【ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コード | 3491 |
| 業種 | 不動産業 |
| 上場予定日 | 2018/07/25 |
| 事業内容 | 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 600,000 |
| 公募株数 | 600,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
4,251,380 |
| 想定価格 | 2,130円（21.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/04 |
| 仮条件 | 2,310～2,510円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/06～2018/07/12 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/13 |
| 公募価格 | 2,510円 |
| 申込期間 | 2018/07/18～2018/07/23 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＢＩ証券 | 7/6AM0:00～7/12AM11:00 |
| 大和証券 | 7/6AM6:00～7/12AM11:00 |
| みずほ証券 | 7/6AM6:00～7/12AM10:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/6AM5:00～7/12PM5:00 |
| 岡三証券 | 7/6AM6:00～7/12AM10:00 |
| 東海東京証券 | 7/6AM6:00～7/12AM10:00 |
| 藍澤證券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/6AM0:00～7/12PM5:30 |
| 委託販売団 | |
岡三オンライン証券 |
7/6AM0:00～7/12AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＢＩ証券 | 7/13 |
| 大和証券 | 7/17 |
| みずほ証券 | 7/14 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/13 |
| 岡三証券 | 7/13 |
| 東海東京証券 | 7/13 |
| 藍澤證券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/20 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
7/13 |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＢＩ証券 | 7/18AM0:00～7/20PM0:00 |
| 大和証券 | 7/18AM6:00～7/20AM9:00 |
| みずほ証券 | 7/18AM6:00～7/20PM3:30 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/18AM5:00～7/20PM5:00 |
| 岡三証券 | 7/18AM6:00～7/23 |
| 東海東京証券 | 7/18AM6:00～7/20PM0:00 |
| 藍澤證券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/18AM0:00～7/20AM10:30 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
7/18AM0:00～7/20PM3:00 |
| 設立年月日 | 2013年03月12日 |
| 社員数 | 164人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 510,000 | 85.00 | 2550 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 42,000 | 7.00 | 63 | |
| みずほ証券 | 18,000 | 3.00 | 18 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 18,000 | 3.00 | 18 | |
| 岡三証券 | 3,000 | 0.50 | 3 | |
| 東海東京証券 | 3,000 | 0.50 | 3 | |
| 藍澤證券 | 3,000 | 0.50 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 3,000 | 0.50 | 3 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 |
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/10 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 5,373 | -102 | -133 | 14 | -41 | 4 | |||
| 2017/10 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 9,557 | 336 | 258 | 336 | 77 | 97 | |||
| 今期中間 2018/04 |
連結 | – | – | – | – | – | – | ||
| 単体 | 8,159 | 264 | 171 | 823 | 47 | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 樋口龍 | 39.97% | 社長 | 180日 | |
| (合)ＧＧＡ | 19.56% | 180日 | ||
| (株)ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 13.51% | |||
| (株)ＴＡＴＥＲＵ | 7.05% | 180日 | ||
| 清水雅史 | 3.87% | 専務取締役 | 180日 | |
| 佐野比呂之 | 3.16% | |||
| 樋口大 | 2.94% | 取締役 | ||
| 久夛良木健 | 2.68% | 取締役 | ||
| ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 2.23% | |||
| (株)チェンジ | 1.26% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,130円（21.3万円必要） |
| 仮条件 | 2,310～2,510円 |
| 公募価格 | 2,510円 |
| 初値予想速報版 | 4,500円 |
| 初値予想暫定版 | 4,500円 |
