢＩ証券 7/17AM0:00～7/19PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 2006年01月12日
社員数 145人（2018年05月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
大和証券 223,600 97.00 2572
幹事
ＳＢＩ証券 6,900 3.00 35
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 – – – – 0 – –
単体 2,299 -375 -364 329 -107 96
2017/09 連結 – – – – 0 – –
単体 4,001 159 199 528 58 155
今期中間
2018/03		 連結 – – – – – –
単体 2,697 262 181 793 52 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口智裕 43.96% 社長 90日
田中大介 10.53% 社長 90日
(株)サイバーエージェント 9.22% 90日
ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合 8.93% 90日
(株)Cygames 5.27% 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 5.08% 90日
JPE第１号(株) 4.21% 90日
りそなキャピタル３号投資事業組合 3.16% 90日
HPEジャパンインキュベーション投資事業有限責任組合 2.63% 90日
太田薫正 2.11% 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 870円（8.7万円必要）
仮条件 870～960円
公募価格 960円
初値予想速報版 3,000円
初値予想暫定版 3,000円

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【マネジメントソリューションズ（7033）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

マネジメントソリューションズ
コード 7033
業種 サービス業
上場予定日 2018/07/23
事業内容 マネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援、マネジメントトレーニング
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 400,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,318,000
想定価格 2,010円（20.1万円必要）
仮条件決定日 2018/07/02
仮条件 2,000～2,100円
ブックビルディング期間 2018/07/04～2018/07/10
公募価格決定日 2018/07/11
公募価格 2,100円
申込期間 2018/07/12～2018/07/18
調達資金使途 手取概算額 729,680千円については、第三者割当増資の手取概算額上限 124,821千円と合わせた手取概算額合計上限854,501千円について、事業拡大のための運転資金（人材採用教育費）529,000千円、子会社への投融資資金50,000千円及び残額を社債の償還に充当する予定。
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/4AM6:00～7/10AM10:00
東海東京証券 7/4AM6:00～7/10AM10:00
エース証券 –
いちよし証券 7/4～7/10
ＳＢＩ証券 7/4AM0:00～7/10AM11:00
岡三証券 7/4AM6:00～7/10AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 –
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/12
東海東京証券 7/11
エース証券 –
いちよし証券 7/12
ＳＢＩ証券 7/11
岡三証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 –
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/12AM6:00～7/17PM3:30
東海東京証券 7/12AM6:00～7/17PM0:00
エース証券 –
いちよし証券 7/12～7/18
ＳＢＩ証券 7/12AM0:00～7/17PM0:00
岡三証券 7/12AM6:00～7/17
委託販売団
岡三オンライン証券 –
設立年月日 2005年07月01日
社員数 170人（2018年05月31日現在）
連結子会社 元嵩管理顧問股份有限公司
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 382,500 85.00 383
幹事
東海東京証券 36,000 8.00 36
エース証券 9,000 2.00 –
いちよし証券 9,000 2.00 9
ＳＢＩ証券 9,000 2.00 45
岡三証券 4,500 1.00 5
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 1,499 100 90 142 0 84 107
単体 1,496 122 91 146 85 110
2017/10 連結 2,527 189 108 250 0 82 190
単体 2,174 184 112 258 85 196
今期中間
2018/04		 連結 1,373 97 59 309 45 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ユナイテッドトラスト 28.64% 90日
髙橋信也 25.49% 社長 90日
福島潤一 7.49% 専務取締役 90日
後藤年成 6.44% 取締役 90日
髙橋美紀 3.58% 90日
早田暸子 3.58% 90日
みずほ成長支援第２号投資事業有限責任組合 3.58%
パーソルキャリア(株) 2.15%
木南浩司 1.95%
庄司洋祐 1.86%

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,010円（20.1万円必要）
仮条件 2,000～2,100円
公募価格 2,100円
初値予想速報版 5,500円
初値予想暫定版 6,000円

