カテゴリーアーカイブ: IPO主幹事：野村證券

【ＫＨＣ（1451）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証２部

| 2019年3月9日

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社名

ＫＨＣ
コード 1451
業種 建設業
上場予定日 2019/03/19
事業内容 事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工監理など)の経営管理を行う持株会社
上場市場 東証２部
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 1,534,000
公募株数 200,000
売出株数 1,334,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,706,550
想定価格 850円（8.5万円必要）
仮条件決定日 2019/02/27
仮条件 800～850円
ブックビルディング期間 2019/03/01～2019/03/07
公募価格決定日 2019/03/08
公募価格 未
申込期間 2019/03/11～2019/03/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/1AM6:00～3/6PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/1AM8:00～3/7AM11:00
SBI証券 3/1AM0:00～3/7AM11:00
藍澤證券 –
委託販売団
カブドットコム証券 3/1AM0:00～3/7AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 3/8
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/8
SBI証券 3/8
藍澤證券 –
委託販売団
カブドットコム証券 3/14
証券会社別申込期間
野村證券 3/11AM6:00～3/13PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 3/11AM8:00～3/12AM3:00
SBI証券 3/11AM0:00～3/13PM0:00
藍澤證券 –
委託販売団
カブドットコム証券 3/11AM0:00～3/14AM11:30
設立年月日 3,706,550
社員数 15人（2019年01月31日現在）
連結子会社 (株)勝美住宅
住宅の横綱大和建設(株)
(株)明石住建
パル建設(株)
(株)Labo
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 1,411,500 92.01 1412
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 76,700 5.00 77
SBI証券 30,500 1.99 153
藍澤證券 15,300 1.00 –
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 12,064 723 465 4,723 648 125 1,274
単体 853 466 450 3,149 121 849
2018/03 連結 13,506 800 504 4,824 40 136 1,301
単体 806 392 386 3,133 104 845
直近四半期
2018/12		 連結 9,557 494 325 4,993 87 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本アジアグループ(株) 100.00% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 850円（8.5万円必要）
仮条件 800～850円
公募価格 850円
初値予想速報 840円
初値予想直前予想 3/18更新予定

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【日本ホスピスホールディングス（7061）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2019年2月25日

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社名

日本ホスピスホールディングス
コード 7061
業種 サービス業
上場予定日 2019/03/28
事業内容 在宅ホスピス事業
上場市場 東証マザーズ
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 1,900,000
公募株数 350,000
売出株数 1,550,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 7,094,000
想定価格 780円（7.8万円必要）
仮条件決定日 2019/03/08
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/03/11～2019/03/15
公募価格決定日 2019/03/18
公募価格 未
申込期間 2019/03/19～2019/03/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
SBI証券 –
岡三証券 –
静銀ティーエム証券 –
岩井コスモ証券 –
エース証券 –
いちよし証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
SBI証券 –
岡三証券 –
静銀ティーエム証券 –
岩井コスモ証券 –
エース証券 –
いちよし証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
SBI証券 –
岡三証券 –
静銀ティーエム証券 –
岩井コスモ証券 –
エース証券 –
いちよし証券 –
松井証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2017年01月04日
社員数 9人（2019年01月31日現在）
連結子会社 ナースコール(株)
カイロス・アンド・カンパニー(株)
カイロス東京(株)
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
SBI証券 – –
岡三証券 – –
静銀ティーエム証券 – –
岩井コスモ証券 – –
エース証券 – –
いちよし証券 – –
松井証券 – –
マネックス証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/12 連結 1,895 -40 -60 214 0 -9 29
単体 93 2 1 384 0 53
直近四半期
2018/09		 連結 2,119 77 111 326 15 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
Ｊ－ＳＴＡＲ二号投資事業有限責任組合 48.62% 90日
MIDWEST MINATO, L.P. 18.16% 90日
Pacific Minato Ⅱ, L.P. 16.85% 90日
高橋正 6.07% 社長 90日
加藤晋一郎 3.64% 常務取締役 90日
稲津隆夫 1.94% 取締役 90日
笹本哲 1.94% 90日
宮地宗男 1.46% 90日
関洋晃 0.61% 90日
小笠原利枝 0.49% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 780円（7.8万円必要）
仮条件 3/9頃更新予定
公募価格 3/19頃更新予定
初値予想速報 3/9頃更新予定
初値予想直前予想 3/27更新予定

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【ＫＨＣ（1451）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証２部

| 2019年2月14日

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社名

ＫＨＣ
コード 1451
業種 建設業
上場予定日 2019/03/19
事業内容 事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工監理など)の経営管理を行う持株会社
上場市場 東証２部
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 1,534,000
公募株数 200,000
売出株数 1,334,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,706,550
想定価格 850円（8.5万円必要）
仮条件決定日 2019/02/27
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/03/01～2019/03/07
公募価格決定日 2019/03/08
公募価格 未
申込期間 2019/03/11～2019/03/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
藍澤證券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
藍澤證券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
藍澤證券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 3,706,550
社員数 15人（2019年01月31日現在）
連結子会社 (株)勝美住宅
住宅の横綱大和建設(株)
(株)明石住建
パル建設(株)
(株)Labo
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
SBI証券 – –
藍澤證券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 12,064 723 465 4,723 648 125 1,274
単体 853 466 450 3,149 121 849
2018/03 連結 13,506 800 504 4,824 40 136 1,301
単体 806 392 386 3,133 104 845
直近四半期
2018/12		 連結 9,557 494 325 4,993 87 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本アジアグループ(株) 100.00% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 850円（8.5万円必要）
仮条件 2/27頃更新予定
公募価格 3/8頃更新予定
初値予想速報 2/28頃更新予定
初値予想直前予想 3/18更新予定

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【ＫＨＣ（1451）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証２部

| 2019年2月14日

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社名

ＫＨＣ
コード 1451
業種 建設業
上場予定日 2019/03/19
事業内容 事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工監理など)の経営管理を行う持株会社
上場市場 東証２部
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 1,534,000
公募株数 200,000
売出株数 1,334,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,706,550
想定価格 850円（8.5万円必要）
仮条件決定日 2019/02/27
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/03/01～2019/03/07
公募価格決定日 2019/03/08
公募価格 未
申込期間 2019/03/11～2019/03/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
藍澤證券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
藍澤證券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
藍澤證券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 3,706,550
社員数 15人（2019年01月31日現在）
連結子会社 (株)勝美住宅
住宅の横綱大和建設(株)
(株)明石住建
パル建設(株)
(株)Labo
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
SBI証券 – –
藍澤證券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 12,064 723 465 4,723 648 125 1,274
単体 853 466 450 3,149 121 849
2018/03 連結 13,506 800 504 4,824 40 136 1,301
単体 806 392 386 3,133 104 845
直近四半期
2018/12		 連結 9,557 494 325 4,993 87 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本アジアグループ(株) 100.00% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 850円（8.5万円必要）
仮条件 2/27頃更新予定
公募価格 3/8頃更新予定
初値予想速報 2/28頃更新予定
初値予想直前予想 3/18更新予定

