【イボキン（5699）】IPO初値予想≪直前予想版≫ 主幹事：東海東京証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード
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| 社名 |
イボキン |
| コード | 5699 |
| 業種 | 鉄鋼 |
| 上場予定日 | 2018/08/02 |
| 事業内容 | 解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業 |
| 上場市場 | ＪＡＳＤＡＱスタンダード |
| 公開株数 | 624,000 |
| 公募株数 | 484,000 |
| 売出株数 | 140,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,620,000 |
| 想定価格 | 1,760円（17.6万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/12 |
| 仮条件 | 1,760～1,930円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/17～2018/07/23 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/24 |
| 公募価格 | 1,930円 |
| 申込期間 | 2018/07/25～2018/07/30 |
| 調達資金使途 | – |
| 類似銘柄 | – |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| 東海東京証券 | 7/17AM6:00～7/23AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 7/17AM0:00～7/23AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/17AM5:00～7/23PM5:00 |
| エース証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/17AM0:00～7/23PM5:30 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別抽選日 | |
| 東海東京証券 | 7/24 |
| ＳＢＩ証券 | 7/24 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/24 |
| エース証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/27 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 証券会社別申込期間 | |
| 東海東京証券 | 7/25AM6:00～7/27PM0:00 |
| ＳＢＩ証券 | 7/25AM0:00～7/27PM0:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 7/25AM5:00～7/27PM5:00 |
| エース証券 | – |
| 岩井コスモ証券 | 7/25AM0:00～7/27AM10:30 |
| 委託販売団 | |
| – | – |
| 設立年月日 | 1984年08月01日 |
| 社員数 | 105人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | (株)国徳工業 |
| 手取金の使途 | – |
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 東海東京証券 | 567,900 | 91.01 | 568 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 31,200 | 5.00 | 156 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 12,500 | 2.00 | 13 | |
| エース証券 | 6,200 | 0.99 | – | |
| 岩井コスモ証券 | 6,200 | 0.99 | 7 | |
| 委託販売団 | ||||
| – | ||||
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| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/12 | 連結 | – | – | – | – | 0 | – | – | |
| 単体 | 4,143 | 91 | 45 | 1,183 | 40 | 1,041 | |||
| 2017/12 | 連結 | 5,699 | 277 | 200 | 1,394 | 0 | 176 | 1,227 | |
| 単体 | 5,332 | 214 | 142 | 1,336 | 125 | 1,176 | |||
| 直近四半期 2018/03 |
連結 | 1,792 | 117 | 79 | 1,472 | 70 | – | ||
| 単体 | – | – | – | – | – | – | |||
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| ＨＳ興産(株) | 39.51% | 180日 | ||
| (株)イボキン | 29.88% | |||
| 高橋克実 | 13.58% | 社長 | 180日 | |
| 髙橋勇史 | 8.64% | 180日 | ||
| イボキン従業員持株会 | 3.95% | |||
| 山﨑喜博 | 1.23% | 常務取締役 | 180日 | |
| 髙橋守 | 1.11% | 取締役 | 180日 | |
| 髙見武志 | 0.86% | 取締役 | 180日 | |
| (株)エンビプロ・ホールディングス | 0.37% | |||
| リバーホールディングス(株) | 0.37% |
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| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,760円（17.6万円必要） |
| 仮条件 | 1,760～1,930円 |
| 公募価格 | 円 |
| 初値予想速報版 | 2,500円 |
| 初値予想暫定版 | 2,500円 |