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【ＭＴＧ（7806）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ＭＴＧ
コード 7806
業種 その他製品
上場予定日 2018/07/10
事業内容 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 6,900,000
公募株数 5,900,000
売出株数 1,000,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 33,600,000
想定価格 5,290円（52.9万円必要）
仮条件決定日 2018/06/21
仮条件 5,290～5,800円
ブックビルディング期間 2018/06/22～2018/06/28
公募価格決定日 2018/06/29
公募価格 5,800円
申込期間 2018/07/02～2018/07/05
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/22AM6:00～6/27PM11:59
大和証券 6/22AM6:00～6/28AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/22AM8:00～6/28AM11:00
東海東京証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/22AM5:00～6/28PM5:00
ＳＢＩ証券 6/22AM0:00～6/28AM11:00
みずほ証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
楽天証券 6/22AM10:00～6/28AM10:50
いちよし証券 6/22AM8:45～6/28AM10:00
岡三証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
エース証券 –
マネックス証券 6/22AM0:00～6/28AM11:00
松井証券 6/23AM0:00～6/28AM10:30
委託販売団
カブドットコム証券 6/22AM0:00～6/28AM10:00
岡三オンライン証券 6/22AM0:00～6/28AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 6/29
大和証券 7/2
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/29
東海東京証券 6/29
ＳＭＢＣ日興証券 6/29
ＳＢＩ証券 6/29
みずほ証券 6/30
楽天証券 7/4
いちよし証券 7/2
岡三証券 6/29
エース証券 –
マネックス証券 6/29
松井証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 7/5
岡三オンライン証券 6/30
証券会社別申込期間
野村證券 7/2AM6:00～7/4PM3:00
大和証券 7/2AM6:00～7/4AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00～7/3AM3:00(当初当選)
東海東京証券 7/2AM6:00～7/4PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/2AM5:00～7/4PM5:00
ＳＢＩ証券 7/2AM0:00～7/4PM0:00
みずほ証券 7/2AM6:00～7/4PM3:30
楽天証券 7/2AM0:00～7/4PM2:00
いちよし証券 7/2AM8:45～7/5
岡三証券 7/2AM6:00～7/4AM10:00
エース証券 –
マネックス証券 7/2AM0:00～7/5AM11:00
松井証券 7/3AM0:00～7/5PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券 7/2AM0:00～7/5AM11:30
岡三オンライン証券 7/2PM8:00～7/4PM3:00
設立年月日 1996年01月09日
社員数 795人（2018年04月30日現在）
連結子会社 (株)ブレイズ
(株)TWELVE
(株)Bnext
(株)MTGプロフェッショナル
(株)サカモトクリエイト・・・他8社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 5,313,000 77.00 5313
幹事
大和証券 690,000 10.00 1035
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 207,000 3.00 207
東海東京証券 207,000 3.00 207
ＳＭＢＣ日興証券 103,500 1.50 104
ＳＢＩ証券 103,500 1.50 518
みずほ証券 69,000 1.00 69
楽天証券 69,000 1.00 690
いちよし証券 41,400 0.60 42
岡三証券 34,500 0.50 35
エース証券 20,700 0.30 –
マネックス証券 20,700 0.30 207
松井証券 20,700 0.30 207
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 29,480 3,494 2,421 10,607 0.46 75 331
単体 27,878 3,393 2,395 10,678 74 333
2017/09 連結 45,325 6,120 4,306 16,431 0.46 134 501
単体 43,402 5,546 4,121 16,282 128 497
今期中間
2018/03		 連結 28,416 5,661 3,748 20,167 114 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
松下剛 64.16% 社長 90日
(株)Ｍコーポレーション 18.07% 90日
MTG持株会 2.99% 180日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 2.73% 90日
(株)MTG 2.43%
(株)エスネットワークス 1.43%
BoyToy, Inc. 0.92%
CRS HOLDINGS SARL 0.92%
富士フイルム(株) 0.68%
中島敬三 0.68% 常務取締役 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 5,290円（52.9万円必要）
仮条件 5,290～5,800円
公募価格 5,800円
初値予想速報版 6,500円
初値予想暫定版 6,800円
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【キャンディル（1446）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