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【エヌ・シー・エヌ（7057）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

| 2019年2月9日

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社名

エヌ・シー・エヌ
コード 7057
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/03/14
事業内容 木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 800,000
公募株数 560,000
売出株数 240,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 2,509,000
想定価格 700円（7万円必要）
仮条件決定日 2019/02/22
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/02/26～2019/03/04
公募価格決定日 2019/03/05
公募価格 未
申込期間 2019/03/06～2019/03/11
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エイチ・エス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エイチ・エス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
みずほ証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
SBI証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
エイチ・エス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1996年12月11日
社員数 85人（2018年12月31日現在）
連結子会社 SE住宅ローンサービス(株)
(株)MAKE HOUSE
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
みずほ証券 – –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
SBI証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
エイチ・エス証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 5,894 163 126 897 10 50 350
単体 5,869 169 133 797 53 318
2018/03 連結 6,083 229 169 1,045 22 67 410
単体 6,056 198 136 915 54 364
直近四半期
2018/12		 連結 4,880 254 190 1,171 76 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(有)田杉総行 25.89% 90日
田鎖郁夫 22.67% 社長 90日
杉山恒夫 16.08% 取締役会長 90日
双日建材(株) 7.84% 90日
杉山義久 7.81% 専務取締役
専務執行役員		 90日
山河和博 3.53% 常務取締役
常務執行役員		 90日
伊東洋路 3.14% 90日
山川裕史 1.96% 90日
鈴間浩 1.37% 90日
飯島靖 1.10%

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 700円（7万円必要）
仮条件 2/22頃更新予定
公募価格 3/5頃更新予定
初値予想速報 2/25頃更新予定
初値予想直前予想 3/13更新予定

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【東海ソフト（4430）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証２部

| 2019年2月7日

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社名

東海ソフト
コード 4430
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/02/27
事業内容 ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供
上場市場 東証２部
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 600,000
公募株数 580,000
売出株数 20,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,725,000
想定価格 1,290円（12.9万円必要）
仮条件決定日 2019/02/06
仮条件 1,410～1,500円
ブックビルディング期間 2019/02/08～2019/02/15
公募価格決定日 2019/02/18
公募価格 未
申込期間 2019/02/19～2019/02/22
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/8AM6:00～2/14PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 2/8AM8:00～2/15AM11:00
むさし証券 2/8AM6:00～2/15PM3:00
みずほ証券 2/8AM6:00～2/15AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 2/8AM5:00～2/15PM5:00
ＳＢＩ証券 2/8AM0:00～2/15AM11:00
東海東京証券 2/8AM6:00～2/15AM10:00
岡三証券 –
エース証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 –
証券会社別抽選日
野村證券 2/18
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 2/18
むさし証券 2/18
みずほ証券 2/19
ＳＭＢＣ日興証券 2/18
ＳＢＩ証券 2/18
東海東京証券 2/18
岡三証券 2/18
エース証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 2/18
証券会社別申込期間
野村證券 2/19AM6:00～2/21PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 2/19AM8:00～2/20AM3:00
むさし証券 2/19AM6:00～2/21PM0:00
みずほ証券 2/19AM6:00～2/21PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券 2/19AM5:00～2/21PM5:00
ＳＢＩ証券 2/19AM0:00～2/21PM0:00
東海東京証券 2/19AM6:00～2/21PM0:00
岡三証券 –
エース証券 –
委託販売団
岡三オンライン証券 –
設立年月日 1970年05月30日
社員数 446人（2018年12月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 510,000 85.00 510
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 24,000 4.00 24
むさし証券 24,000 4.00 24
みずほ証券 12,000 2.00 12
ＳＭＢＣ日興証券 6,000 1.00 6
ＳＢＩ証券 6,000 1.00 30
東海東京証券 6,000 1.00 6
岡三証券 6,000 1.00 6
エース証券 6,000 1.00 –
委託販売団
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/05 連結 – – – – 16 – –
単体 5,450 219 156 1,333 97 825
2018/05 連結 – – – – 16 – –
単体 5,790 312 221 1,531 137 947
今期中間
2018/11		 連結 – – – – – –
単体 2,902 202 132 1,718 80 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
東海ソフト社員持株会 26.07% 180日
水谷慎介 25.92% 取締役 90日
水谷多嘉士 11.82% 90日
伊藤秀和 9.79% 社長 90日
大川稔 4.32% 常務取締役 90日
長尾正己 4.02% 取締役会長 90日
(株)りそな銀行 3.60% 90日
(株)ネクスティエレクトロニクス 3.10%
(株)大垣共立銀行 1.80% 90日
(株)OKBキャピタル 1.80% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,290円（12.9万円必要）
仮条件 1,410～1,500円
公募価格 2/18頃更新予定
初値予想速報版 1,900円
初値予想直前予想版 2/25更新予定

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【ウイングアーク１ｓｔ（4432）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証

| 2019年2月3日

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社名

ウイングアーク１ｓｔ
コード 4432
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/03/05
事業内容 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供
上場市場 東証
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 20,955,000
公募株数 0
売出株数 20,955,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 31,198,000
想定価格 1,970円（19.7万円必要）
仮条件決定日 2019/02/25
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/02/26～2019/03/01
公募価格決定日 2019/03/04
公募価格 未
申込期間 2019/03/05～2019/03/08
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
SBI証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
SBI証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
大和証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
SBI証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2016年03月07日
社員数 518人（2018年12月31日現在）
連結子会社 (株)リテールマーケティングワン
(株)Everforth
SFインベストメント(株)
(株)Optimus Capital
文雅科信息技術(大連)有限公司・・・他3社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
大和証券 – –
みずほ証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
SBI証券 – –
マネックス証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/02 連結 11,655 1,712 1,575 17,181 0 50 550
単体 10,088 -480 -454 15,147 -14 485
2018/02 連結 15,566 4,046 2,924 17,188 9200 93 550
単体 15,167 1,671 730 13,016 23 416
直近四半期
2018/11		 連結 13,158 4,029 2,808 18,784 90 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
CJP WA Holdings, L.P. 77.84% 180日
モノリス有限責任事業組合 3.95% 180日
伊藤忠商事(株) 2.64% 180日
(株)インテージホールディングス 1.41% 180日
(同)PKSHA Technology Capital 1.02% 180日
鈴与(株) 1.01% 180日
内野弘幸 0.79% 取締役会長 180日
田中潤 0.56% 社長 180日
藤本泰輔 0.40% 180日
島澤甲 0.40% 180日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,970円（19.7万円必要）
仮条件 2/25頃更新予定
公募価格 3/4頃更新予定
初値予想速報 2/26頃更新予定
初値予想直前予想 3/4更新予定

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【東海ソフト（4430）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証２部

| 2019年1月27日

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社名

東海ソフト
コード 4430
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/02/27
事業内容 ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供
上場市場 東証２部
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 600,000
公募株数 580,000
売出株数 20,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,725,000
想定価格 1,290円（12.9万円必要）
仮条件決定日 2019/02/06
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/02/08～2019/02/15
公募価格決定日 2019/02/18
公募価格 未
申込期間 2019/02/19～2019/02/22
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
むさし証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
ＳＢＩ証券 –
東海東京証券 –
岡三証券 –
エース証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
むさし証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
ＳＢＩ証券 –
東海東京証券 –
岡三証券 –
エース証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
むさし証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
ＳＢＩ証券 –
東海東京証券 –
岡三証券 –
エース証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1970年05月30日
社員数 446人（2018年12月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
むさし証券 – –
みずほ証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
東海東京証券 – –
岡三証券 – –
エース証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/05 連結 – – – – 16 – –
単体 5,450 219 156 1,333 97 825
2018/05 連結 – – – – 16 – –
単体 5,790 312 221 1,531 137 947
今期中間
2018/11		 連結 – – – – – –
単体 2,902 202 132 1,718 80 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
東海ソフト社員持株会 26.07% 180日
水谷慎介 25.92% 取締役 90日
水谷多嘉士 11.82% 90日
伊藤秀和 9.79% 社長 90日
大川稔 4.32% 常務取締役 90日
長尾正己 4.02% 取締役会長 90日
(株)りそな銀行 3.60% 90日
(株)ネクスティエレクトロニクス 3.10%
(株)大垣共立銀行 1.80% 90日
(株)OKBキャピタル 1.80% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,290円（16.4万円必要）
仮条件 2/6頃更新予定
公募価格 2/18頃更新予定
初値予想速報版 2/6頃更新予定
初値予想直前予想版 2/25更新予定

