【ＫＨＣ（1451）】IPO初値予想 主幹事：野村證券、上場市場：東証２部
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| 社名 |
ＫＨＣ |
| コード | 1451 |
| 業種 | 建設業 |
| 上場予定日 | 2019/03/19 |
| 事業内容 | 事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工監理など)の経営管理を行う持株会社 |
| 上場市場 | 東証２部 |
| 主幹事証券会社 | 野村證券 |
| 公開株数 | 1,534,000 |
| 公募株数 | 200,000 |
| 売出株数 | 1,334,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
3,706,550 |
| 想定価格 | 850円（8.5万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2019/02/27 |
| 仮条件 | 800～850円 |
| ブックビルディング期間 | 2019/03/01～2019/03/07 |
| 公募価格決定日 | 2019/03/08 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2019/03/11～2019/03/14 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 3/1AM6:00～3/6PM11:59 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/1AM8:00～3/7AM11:00 |
| SBI証券 | 3/1AM0:00～3/7AM11:00 |
| 藍澤證券 | – |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/1AM0:00～3/7AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 3/8 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/8 |
| SBI証券 | 3/8 |
| 藍澤證券 | – |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/14 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 3/11AM6:00～3/13PM3:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 3/11AM8:00～3/12AM3:00 |
| SBI証券 | 3/11AM0:00～3/13PM0:00 |
| 藍澤證券 | – |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 | 3/11AM0:00～3/14AM11:30 |
| 設立年月日 | 3,706,550 |
| 社員数 | 15人（2019年01月31日現在） |
| 連結子会社 | (株)勝美住宅 住宅の横綱大和建設(株) (株)明石住建 パル建設(株) (株)Labo |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 1,411,500 | 92.01 | 1412 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 76,700 | 5.00 | 77 | |
| SBI証券 | 30,500 | 1.99 | 153 | |
| 藍澤證券 | 15,300 | 1.00 | – | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2017/03 | 連結 | 12,064 | 723 | 465 | 4,723 | 648 | 125 | 1,274 | |
| 単体 | 853 | 466 | 450 | 3,149 | 121 | 849 | |||
| 2018/03 | 連結 | 13,506 | 800 | 504 | 4,824 | 40 | 136 | 1,301 | |
| 単体 | 806 | 392 | 386 | 3,133 | 104 | 845 | |||
| 直近四半期 2018/12 |
連結 | 9,557 | 494 | 325 | 4,993 | 87 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 日本アジアグループ(株) | 100.00% | 90日 |
⇒| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より | ||
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 850円（8.5万円必要） |
| 仮条件 | 800～850円 |
| 公募価格 | 850円 |
| 初値予想速報 | 840円 |
| 初値予想直前予想 | 3/18更新予定 |