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社名

キャンディル
コード 1446
業種 建設業
上場予定日 2018/07/05
事業内容 建築サービス関連事業（リペアサービス、住環境向け建築サービス、商環境向け建築サービス、商材販売）
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,150,000
公募株数 200,000
売出株数 950,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,800,200
想定価格 1,160円（11.6万円必要）
仮条件決定日 2018/06/15
仮条件 1,160～1,180円
ブックビルディング期間 2018/06/19～2018/06/25
公募価格決定日 2018/06/26
公募価格 1,180円
申込期間 2018/06/27～2018/07/02
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/19AM6:00～6/22PM11:59
ＳＢＩ証券 6/19AM0:00～6/25AM11:00
みずほ証券 6/19AM6:00～6/25AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/19AM5:00～6/25PM5:00
いちよし証券 6/19AM6:00～6/25AM10:00
岡三証券 6/19AM6:00～6/25AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 6/19AM0:00～6/25AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 6/26
ＳＢＩ証券 6/26
みずほ証券 6/27
ＳＭＢＣ日興証券 6/26
いちよし証券 6/27
岡三証券 6/26
委託販売団
岡三オンライン証券 6/26
証券会社別申込期間
野村證券 6/27AM6:00～6/29PM3:00
ＳＢＩ証券 6/27AM0:00～6/29PM0:00
みずほ証券 6/27AM6:00～6/29PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 6/27AM5:00～6/29PM5:00
いちよし証券 6/27AM6:00～7/2
岡三証券 6/27AM6:00～6/29
委託販売団
岡三オンライン証券 6/27AM0:00～6/PM3:00
設立年月日 2014年08月07日
社員数 59人（2018年04月30日現在）
連結子会社 (株)バーンリペア
(株)キャンディルテクト
(株)キャンディルデザイン
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 1,012,000 88.00 1012
幹事
ＳＢＩ証券 46,000 4.00 230
みずほ証券 34,500 3.00 35
ＳＭＢＣ日興証券 34,500 3.00 35
いちよし証券 11,500 1.00 12
岡三証券 11,500 1.00 12
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 10,491 129 -31 2,224 0 -6 483
単体 616 73 18 2,191 4 476
2017/09 連結 11,959 285 112 2,452 0 23 507
単体 789 103 17 2,324 3 480
今期中間
2018/03		 連結 6,334 248 155 2,608 32 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合 61.00% 90日
林晃生 18.62% 社長 90日
(株)ＴＲＡキャピタル 5.79% 90日
(株)アスク 1.82% 90日
キャンディルグループ従業員持株会 1.48%
阿部利成 1.18% 取締役 90日
佐藤一雄 1.18% 取締役 90日
玄々化学工業(株) 1.07% 90日
大槻慎二 0.87% 90日
藤原泉 0.73% 取締役 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,160円（11.6万円必要）
仮条件 1,160～1,180円
公募価格 1,180円
初値予想暫定版 1,800円

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【ロジザード（4391）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

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社名

ロジザード
コード 4391
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/07/04
事業内容 在庫管理システムのクラウドサービスによる提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 830,000
公募株数 400,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,661,500
想定価格 770円（7.7万円必要）
仮条件決定日 2018/06/14
仮条件 800～900円
ブックビルディング期間 2018/06/18～2018/06/22
公募価格決定日 2018/06/25
公募価格 900円
申込期間 2018/06/26～2018/06/29
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/18AM6:00～6/21PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 6/18AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券 6/18AM6:00～6/22AM10:00
ＳＢＩ証券 6/18AM0:00～6/22AM11:00
岡三証券 6/18AM0:00～6/22AM8:00
委託販売団
岡三オンライン証券 –
証券会社別抽選日
野村證券 6/25
ＳＭＢＣ日興証券 6/25
みずほ証券 6/26
ＳＢＩ証券 6/25
岡三証券 6/25
委託販売団
岡三オンライン証券 6/25
証券会社別申込期間
野村證券 6/26AM6:00～6/28PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/26AM5:00～6/28PM5:00
みずほ証券 6/26AM6:00～6/28PM3:30
ＳＢＩ証券 6/26AM0:00～6/28PM0:00
岡三証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 6/26PM8:00～6/28PM8:00
設立年月日 2001年07月16日
社員数 69人（2018年04月30日現在）
連結子会社 龍騎士供応鏈科技(上海)有限公司
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 747,000 90.00 747
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 33,200 4.00 34
みずほ証券 16,600 2.00 17
ＳＢＩ証券 16,600 2.00 83
岡三証券 16,600 2.00 17
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 1,010 74 46 282 0 18 109
単体 1,010 77 50 286 19 110
2017/06 連結 1,073 87 56 339 0 21 131
単体 1,069 97 66 353 25 136
直近四半期
2018/03		 連結 1,026 122 78 421 30 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
フューチャー(株) 31.29% 90日
金澤茂則 12.57% 社長 90日
小川武重 10.49%
(株)コンテック 10.07% 90日
創歩人ホールディングス(株) 7.87% 90日
金澤卓美 2.62%
遠藤えみ子 2.62% 90日
遠藤寛志 2.62% 90日
遠藤史織 2.62% 90日
吉野明寿 2.09% 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 770円（7.7万円必要）
仮条件 800～900円
公募価格 900円
初値予想速報版 2,700円
初値予想暫定版 2,700円

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【スプリックス（7030）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