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【東海ソフト（4430）】IPO初値予想　主幹事：野村證券、上場市場：東証２部

| 2019年1月27日

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社名

東海ソフト
コード 4430
業種 情報・通信業
上場予定日 2019/02/27
事業内容 ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供
上場市場 東証２部
主幹事証券会社 野村證券
公開株数 600,000
公募株数 580,000
売出株数 20,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,725,000
想定価格 1,290円（12.9万円必要）
仮条件決定日 2019/02/06
仮条件 未
ブックビルディング期間 2019/02/08～2019/02/15
公募価格決定日 2019/02/18
公募価格 未
申込期間 2019/02/19～2019/02/22
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
むさし証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
ＳＢＩ証券 –
東海東京証券 –
岡三証券 –
エース証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
むさし証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
ＳＢＩ証券 –
東海東京証券 –
岡三証券 –
エース証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
むさし証券 –
みずほ証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
ＳＢＩ証券 –
東海東京証券 –
岡三証券 –
エース証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1970年05月30日
社員数 446人（2018年12月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
むさし証券 – –
みずほ証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
東海東京証券 – –
岡三証券 – –
エース証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/05 連結 – – – – 16 – –
単体 5,450 219 156 1,333 97 825
2018/05 連結 – – – – 16 – –
単体 5,790 312 221 1,531 137 947
今期中間
2018/11		 連結 – – – – – –
単体 2,902 202 132 1,718 80 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
東海ソフト社員持株会 26.07% 180日
水谷慎介 25.92% 取締役 90日
水谷多嘉士 11.82% 90日
伊藤秀和 9.79% 社長 90日
大川稔 4.32% 常務取締役 90日
長尾正己 4.02% 取締役会長 90日
(株)りそな銀行 3.60% 90日
(株)ネクスティエレクトロニクス 3.10%
(株)大垣共立銀行 1.80% 90日
(株)OKBキャピタル 1.80% 90日

最短5営業日で口座開設可能⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,290円（16.4万円必要）
仮条件 2/6頃更新予定
公募価格 2/18頃更新予定
初値予想速報版 2/6頃更新予定
初値予想直前予想版 2/25更新予定

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【イーソル（4420）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年10月1日

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社名

イーソル
コード 4420
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/10/12
事業内容 組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,035,100
公募株数 850,000
売出株数 185,100
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,360,000
想定価格 1,470円（14.7万円必要）
仮条件決定日 2018/09/21
仮条件 1,580～1,680円
ブックビルディング期間 2018/09/25～2018/10/01
公募価格決定日 2018/10/02
公募価格 未
申込期間 2018/10/03～2018/10/09
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/25AM6:00～9/28PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/25AM8:00～10/1AM11:00
みずほ証券 9/25AM6:00～10/1AM10:00
岩井コスモ証券 9/25AM0:00～10/1PM5:30
むさし証券 9/25AM6:00～10/1PM3:00
ＳＢＩ証券 9/25AM0:00～10/1AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/25AM0:00～10/1AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 10/2
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 10/2
みずほ証券 10/3
岩井コスモ証券 –
むさし証券 10/2
ＳＢＩ証券 10/2
委託販売団
カブドットコム証券 10/9
証券会社別申込期間
野村證券 10/3AM6:00～10/5PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00～10/4AM3:00
みずほ証券 10/3AM6:00～10/5PM3:30
岩井コスモ証券 10/3AM0:00～10/5AM10:30
むさし証券 10/3AM6:00～10/5PM0:00
ＳＢＩ証券 10/3AM0:00～10/5PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 10/3AM0:00～10/9AM11:30
設立年月日 2010年12月06日
社員数 11人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 900,700 87.02 901
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 41,400 4.00 42
みずほ証券 41,400 4.00 42
岩井コスモ証券 31,000 2.99 31
むさし証券 10,300 1.00 11
ＳＢＩ証券 10,300 1.00 52
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 6,610 373 265 1,948 0 65 477
単体 6,402 455 329 2,032 80 498
2017/12 連結 7,546 445 348 2,387 0 85 585
単体 7,362 496 384 2,506 94 614
今期中間
2018/06		 連結 4,357 490 344 2,694 84 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
イーソル従業員持株会 27.33% 90日
(株)KAM 8.09% 90日
笠谷喜代年 7.80% 90日
(株)ビーオービー 6.88% 90日
イーソル(株) 6.42% 180日
山田光信 4.86% 取締役 90日
長谷川勝敏 4.59% 社長 90日
(株)アバールデータ 4.59% 90日
久保田伊佐雄 2.43% 取締役 90日
澤田勉 2.29% 90日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,470円（14.7万円必要）
仮条件 1,580～1,680円
初値予想速報版 2,700円

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【イーソル（4420）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月30日

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社名

イーソル
コード 4420
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/10/12
事業内容 組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,035,100
公募株数 850,000
売出株数 185,100
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,360,000
想定価格 1,470円（14.7万円必要）
仮条件決定日 2018/09/21
仮条件 1,580～1,680円
ブックビルディング期間 2018/09/25～2018/10/01
公募価格決定日 2018/10/02
公募価格 未
申込期間 2018/10/03～2018/10/09
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/25AM6:00～9/28PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/25AM8:00～10/1AM11:00
みずほ証券 9/25AM6:00～10/1AM10:00
岩井コスモ証券 9/25AM0:00～10/1PM5:30
むさし証券 9/25AM6:00～10/1PM3:00
ＳＢＩ証券 9/25AM0:00～10/1AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/25AM0:00～10/1AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 10/2
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 10/2
みずほ証券 10/3
岩井コスモ証券 –
むさし証券 10/2
ＳＢＩ証券 10/2
委託販売団
カブドットコム証券 10/9
証券会社別申込期間
野村證券 10/3AM6:00～10/5PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00～10/4AM3:00
みずほ証券 10/3AM6:00～10/5PM3:30
岩井コスモ証券 10/3AM0:00～10/5AM10:30
むさし証券 10/3AM6:00～10/5PM0:00
ＳＢＩ証券 10/3AM0:00～10/5PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 10/3AM0:00～10/9AM11:30
設立年月日 2010年12月06日
社員数 11人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 900,700 87.02 901
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 41,400 4.00 42
みずほ証券 41,400 4.00 42
岩井コスモ証券 31,000 2.99 31
むさし証券 10,300 1.00 11
ＳＢＩ証券 10,300 1.00 52
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 6,610 373 265 1,948 0 65 477
単体 6,402 455 329 2,032 80 498
2017/12 連結 7,546 445 348 2,387 0 85 585
単体 7,362 496 384 2,506 94 614
今期中間
2018/06		 連結 4,357 490 344 2,694 84 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
イーソル従業員持株会 27.33% 90日
(株)KAM 8.09% 90日
笠谷喜代年 7.80% 90日
(株)ビーオービー 6.88% 90日
イーソル(株) 6.42% 180日
山田光信 4.86% 取締役 90日
長谷川勝敏 4.59% 社長 90日
(株)アバールデータ 4.59% 90日
久保田伊佐雄 2.43% 取締役 90日
澤田勉 2.29% 90日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,470円（14.7万円必要）
仮条件 1,580～1,680円

