【イーソル（4420）】IPO初値予想＜速報版＞ 主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
イーソル |
| コード | 4420 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/10/12 |
| 事業内容 | 組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 1,035,100 |
| 公募株数 | 850,000 |
| 売出株数 | 185,100 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
4,360,000 |
| 想定価格 | 1,470円（14.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/09/21 |
| 仮条件 | 1,580～1,680円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/09/25～2018/10/01 |
| 公募価格決定日 | 2018/10/02 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/10/03～2018/10/09 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 9/25AM6:00～9/28PM11:59 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 9/25AM8:00～10/1AM11:00 |
| みずほ証券 | 9/25AM6:00～10/1AM10:00 |
| 岩井コスモ証券 | 9/25AM0:00～10/1PM5:30 |
| むさし証券 | 9/25AM6:00～10/1PM3:00 |
| ＳＢＩ証券 | 9/25AM0:00～10/1AM11:00 |
| 委託販売団 | |
カブドットコム証券 |
9/25AM0:00～10/1AM10:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 10/2 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/2 |
| みずほ証券 | 10/3 |
| 岩井コスモ証券 | – |
| むさし証券 | 10/2 |
| ＳＢＩ証券 | 10/2 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
10/9 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 10/3AM6:00～10/5PM3:00 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 10/3AM8:00～10/4AM3:00 |
| みずほ証券 | 10/3AM6:00～10/5PM3:30 |
| 岩井コスモ証券 | 10/3AM0:00～10/5AM10:30 |
| むさし証券 | 10/3AM6:00～10/5PM0:00 |
| ＳＢＩ証券 | 10/3AM0:00～10/5PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| カブドットコム証券 |
10/3AM0:00～10/9AM11:30 |
| 設立年月日 | 2010年12月06日 |
| 社員数 | 11人（2018年07月31日現在） |
| 連結子会社 | – |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 900,700 | 87.02 | 901 | |
| 幹事 | ||||
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 41,400 | 4.00 | 42 | |
| みずほ証券 | 41,400 | 4.00 | 42 | |
| 岩井コスモ証券 | 31,000 | 2.99 | 31 | |
| むさし証券 | 10,300 | 1.00 | 11 | |
| ＳＢＩ証券 | 10,300 | 1.00 | 52 | |
| 委託販売団 | ||||
| カブドットコム証券 |
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/12 | 連結 | 6,610 | 373 | 265 | 1,948 | 0 | 65 | 477 | |
| 単体 | 6,402 | 455 | 329 | 2,032 | 80 | 498 | |||
| 2017/12 | 連結 | 7,546 | 445 | 348 | 2,387 | 0 | 85 | 585 | |
| 単体 | 7,362 | 496 | 384 | 2,506 | 94 | 614 | |||
| 今期中間 2018/06 |
連結 | 4,357 | 490 | 344 | 2,694 | 84 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| イーソル従業員持株会 | 27.33% | 90日 | ||
| (株)KAM | 8.09% | 90日 | ||
| 笠谷喜代年 | 7.80% | 90日 | ||
| (株)ビーオービー | 6.88% | 90日 | ||
| イーソル(株) | 6.42% | 180日 | ||
| 山田光信 | 4.86% | 取締役 | 90日 | |
| 長谷川勝敏 | 4.59% | 社長 | 90日 | |
| (株)アバールデータ | 4.59% | 90日 | ||
| 久保田伊佐雄 | 2.43% | 取締役 | 90日 | |
| 澤田勉 | 2.29% | 90日 |
10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券
| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,470円（14.7万円必要） |
| 仮条件 | 1,580～1,680円 |
| 初値予想速報版 | 2,700円 |