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社名

スプリックス
コード 7030
業種 サービス業
上場予定日 2018/06/29
事業内容 個別指導学習塾の運営を中心とした、教育サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,532,200
公募株数 412,500
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 5,119,700
想定価格 2,180円（21.8万円必要）
仮条件決定日 2018/06/08
仮条件 2,180～2,400円
ブックビルディング期間 2018/06/12～2018/06/18
公募価格決定日 2018/06/19
公募価格 2,400円
申込期間 2018/06/21～2018/06/26
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/12AM6:00～6/15PM11:59
大和証券 6/12AM6:00～6/18AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/12AM5:00～6/18PM5:00
みずほ証券 6/12AM6:00～6/18AM10:00
極東証券 –
ＳＢＩ証券 6/12AM0:00～6/18AM11:00
エース証券 –
岩井コスモ証券 6/12AM0:00～6/18PM5:30
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
野村證券 6/19
大和証券 6/20
ＳＭＢＣ日興証券 6/19
みずほ証券 6/20
極東証券 –
ＳＢＩ証券 6/19
エース証券 –
岩井コスモ証券 6/25
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
野村證券 6/21AM6:00～6/25PM3:00
大和証券 6/21AM6:00～6/25AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/21AM5:00～6/25PM5:00
みずほ証券 6/21AM6:00～6/25PM3:30
極東証券 –
ＳＢＩ証券 6/21AM0:00～6/25PM0:00
エース証券 –
岩井コスモ証券 6/21AM5:30～6/25AM10:30
委託販売団
– –
設立年月日 1997年01月13日
社員数 387人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 4,813,500 87.01 4,814
幹事
大和証券 221,300 4.00 332
ＳＭＢＣ日興証券 138,300 2.50 139
みずほ証券 110,600 2.00 111
極東証券 82,900 1.50 –
ＳＢＩ証券 55,200 1.00 276
エース証券 55,200 1.00 –
岩井コスモ証券 55,200 1.00 56
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 7,190 476 253 1,787 2.93 15 112
単体 7,035 505 232 1,786 14 112
2017/09 連結 – – – – 16.13 – –
単体 8,504 1,165 854 2,594 53 163
今期中間
2018/03		 連結 – – – – – –
単体 5,225 1,500 974 3,313 61 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(有)フラットストーン 46.96% 90日
平石明 38.47% 社長 90日
常石博之 10.24% 取締役副社長 90日
(株)三菱ＵＦＪ銀行 1.02% 90日
先崎将智 0.13%
平井利英 0.04% 取締役
相上敏 0.04%
三善達也 0.04%
山内和弘 0.04%
服部剛志 0.04%

7/26上場「エクスモーション」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,180円（21.8万円必要）
仮条件 2,180～2,400円
公募価格 2,400円
初値予想速報版 3,000円
初値予想暫定版 2,800円

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【エーアイ（4388）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

エーアイ
コード 4388
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/27
事業内容 音声合成エンジン及び音声合成に関連するソリューションの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 567,000
公募株数 187,000
売出株数 380,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,721,000
想定価格 800円（8万円必要）
仮条件決定日 2018/06/07
仮条件 900～1,000円
ブックビルディング期間 2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日 2018/06/18
公募価格 1,000円
申込期間 2018/06/20～2018/06/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券 6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/11AM5:00～6/15PM5:00
みずほ証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
東海東京証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/11AM0:00～6/15PM5:30
エイチ・エス証券 6/11AM9:00～6/15AM10:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/11AM6:00～6/15PM3:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券 6/18
ＳＭＢＣ日興証券 6/18
みずほ証券 6/19
東海東京証券 6/18
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/22
エイチ・エス証券 6/18
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/18
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券 6/20AM0:00～6/22PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/20AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00～6/22PM3:30
東海東京証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
藍澤證券 –
岩井コスモ証券 6/20AM0:00～6/22AM10:30
エイチ・エス証券 6/20AM9:00～6/22PM4:00
エース証券 –
極東証券 –
東洋証券 –
水戸証券 –
むさし証券 6/20AM6:00～6/22PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 2003年04月01日
社員数 29人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
ＳＢＩ証券 476,400 84.00 2382
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 28,400 5.00 29
みずほ証券 28,400 5.00 29
東海東京証券 8,500 1.50 9
藍澤證券 5,700 1.00 –
岩井コスモ証券 2,800 0.50 3
エイチ・エス証券 2,800 0.50 3
エース証券 2,800 0.50 –
極東証券 2,800 0.50 –
東洋証券 2,800 0.50 –
水戸証券 2,800 0.50 –
むさし証券 2,800 0.50 3
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 431 89 65 466 16 115
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 451 116 76 534 19 137
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 411 104 74 657 17 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田大介 28.41% 社長 90日
廣飯伸一 19.72% 取締役 90日
(株)ソルクシーズ 14.08% 90日
平井啓之 6.84% 取締役 90日
吉田大志 5.73% 90日
(株)トラストシステム 5.03% 90日
亀井佳代 2.92% 90日
TIS(株) 2.01%
三角修一 1.87%
(株)エーアイ 1.35%