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【ワールド（3612）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証１部

| 2018年9月27日

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社名

ワールド
コード 3612
業種 繊維製品
上場予定日 2018/09/28
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
上場市場 東証
公開株数 16,683,000
公募株数 14,850,000
売出株数 1,833,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 36,199,965
想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件決定日 2018/09/10
仮条件 2,900～3,200円
ブックビルディング期間 2018/09/11～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 2,900円
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 9/11AM5:00～9/14PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/14AM11:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/14AM10:00
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/18
ＳＭＢＣ日興証券 9/18
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/18
みずほ証券 9/19
ＳＢＩ証券 9/18
委託販売団
カブドットコム証券 9/25
証券会社別申込期間
野村證券 9/19AM6:00～9/21PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/19AM5:00～9/21PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00～9/20AM3:00
みずほ証券 9/19AM6:00～9/21PM3:30
ＳＢＩ証券 9/19AM0:00～9/21PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/19AM0:00～9/25AM11:30
設立年月日 1985年04月01日
社員数 197人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)フィールズ インターナショナル
(株)エクスプローラーズ トーキョー
(株)ワールド ライフスタイル クリエーション
(株)ファッションクロス
(株)ワンズテラス・・・他35社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 8,442,100 50.60 8443
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 1,447,200 8.67 1448
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 1,447,200 8.67 1448
みずほ証券 627,100 3.76 628
ＳＢＩ証券 96,400 0.58 482
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 249,983 10,558 8,150 20,338 0 451 1,127
単体 221,352 6,084 2,650 12,216 110 -199
2018/03 連結 245,829 11,144 6,743 26,995 0 373 1,482
単体 24,833 6,090 7,179 19,381 361 160
直近四半期
2018/06		 連結 60,978 6,205 3,976 30,947 218 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
UDSコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84% 代表取締役会長 180日
小泉敬三 8.66% 180日
畑崎重雄 7.43% 取締役 180日
(同)ケイ・エム興産 3.63% 180日
(同)エイ・ティ興産 3.63% 180日
(同)ワイ・アール興産 3.63% 180日
(同)イー・エイチ興産 3.05% 180日
ワールドグループ従業員持株会 2.90% 180日
上山健二 2.34% 社長 180日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件 2,900～3,200円
公募価格 2,900円
初値予想速報版 3,000円
初値予想直前予想版 2,900円

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【アイリックコーポレーション（7325）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月24日

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社名

アイリックコーポレーション
コード 7325
業種 保険業
上場予定日 2018/09/25
事業内容 個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 720,000
公募株数 620,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,446,000
想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件決定日 2018/09/03
仮条件 1,600～1,770円
ブックビルディング期間 2018/09/05～2018/09/11
公募価格決定日 2018/09/12
公募価格 1,770円
申込期間 2018/09/13～2018/09/19
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/5AM6:00～9/10PM11:59
いちよし証券 9/5AM8:30～9/11AM10:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/5AM6:00～9/11PM3:00
マネックス証券 9/5AM0:00～9/11AM11:00
ＳＢＩ証券 9/5AM0:00～9/11AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
野村證券 9/12
いちよし証券 9/13
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/12
マネックス証券 9/12
ＳＢＩ証券 9/12
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
野村證券 9/13AM6:00～9/18PM3:00
いちよし証券 9/13AM8:30～9/19
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/13AM6:00～9/18PM0:00
マネックス証券 9/13AM0:00～9/18AM11:00
ＳＢＩ証券 9/13AM0:00～9/18PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1995年07月24日
社員数 228人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)インフォディオ
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 662,400 92.00 663
幹事
いちよし証券 14,400 2.00 15
藍澤證券 10,800 1.50 –
エース証券 7,200 1.00 –
水戸証券 7,200 1.00 –
むさし証券 7,200 1.00 8
マネックス証券 7,200 1.00 72
ＳＢＩ証券 3,600 0.50 18
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 2,434 111 126 879 0 43 300
単体 2,291 108 124 844 42 288
2017/06 連結 2,848 213 186 1,065 0 63 363
単体 2,757 209 183 1,028 62 350
直近四半期
2018/03		 連結 2,274 185 146 1,212 50 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
Nihon IFA Partners Ltd 41.54% 90日
勝本竜二 25.46% 社長 180日
住友生命保険(相) 6.42% 90日
勝本伸弘 3.54% 取締役 180日
半澤勝広 3.29% 取締役 180日
ＦＷＤ富士生命保険(株) 3.02% 90日
(株)産業経済新聞社 1.37% 90日
富山昇司 1.37% 180日
大森学 0.85% 取締役 180日
(株)アエリア 0.84% 90日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件 1,600～1,770円
公募価格 1,770円
初値予想速報版 2,500円
初値予想直前予想版 2,500円

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【ワールド（3612）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証

| 2018年9月16日

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社名

ワールド
コード 3612
業種 繊維製品
上場予定日 2018/09/28
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
上場市場 東証
公開株数 16,683,000
公募株数 14,850,000
売出株数 1,833,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 36,199,965
想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件決定日 2018/09/10
仮条件 2,900～3,200円
ブックビルディング期間 2018/09/11～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 未
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 9/11AM5:00～9/14PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/14AM11:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/14AM10:00
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/18
ＳＭＢＣ日興証券 9/18
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/18
みずほ証券 9/19
ＳＢＩ証券 9/18
委託販売団
カブドットコム証券 9/25
証券会社別申込期間
野村證券 9/19AM6:00～9/21PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/19AM5:00～9/21PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00～9/20AM3:00
みずほ証券 9/19AM6:00～9/21PM3:30
ＳＢＩ証券 9/19AM0:00～9/21PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/19AM0:00～9/25AM11:30
設立年月日 1985年04月01日
社員数 197人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)フィールズ インターナショナル
(株)エクスプローラーズ トーキョー
(株)ワールド ライフスタイル クリエーション
(株)ファッションクロス
(株)ワンズテラス・・・他35社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 8,442,100 50.60 8443
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 1,447,200 8.67 1448
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 1,447,200 8.67 1448
みずほ証券 627,100 3.76 628
ＳＢＩ証券 96,400 0.58 482
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 249,983 10,558 8,150 20,338 0 451 1,127
単体 221,352 6,084 2,650 12,216 110 -199
2018/03 連結 245,829 11,144 6,743 26,995 0 373 1,482
単体 24,833 6,090 7,179 19,381 361 160
直近四半期
2018/06		 連結 60,978 6,205 3,976 30,947 218 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
UDSコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84% 代表取締役会長 180日
小泉敬三 8.66% 180日
畑崎重雄 7.43% 取締役 180日
(同)ケイ・エム興産 3.63% 180日
(同)エイ・ティ興産 3.63% 180日
(同)ワイ・アール興産 3.63% 180日
(同)イー・エイチ興産 3.05% 180日
ワールドグループ従業員持株会 2.90% 180日
上山健二 2.34% 社長 180日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件 2,900～3,200円
初値予想速報版 3,000円

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【ギフト（9279）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月13日

