【ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ（7035）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ |
| コード | 7035 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2018/09/06 |
| 事業内容 | 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 740,000 |
| 公募株数 | 430,000 |
| 売出株数 | 310,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
4,210,520 |
| 想定価格 | 2,470円（24.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/08/17 |
| 仮条件 | 2,470～2,570円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/08/21～2018/08/27 |
| 公募価格決定日 | 2018/08/28 |
| 公募価格 | 2,570円 |
| 申込期間 | 2018/08/29～2018/09/03 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 8/21AM6:00～8/27AM10:00 |
| 大和証券 | 8/21AM6:00～8/27AM11:00 |
| ＳＢＩ証券 | 8/21AM0:00～8/27AM11:00 |
| エース証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 8/21AM0:00～8/27PM5:30 |
| いちよし証券 | 8/21AM8:30～8/27AM10:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 8/29 |
| 大和証券 | 8/29 |
| ＳＢＩ証券 | 8/28 |
| エース証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 8/31 |
| いちよし証券 | 8/29 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 8/29AM6:00～8/31PM3:30 |
| 大和証券 | 8/29AM6:00～8/31AM9:00 |
| ＳＢＩ証券 | 8/29AM0:00～8/31PM0:00 |
| エース証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 8/29AM0:00～8/31AM10:30 |
| いちよし証券 | 8/29AM8:30～8/31AM10:00 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 2014年09月16日 |
| 社員数 | 56人（2018年06月30日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 703,000 | 95.00 | 703 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 22,200 | 3.00 | 34 | |
| ＳＢＩ証券 | 3,700 | 0.50 | 19 | |
| エース証券 | 3,700 | 0.50 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 3,700 | 0.50 | 4 | |
| いちよし証券 | 3,700 | 0.50 | 4 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/08 | 連結 | 371 | 37 | 9 | 34 | 0 | 2 | 8 | |
| 単体 | 245 | 12 | -6 | 18 | -1 | 4 | |||
| 2017/08 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 688 | 223 | 173 | 192 | 41 | 45 | |||
| 直近四半期 2018/05 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 1,013 | 205 | 133 | 326 | 31 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 小原崇幹 | 56.35% | 社長 | 180日 | |
| 竹鼻周 | 10.98% | 180日 | ||
| 青木倫治 | 9.69% | 取締役 | 180日 | |
| (株)イグニス | 4.68% | 180日 | ||
| 飯村洋平 | 3.57% | 180日 | ||
| 梅谷雄紀 | 3.14% | 180日 | ||
| 水谷亮 | 3.02% | 180日 | ||
| 石田育男 | 2.14% | 180日 | ||
| 三嶋航介 | 1.89% | 180日 | ||
| 梅本祐紀 | 1.51% | 取締役 | 180日 |
⇒| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,470円（24.7万円必要） |
| 仮条件 | 2,470～2,570円 |
| 公募価格 | 2,570円 |
| 初値予想速報版 | 5,000円 |
| 初値予想暫定版 | 5,000円 |