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 800円（8万円必要）
仮条件 900～1,000円
公募価格 1,000円
初値予想速報版 3,800円
初値予想暫定版 3,800円

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【プロパティデータバンク（4389）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

プロパティデータバンク
コード 4389
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/27
事業内容 不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 378,000
公募株数 210,000
売出株数 168,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,676,500
想定価格 1,660円（16.6万円必要）
仮条件決定日 2018/06/07
仮条件 1,660～1,780円
ブックビルディング期間 2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日 2018/06/18
公募価格 1,780円
申込期間 2018/06/19～2018/06/22
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/11AM8:00～6/15AM11:00
みずほ証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/11AM5:00～6/15PM5:00
ＳＢＩ証券 6/11AM0:00～6/15AM11:00
極東証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 6/11AM0:00～6/15AM10:00
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/18
みずほ証券 6/19
ＳＭＢＣ日興証券 6/18
ＳＢＩ証券 6/18
極東証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 6/22
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/19AM8:00～6/20AM3:00(当初当選)
みずほ証券 6/19AM6:00～6/21PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 6/19AM5:00～6/21PM5:00
ＳＢＩ証券 6/19AM0:00～6/21PM0:00
極東証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 6/19AM0:00～6/22AM11:30
設立年月日 2000年10月02日
社員数 53人（2018年04月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 340,400 90.05 341
幹事
みずほ証券 15,100 3.99 16
ＳＭＢＣ日興証券 7,500 1.98 8
ＳＢＩ証券 7,500 1.98 38
極東証券 7,500 1.98 –
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 – – – – 0 – –
単体 1,130 172 113 850 76 567
2017/03 連結 – – – – 0 – –
単体 1,081 141 90 940 60 628
直近四半期
2017/12		 連結 – – – – – –
単体 851 142 94 1,035 63 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
清水建設(株) 33.22% 180日
(株)ケン・コーポレーション 17.18% 180日
板谷敏正 10.39% 社長 180日
高橋秀樹 9.98% 取締役副社長 180日
投資事業組合オリックス６号 8.18% 90日
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル １号投資事業有限責任組合 7.36% 90日
日本ヒューレット・パッカード(株) 4.09% 180日
日本生命保険相互会社 2.05% 180日
大田武 1.76% 取締役 180日
武野貞久 1.64% 常務取締役 180日

7/27上場「プロレド・パートナーズ」の幹事！⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,660円（16.6万円必要）
仮条件 1,660～1,780円
公募価格 1,700円
初値予想速報版 4,500円
初値予想暫定版 4,500円

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【アイ・ピー・エス/ＩＰＳ（4390）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