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社名

ギフト
コード 9279
業種 小売業
上場予定日 2018/10/19
事業内容 ラーメン事業(横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,028,000
公募株数 600,000
売出株数 428,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,059,000
想定価格 1,900円（19万円必要）
仮条件決定日 2018/10/01
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/10/02～2018/10/09
公募価格決定日 2018/10/10
公募価格 未
申込期間 2018/10/11～2018/10/16
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
いちよし証券 –
ＳＢＩ証券 –
エース証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
いちよし証券 –
ＳＢＩ証券 –
エース証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
みずほ証券 –
いちよし証券 –
ＳＢＩ証券 –
エース証券 –
岩井コスモ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2009年12月07日
社員数 215人（2018年07月31日現在）
連結子会社 GIFT (SINGAPORE) PTE.LTD.
GIFT USA INC.
GIFT LOS ANGELES LLC
GIFT NEW YORK LLC
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
ＳＭＢＣ日興証券 – –
みずほ証券 – –
いちよし証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
エース証券 – –
岩井コスモ証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/10 連結 4,535 433 104 528 0 26 132
単体 2,343 91 26 445 6 111
2017/10 連結 5,612 637 218 779 0 54 192
単体 4,009 297 321 796 80 196
直近四半期
2018/07		 連結 5,080 618 466 1,235 114 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)グローウィング 51.89% 90日
田川翔 28.40% 社長 90日
笹島竜也 11.61% 取締役副社長 90日
末廣紀彦 1.04% 取締役 90日
(株)力の源ホールディングス 0.99% 180日
藤井誠二 0.57% 専務取締役 90日
宮下清幸 0.38%
ギフトグループ従業員持株会 0.33%
榎正規 0.33% 取締役 90日
網野功介 0.28%

9/21上場「イーエムネット」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【ワールド（3612）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券、上場市場：東証

| 2018年9月12日

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社名

ワールド
コード 3612
業種 繊維製品
上場予定日 2018/09/28
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
上場市場 東証
公開株数 16,683,000
公募株数 14,850,000
売出株数 1,833,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 36,199,965
想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件決定日 2018/09/10
仮条件 2,900～3,200円
ブックビルディング期間 2018/09/11～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 未
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 9/11AM5:00～9/14PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/14AM11:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/14AM10:00
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/18
ＳＭＢＣ日興証券 9/18
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/18
みずほ証券 9/19
ＳＢＩ証券 9/18
委託販売団
カブドットコム証券 9/25
証券会社別申込期間
野村證券 9/19AM6:00～9/21PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 9/19AM5:00～9/21PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00～9/20AM3:00
みずほ証券 9/19AM6:00～9/21PM3:30
ＳＢＩ証券 9/19AM0:00～9/21PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/19AM0:00～9/25AM11:30
設立年月日 1985年04月01日
社員数 197人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)フィールズ インターナショナル
(株)エクスプローラーズ トーキョー
(株)ワールド ライフスタイル クリエーション
(株)ファッションクロス
(株)ワンズテラス・・・他35社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 8,442,100 50.60 8443
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 1,447,200 8.67 1448
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 1,447,200 8.67 1448
みずほ証券 627,100 3.76 628
ＳＢＩ証券 96,400 0.58 482
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 249,983 10,558 8,150 20,338 0 451 1,127
単体 221,352 6,084 2,650 12,216 110 -199
2018/03 連結 245,829 11,144 6,743 26,995 0 373 1,482
単体 24,833 6,090 7,179 19,381 361 160
直近四半期
2018/06		 連結 60,978 6,205 3,976 30,947 218 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
UDSコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84% 代表取締役会長 180日
小泉敬三 8.66% 180日
畑崎重雄 7.43% 取締役 180日
(同)ケイ・エム興産 3.63% 180日
(同)エイ・ティ興産 3.63% 180日
(同)ワイ・アール興産 3.63% 180日
(同)イー・エイチ興産 3.05% 180日
ワールドグループ従業員持株会 2.90% 180日
上山健二 2.34% 社長 180日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件 2,900～3,200円

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【アイリックコーポレーション（7325）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月10日

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社名

アイリックコーポレーション
コード 7325
業種 保険業
上場予定日 2018/09/25
事業内容 個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 720,000
公募株数 620,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,446,000
想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件決定日 2018/09/03
仮条件 1,600～1,770円
ブックビルディング期間 2018/09/05～2018/09/11
公募価格決定日 2018/09/12
公募価格 未
申込期間 2018/09/13～2018/09/19
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/5AM6:00～9/10PM11:59
いちよし証券 9/5AM8:30～9/11AM10:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/5AM6:00～9/11PM3:00
マネックス証券 9/5AM0:00～9/11AM11:00
ＳＢＩ証券 9/5AM0:00～9/11AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
野村證券 9/12
いちよし証券 9/13
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/12
マネックス証券 9/12
ＳＢＩ証券 9/12
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
野村證券 9/13AM6:00～9/18PM3:00
いちよし証券 9/13AM8:30～9/19
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/13AM6:00～9/18PM0:00
マネックス証券 9/13AM0:00～9/18AM11:00
ＳＢＩ証券 9/13AM0:00～9/18PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1995年07月24日
社員数 228人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)インフォディオ
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 662,400 92.00 663
幹事
いちよし証券 14,400 2.00 15
藍澤證券 10,800 1.50 –
エース証券 7,200 1.00 –
水戸証券 7,200 1.00 –
むさし証券 7,200 1.00 8
マネックス証券 7,200 1.00 72
ＳＢＩ証券 3,600 0.50 18
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 2,434 111 126 879 0 43 300
単体 2,291 108 124 844 42 288
2017/06 連結 2,848 213 186 1,065 0 63 363
単体 2,757 209 183 1,028 62 350
直近四半期
2018/03		 連結 2,274 185 146 1,212 50 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
Nihon IFA Partners Ltd 41.54% 90日
勝本竜二 25.46% 社長 180日
住友生命保険(相) 6.42% 90日
勝本伸弘 3.54% 取締役 180日
半澤勝広 3.29% 取締役 180日
ＦＷＤ富士生命保険(株) 3.02% 90日
(株)産業経済新聞社 1.37% 90日
富山昇司 1.37% 180日
大森学 0.85% 取締役 180日
(株)アエリア 0.84% 90日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件 1,600～1,770円
初値予想速報版 2,500円

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【テノ．ホールディングス（7037）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月9日

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社名

テノ．ホールディングス
コード 7037
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/20
事業内容 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 350,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,110,000
想定価格 4,440円（44.4万円必要）
仮条件決定日 2018/08/31
仮条件 4,440円～4,600円
ブックビルディング期間 2018/09/03～2018/09/07
公募価格決定日 2018/09/10
公募価格 未
申込期間 2018/09/11～2018/09/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/3AM6:00～9/6PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/3AM8:00～9/7AM11:00
みずほ証券 9/3AM6:00～9/7AM10:00
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/3AM6:00～9/7AM10:00
ＳＢＩ証券 9/3AM0:00～9/7AM11:00
マネックス証券 9/3AM0:00～9/7AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/3AM0:00～9/7AM10:00
岡三オンライン証券 9/3AM0:00～9/7AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/10
みずほ証券 9/11
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/10
ＳＢＩ証券 9/10
マネックス証券 9/10
委託販売団
カブドットコム証券 9/14
岡三オンライン証券 9/10
証券会社別申込期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/12AM3:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/13PM3:30
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/11AM6:00～9/14
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14PM0:00
マネックス証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM11:30
岡三オンライン証券 9/11AM0:00～9/13PM3:00
設立年月日 2015年12月15日
社員数 22人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)テノ．コーポレーション
(株)テノ．サポート
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 356,000 89.00 356
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12
みずほ証券 8,000 2.00 8
FFG証券 8,000 2.00 –
西日本シティTT証券 4,000 1.00 –
岡三証券 4,000 1.00 4
ＳＢＩ証券 4,000 1.00 20
マネックス証券 4,000 1.00 40
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 4,776 89 49 556 0 44 501
単体 174 10 6 527 6 474
2017/12 連結 6,678 152 96 653 0 87 588
単体 300 60 42 569 38 513
今期中間
2018/06		 連結 4,466 80 54 707 49 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)夢源 42.50% 90日
池内比呂子 32.53% 社長 90日
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 12.75% 90日
1.5倍
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 4.25% 90日
1.5倍
土屋悦子 0.83% 取締役 90日
福士泉 0.83% 取締役 90日
吉野晴彦 0.76% 取締役 90日
古谷勇樹 0.39% 90日
平田智美 0.37%
古賀光雄 0.34% 90日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 4,440円（44.4万円必要）
仮条件 4,440円～4,600円
初値予想速報版 5,500円

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【アイリックコーポレーション（7325）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月7日

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社名

アイリックコーポレーション
コード 7325
業種 保険業
上場予定日 2018/09/25
事業内容 個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 720,000
公募株数 620,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,446,000
想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件決定日 2018/09/03
仮条件 1,600～1,770円
ブックビルディング期間 2018/09/05～2018/09/11
公募価格決定日 2018/09/12
公募価格 未
申込期間 2018/09/13～2018/09/19
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/5AM6:00～9/10PM11:59
いちよし証券 9/5AM8:30～9/11AM10:00
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/5AM6:00～9/11PM3:00
マネックス証券 9/5AM0:00～9/11AM11:00
ＳＢＩ証券 9/5AM0:00～9/11AM11:00
委託販売団
– –
証券会社別抽選日
野村證券 9/12
いちよし証券 9/13
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/12
マネックス証券 9/12
ＳＢＩ証券 9/12
委託販売団
– –
証券会社別申込期間
野村證券 9/13AM6:00～9/18PM3:00
いちよし証券 9/13AM8:30～9/19
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 9/13AM6:00～9/18PM0:00
マネックス証券 9/13AM0:00～9/18AM11:00
ＳＢＩ証券 9/13AM0:00～9/18PM0:00
委託販売団
– –
設立年月日 1995年07月24日
社員数 228人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)インフォディオ
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 662,400 92.00 663
幹事
いちよし証券 14,400 2.00 15
藍澤證券 10,800 1.50 –
エース証券 7,200 1.00 –
水戸証券 7,200 1.00 –
むさし証券 7,200 1.00 8
マネックス証券 7,200 1.00 72
ＳＢＩ証券 3,600 0.50 18
委託販売団
–

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 2,434 111 126 879 0 43 300
単体 2,291 108 124 844 42 288
2017/06 連結 2,848 213 186 1,065 0 63 363
単体 2,757 209 183 1,028 62 350
直近四半期
2018/03		 連結 2,274 185 146 1,212 50 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
Nihon IFA Partners Ltd 41.54% 90日
勝本竜二 25.46% 社長 180日
住友生命保険(相) 6.42% 90日
勝本伸弘 3.54% 取締役 180日
半澤勝広 3.29% 取締役 180日
ＦＷＤ富士生命保険(株) 3.02% 90日
(株)産業経済新聞社 1.37% 90日
富山昇司 1.37% 180日
大森学 0.85% 取締役 180日
(株)アエリア 0.84% 90日

10/10上場「CRGホールディングス」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件 1,600～1,770円

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【イーソル（4420）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月6日

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社名

イーソル
コード 4420
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/10/12
事業内容 組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,035,100
公募株数 850,000
売出株数 185,100
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,360,000
想定価格 1,470円（14.7万円必要）
仮条件決定日 2018/09/21
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/09/25～2018/10/01
公募価格決定日 2018/10/02
公募価格 未
申込期間 2018/10/03～2018/10/09
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
むさし証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
むさし証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
岩井コスモ証券 –
むさし証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2010年12月06日
社員数 11人（2018年07月31日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
みずほ証券 – –
岩井コスモ証券 – –
むさし証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 6,610 373 265 1,948 0 65 477
単体 6,402 455 329 2,032 80 498
2017/12 連結 7,546 445 348 2,387 0 85 585
単体 7,362 496 384 2,506 94 614
今期中間
2018/06		 連結 4,357 490 344 2,694 84 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
イーソル従業員持株会 27.33% 90日
(株)KAM 8.09% 90日
笠谷喜代年 7.80% 90日
(株)ビーオービー 6.88% 90日
イーソル(株) 6.42% 180日
山田光信 4.86% 取締役 90日
長谷川勝敏 4.59% 社長 90日
(株)アバールデータ 4.59% 90日
久保田伊佐雄 2.43% 取締役 90日
澤田勉 2.29% 90日

9/21上場「イーエムネット」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【テノ．ホールディングス（7037）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月1日

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社名

テノ．ホールディングス
コード 7037
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/20
事業内容 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 350,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,110,000
想定価格 4,440円（44.4万円必要）
仮条件決定日 2018/08/31
仮条件 4,440円～4,600円
ブックビルディング期間 2018/09/03～2018/09/07
公募価格決定日 2018/09/10
公募価格 未
申込期間 2018/09/11～2018/09/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/3AM6:00～9/6PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/3AM8:00～9/7AM11:00
みずほ証券 9/3AM6:00～9/7AM10:00
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/3AM6:00～9/7AM10:00
ＳＢＩ証券 9/3AM0:00～9/7AM11:00
マネックス証券 9/3AM0:00～9/7AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/3AM0:00～9/7AM10:00
岡三オンライン証券 9/3AM0:00～9/7AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/10
みずほ証券 9/11
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/10
ＳＢＩ証券 9/10
マネックス証券 9/10
委託販売団
カブドットコム証券 9/14
岡三オンライン証券 9/10
証券会社別申込期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/12AM3:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/13PM3:30
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/11AM6:00～9/14
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14PM0:00
マネックス証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM11:30
岡三オンライン証券 9/11AM0:00～9/13PM3:00
設立年月日 2015年12月15日
社員数 22人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)テノ．コーポレーション
(株)テノ．サポート
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 356,000 89.00 356
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12
みずほ証券 8,000 2.00 8
FFG証券 8,000 2.00 –
西日本シティTT証券 4,000 1.00 –
岡三証券 4,000 1.00 4
ＳＢＩ証券 4,000 1.00 20
マネックス証券 4,000 1.00 40
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 4,776 89 49 556 0 44 501
単体 174 10 6 527 6 474
2017/12 連結 6,678 152 96 653 0 87 588
単体 300 60 42 569 38 513
今期中間
2018/06		 連結 4,466 80 54 707 49 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)夢源 42.50% 90日
池内比呂子 32.53% 社長 90日
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 12.75% 90日
1.5倍
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 4.25% 90日
1.5倍
土屋悦子 0.83% 取締役 90日
福士泉 0.83% 取締役 90日
吉野晴彦 0.76% 取締役 90日
古谷勇樹 0.39% 90日
平田智美 0.37%
古賀光雄 0.34% 90日

9/20上場「アズーム」の幹事⇒東海東京証券

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【テノ．ホールディングス（7037）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年9月1日