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社名

アイ・ピー・エス（ＩＰＳ）
コード 4390
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/06/27
事業内容 フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの卸提供及び法人向けインターネット接続サービス（ISP）の提供、日本国内での主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣及び求人広告等の提供及びフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,998,000
想定価格 3,730円（37.3万円必要）
仮条件決定日 2018/06/07
仮条件 3,730～3,900円
ブックビルディング期間 2018/06/11～2018/06/15
公募価格決定日 2018/06/18
公募価格 3,900円
申込期間 2018/06/19～2018/06/22
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
ＳＢＩ証券 6/11AM0:00～6/15AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/11AM5:00～6/15P5:00
マネックス証券 6/11AM0:00～6/15AM11:00
岡三証券 6/11AM6:00～6/15AM10:00
むさし証券 6/11AM0:00～6/15PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 6/11AM0:00～6/15AM8:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/19
ＳＢＩ証券 6/18
ＳＭＢＣ日興証券 6/18
マネックス証券 6/18
岡三証券 6/18
むさし証券 6/18
委託販売団
岡三オンライン証券 6/18
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/19AM6:00～6/21PM3:30
ＳＢＩ証券 6/19AM0:00～6/21PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/19AM5:00～6/21PM5:00
マネックス証券 6/19AM0:00～6/22AM11:00
岡三証券 6/19AM6:00～6/22
むさし証券 6/19AM0:00～6/22PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 6/19PM8:00～6/21PM3:00
設立年月日 1991年10月24日
社員数 50人（2018年04月30日現在）
連結子会社 KEYSQUARE, INC.
Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation
InfiniVAN, Inc.
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 272,000 85.00 272
幹事
ＳＢＩ証券 16,000 5.00 80
ＳＭＢＣ日興証券 16,000 5.00 16
マネックス証券 6,400 2.00 64
岡三証券 6,400 2.00 7
むさし証券 3,200 1.00 4
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 3,590 217 84 612 0 42 241
単体 3,226 130 29 549 15 274
2017/03 連結 4,160 520 289 913 0 145 379
単体 3,767 442 261 810 130 405
直近四半期
2017/12		 連結 3,877 630 409 1,308 205 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下幸治 52.22% 社長 90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　村口和孝 4.85% 90日
(株)ハウスメイトパートナーズ代表取締役　江連 三芳 4.53% 90日
鍬田敏夫 4.13% 90日
Herbert Uy. Dy 3.66% 90日
日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員　村口和孝 3.22% 90日
上森雅子 2.90% 取締役 90日
上田達也 2.26%
前田知之 1.49% 90日
投資事業組合オリックス９号　業務執行組合員 オリックス・キャピタル株式会社 代表取締役　鳥井雅之 1.36%

7/25上場「GA tecnologies」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,730円（37.3万円必要）
仮条件 3,730～3,900円
公募価格 3,900円
初値予想速報版 7,000円
初値予想暫定版 7,000円

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【国際紙パルプ商事（9274）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証１部

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社名

国際紙パルプ商事
コード 9274
業種 卸売業
上場予定日 2018/06/26
事業内容 国内外における紙パルプ卸売業
上場市場 東証１部
公開株数 7,000,000
公募株数 7,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 67,027,406
想定価格 344円（3.44万円必要）
仮条件決定日 2018/06/05
仮条件 314～344円
ブックビルディング期間 2018/06/07～2018/06/13
公募価格決定日 2018/06/14
公募価格 344円
申込期間 2018/06/18～2018/06/21
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/7AM6:00～6/13AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/7AM8:00～6/13AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/7AM5:00～6/13PM5:00
岡三証券 6/7AM6:00～6/13AM10:00
いちよし証券 6/7～6/13
ＳＢＩ証券 6/7AM0:00～6/13AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/14
ＳＭＢＣ日興証券 6/14
岡三証券 6/14
いちよし証券 6/15
ＳＢＩ証券 6/14
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/18AM6:00～6/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/18AM8:00～6/19AM3:00(当初当選)
ＳＭＢＣ日興証券 6/18AM5:00～6/20PM5:00
岡三証券 6/18AM6:00～6/21
いちよし証券 6/18～6/21
ＳＢＩ証券 6/18AM0:00～6/20PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1924年11月27日
社員数 672人（2018年04月30日現在）
連結子会社 鳴海屋紙商事(株)
大同紙販売(株)
九州紙商事(株)
岡山紙商事(株)
むさし野紙業(株)・・・他13社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
みずほ証券 6,020,000 86.00 6020
(3枚ｾｯﾄ：2007)
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 350,000 5.00 350
ＳＭＢＣ日興証券 350,000 5.00 250
岡三証券 140,000 2.00 140
いちよし証券 140,000 2.00 140
ＳＢＩ証券 70,000 1.00 350
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/03 連結 389,678 1,853 1,215 40,969 8 18 613
単体 326,826 2,329 800 38,564 12 579
2017/03 連結 366,777 1,114 2,215 44,044 8 33 659
単体 313,077 1,774 2,507 42,287 37 635
直近四半期
2017/12		 連結 283,403 2,403 1,685 47,198 25 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
王子ホールディングス(株) 18.90% 90日
日本製紙(株) 10.05% 90日
(株)みずほ銀行 4.24% 90日
(株)三菱UFJ銀行 3.89% 90日
(株)三井住友銀行 3.89% 90日
農林中央金庫 3.89% 90日
国際紙パルプ商事従業員持株会 3.86%
北越紀州製紙(株) 3.74% 90日
三菱UFJ信託銀行(株) 3.23% 90日
三井住友海上火災保険(株) 2.71% 90日

6/27上場「インバウンドテック」の主幹事！⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 344円（3.44万円必要）
仮条件 314～344円
公募価格 344円
初値予想速報版 380円
初値予想暫定版 420円

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