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社名

テノ．ホールディングス
コード 7037
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/20
事業内容 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 350,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,110,000
想定価格 4,440円（44.4万円必要）
仮条件決定日 2018/08/31
仮条件 4,440円～4,600円
ブックビルディング期間 2018/09/03～2018/09/07
公募価格決定日 2018/09/10
公募価格 未
申込期間 2018/09/11～2018/09/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/3AM6:00～9/6PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/3AM8:00～9/7AM11:00
みずほ証券 9/3AM6:00～9/7AM10:00
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/3AM6:00～9/7AM10:00
ＳＢＩ証券 9/3AM0:00～9/7AM11:00
マネックス証券 9/3AM0:00～9/7AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/3AM0:00～9/7AM10:00
岡三オンライン証券 9/3AM0:00～9/7AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 9/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/10
みずほ証券 9/11
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/10
ＳＢＩ証券 9/10
マネックス証券 9/10
委託販売団
カブドットコム証券 9/14
岡三オンライン証券 9/10
証券会社別申込期間
野村證券 9/11AM6:00～9/13PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 9/11AM8:00～9/12AM3:00
みずほ証券 9/11AM6:00～9/13PM3:30
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 9/11AM6:00～9/14
ＳＢＩ証券 9/11AM0:00～9/14PM0:00
マネックス証券 9/11AM0:00～9/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 9/11AM0:00～9/14AM11:30
岡三オンライン証券 9/11AM0:00～9/13PM3:00
設立年月日 2015年12月15日
社員数 22人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)テノ．コーポレーション
(株)テノ．サポート
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 356,000 89.00 356
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12
みずほ証券 8,000 2.00 8
FFG証券 8,000 2.00 –
西日本シティTT証券 4,000 1.00 –
岡三証券 4,000 1.00 4
ＳＢＩ証券 4,000 1.00 20
マネックス証券 4,000 1.00 40
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 4,776 89 49 556 0 44 501
単体 174 10 6 527 6 474
2017/12 連結 6,678 152 96 653 0 87 588
単体 300 60 42 569 38 513
今期中間
2018/06		 連結 4,466 80 54 707 49 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)夢源 42.50% 90日
池内比呂子 32.53% 社長 90日
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 12.75% 90日
1.5倍
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 4.25% 90日
1.5倍
土屋悦子 0.83% 取締役 90日
福士泉 0.83% 取締役 90日
吉野晴彦 0.76% 取締役 90日
古谷勇樹 0.39% 90日
平田智美 0.37%
古賀光雄 0.34% 90日

9/20上場「アズーム」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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想定価格 4,440円（44.4万円必要）
仮条件 4,440円～4,600円

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【ワールド（3612）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証

| 2018年8月22日

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社名

ワールド
コード 3612
業種 繊維製品
上場予定日 2018/09/28
事業内容 婦人・紳士・子供服等の企画販売等
上場市場 東証
公開株数 16,683,000
公募株数 14,850,000
売出株数 1,833,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 36,199,965
想定価格 3,630円（36.3万円必要）
仮条件決定日 2018/09/10
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/09/11～2018/09/14
公募価格決定日 2018/09/18
公募価格 未
申込期間 2018/09/19～2018/09/25
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1985年04月01日
社員数 197人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)フィールズ インターナショナル
(株)エクスプローラーズ トーキョー
(株)ワールド ライフスタイル クリエーション
(株)ファッションクロス
(株)ワンズテラス・・・他35社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
みずほ証券
ＳＢＩ証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2017/03 連結 249,983 10,558 8,150 20,338 0 451 1,127
単体 221,352 6,084 2,650 12,216 110 -199
2018/03 連結 245,829 11,144 6,743 26,995 0 373 1,482
単体 24,833 6,090 7,179 19,381 361 160
直近四半期
2018/06		 連結 60,978 6,205 3,976 30,947 218 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
UDSコーポレート・メザニン２号投資事業有限責任組合 29.46%
寺井秀藏 9.84% 代表取締役会長 180日
小泉敬三 8.66% 180日
畑崎重雄 7.43% 取締役 180日
(同)ケイ・エム興産 3.63% 180日
(同)エイ・ティ興産 3.63% 180日
(同)ワイ・アール興産 3.63% 180日
(同)イー・エイチ興産 3.05% 180日
ワールドグループ従業員持株会 2.90% 180日
上山健二 2.34% 社長 180日

9/21上場「イーエムネット」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【チームスピリット（4397）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年8月21日

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社名

チームスピリット
コード 4397
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/08/22
事業内容 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 480,000
公募株数 400,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 6,910,000
想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件決定日 2018/08/02
仮条件 1,000～1,200円
ブックビルディング期間 2018/08/06～2018/08/10
公募価格決定日 2018/08/13
公募価格 1,200円
申込期間 2018/08/14～2018/08/17
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/6AM6:00～8/9PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 8/6AM5:00～8/10PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/6AM8:00～8/10AM11:00
ＳＢＩ証券 8/6AM0:00～8/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 8/6AM0:00～8/10AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 8/13
ＳＭＢＣ日興証券 8/13
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/13
ＳＢＩ証券 8/13
委託販売団
カブドットコム証券 8/17
証券会社別申込期間
野村證券 8/14AM6:00～8/16PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 8/14AM5:00～8/17PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/14AM8:00～8/15AM3:00（当初当選)
ＳＢＩ証券 8/14AM0:00～8/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 8/14AM0:00～8/17AM11:30
設立年月日 1996年11月13日
社員数 65人（2018年06月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 408,000 85.00 408
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 38,400 8.00 39
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 24,000 5.00 24
ＳＢＩ証券 9,600 2.00 48
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/08 連結 – – – – 0 – –
単体 540 -138 -138 31 -22 -93
2017/08 連結 – – – – 0 – –
単体 772 -96 -97 204 -15 -102
直近四半期
2018/05		 連結 – – – – – –
単体 886 72 49 272 7 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
荻島浩司 36.35% 社長 90日
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 13.58% 90日
salesforce.com, inc. 12.64% 90日
NVCC７号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 6.88% 90日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 6.49% 90日
増山秀信 3.90% 取締役　副社長 90日
有本陽助 1.69% 取締役 90日
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58% 90日
都賢治 1.30% 取締役(社外) 90日

9/13上場「マリオン」の幹事⇒東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件 1,000～1,200円
公募価格 円
初値予想速報版 2,500円
初値予想暫定版 2,500円

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【アイリックコーポレーション（7325）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年8月20日

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社名

アイリックコーポレーション
コード 7325
業種 保険業
上場予定日 2018/09/25
事業内容 個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 720,000
公募株数 620,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,446,000
想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件決定日 2018/09/03
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/09/05～2018/09/11
公募価格決定日 2018/09/12
公募価格 未
申込期間 2018/09/13～2018/09/19
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
いちよし証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
マネックス証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
いちよし証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
マネックス証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
いちよし証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
マネックス証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1995年07月24日
社員数 228人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)インフォディオ
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
いちよし証券 – –
藍澤證券 – –
エース証券 – –
水戸証券 – –
むさし証券 – –
マネックス証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 2,434 111 126 879 0 43 300
単体 2,291 108 124 844 42 288
2017/06 連結 2,848 213 186 1,065 0 63 363
単体 2,757 209 183 1,028 62 350
直近四半期
2018/03		 連結 2,274 185 146 1,212 50 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
Nihon IFA Partners Ltd 41.54% 90日
勝本竜二 25.46% 社長 180日
住友生命保険(相) 6.42% 90日
勝本伸弘 3.54% 取締役 180日
半澤勝広 3.29% 取締役 180日
ＦＷＤ富士生命保険(株) 3.02% 90日
(株)産業経済新聞社 1.37% 90日
富山昇司 1.37% 180日
大森学 0.85% 取締役 180日
(株)アエリア 0.84% 90日

9/20上場「アズーム」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【アイリックコーポレーション（7325）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年8月20日

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社名

アイリックコーポレーション
コード 7325
業種 保険業
上場予定日 2018/09/25
事業内容 個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 720,000
公募株数 620,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 3,446,000
想定価格 1,410円（14.1万円必要）
仮条件決定日 2018/09/03
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/09/05～2018/09/11
公募価格決定日 2018/09/12
公募価格 未
申込期間 2018/09/13～2018/09/19
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
いちよし証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
マネックス証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
いちよし証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
マネックス証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
いちよし証券 –
藍澤證券 –
エース証券 –
水戸証券 –
むさし証券 –
マネックス証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1995年07月24日
社員数 228人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)インフォディオ
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
いちよし証券 – –
藍澤證券 – –
エース証券 – –
水戸証券 – –
むさし証券 – –
マネックス証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/06 連結 2,434 111 126 879 0 43 300
単体 2,291 108 124 844 42 288
2017/06 連結 2,848 213 186 1,065 0 63 363
単体 2,757 209 183 1,028 62 350
直近四半期
2018/03		 連結 2,274 185 146 1,212 50 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
Nihon IFA Partners Ltd 41.54% 90日
勝本竜二 25.46% 社長 180日
住友生命保険(相) 6.42% 90日
勝本伸弘 3.54% 取締役 180日
半澤勝広 3.29% 取締役 180日
ＦＷＤ富士生命保険(株) 3.02% 90日
(株)産業経済新聞社 1.37% 90日
富山昇司 1.37% 180日
大森学 0.85% 取締役 180日
(株)アエリア 0.84% 90日

9/20上場「アズーム」の幹事⇒東海東京証券

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【テノ．ホールディングス（7037）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年8月17日

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社名

テノ．ホールディングス
コード 7037
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/20
事業内容 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 350,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,110,000
想定価格 4,440円（44.4万円必要）
仮条件決定日 2018/08/31
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/09/03～2018/09/07
公募価格決定日 2018/09/10
公募価格 未
申込期間 2018/09/11～2018/09/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 –
ＳＢＩ証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 –
ＳＢＩ証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 –
ＳＢＩ証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2015年12月15日
社員数 22人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)テノ．コーポレーション
(株)テノ．サポート
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
みずほ証券 – –
FFG証券 – –
西日本シティTT証券 – –
岡三証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
マネックス証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 4,776 89 49 556 0 44 501
単体 174 10 6 527 6 474
2017/12 連結 6,678 152 96 653 0 87 588
単体 300 60 42 569 38 513
今期中間
2018/06		 連結 4,466 80 54 707 49 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)夢源 42.50% 90日
池内比呂子 32.53% 社長 90日
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 12.75% 90日
1.5倍
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 4.25% 90日
1.5倍
土屋悦子 0.83% 取締役 90日
福士泉 0.83% 取締役 90日
吉野晴彦 0.76% 取締役 90日
古谷勇樹 0.39% 90日
平田智美 0.37%
古賀光雄 0.34% 90日

9/20上場「アズーム」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【テノ．ホールディングス（7037）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年8月17日

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社名

テノ．ホールディングス
コード 7037
業種 サービス業
上場予定日 2018/09/20
事業内容 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 350,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 1,110,000
想定価格 4,440円（44.4万円必要）
仮条件決定日 2018/08/31
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/09/03～2018/09/07
公募価格決定日 2018/09/10
公募価格 未
申込期間 2018/09/11～2018/09/14
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 –
ＳＢＩ証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 –
ＳＢＩ証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
みずほ証券 –
FFG証券 –
西日本シティTT証券 –
岡三証券 –
ＳＢＩ証券 –
マネックス証券 –
委託販売団
カブドットコム証券？ –
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 2015年12月15日
社員数 22人（2018年07月31日現在）
連結子会社 (株)テノ．コーポレーション
(株)テノ．サポート
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
みずほ証券 – –
FFG証券 – –
西日本シティTT証券 – –
岡三証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
マネックス証券 – –
委託販売団
カブドットコム証券？
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/12 連結 4,776 89 49 556 0 44 501
単体 174 10 6 527 6 474
2017/12 連結 6,678 152 96 653 0 87 588
単体 300 60 42 569 38 513
今期中間
2018/06		 連結 4,466 80 54 707 49 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)夢源 42.50% 90日
池内比呂子 32.53% 社長 90日
ジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合 12.75% 90日
1.5倍
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合 4.25% 90日
1.5倍
土屋悦子 0.83% 取締役 90日
福士泉 0.83% 取締役 90日
吉野晴彦 0.76% 取締役 90日
古谷勇樹 0.39% 90日
平田智美 0.37%
古賀光雄 0.34% 90日

9/20上場「アズーム」の幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【チームスピリット（4397）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年8月16日

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社名

チームスピリット
コード 4397
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/08/22
事業内容 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 480,000
公募株数 400,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 6,910,000
想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件決定日 2018/08/02
仮条件 1,000～1,200円
ブックビルディング期間 2018/08/06～2018/08/10
公募価格決定日 2018/08/13
公募価格 1,200円
申込期間 2018/08/14～2018/08/17
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/6AM6:00～8/9PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 8/6AM5:00～8/10PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/6AM8:00～8/10AM11:00
ＳＢＩ証券 8/6AM0:00～8/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 8/6AM0:00～8/10AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 8/13
ＳＭＢＣ日興証券 8/13
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/13
ＳＢＩ証券 8/13
委託販売団
カブドットコム証券 8/17
証券会社別申込期間
野村證券 8/14AM6:00～8/16PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 8/14AM5:00～8/17PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/14AM8:00～8/15AM3:00（当初当選)
ＳＢＩ証券 8/14AM0:00～8/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 8/14AM0:00～8/17AM11:30
設立年月日 1996年11月13日
社員数 65人（2018年06月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 408,000 85.00 408
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 38,400 8.00 39
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 24,000 5.00 24
ＳＢＩ証券 9,600 2.00 48
委託販売団
カブドットコム証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/08 連結 – – – – 0 – –
単体 540 -138 -138 31 -22 -93
2017/08 連結 – – – – 0 – –
単体 772 -96 -97 204 -15 -102
直近四半期
2018/05		 連結 – – – – – –
単体 886 72 49 272 7 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
荻島浩司 36.35% 社長 90日
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 13.58% 90日
salesforce.com, inc. 12.64% 90日
NVCC７号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 6.88% 90日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 6.49% 90日
増山秀信 3.90% 取締役　副社長 90日
有本陽助 1.69% 取締役 90日
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58% 90日
都賢治 1.30% 取締役(社外) 90日

9/13上場「マリオン」の幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件 1,000～1,200円
初値予想速報版 2,500円

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【チームスピリット（4397）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年8月5日

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社名

チームスピリット
コード 4397
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/08/22
事業内容 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 480,000
公募株数 400,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 6,910,000
想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件決定日 2018/08/02
仮条件 1,000～1,200円
ブックビルディング期間 2018/08/06～2018/08/10
公募価格決定日 2018/08/13
公募価格 未
申込期間 2018/08/14～2018/08/17
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/6AM6:00～8/9PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券 8/6AM5:00～8/10PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/6AM8:00～8/10AM11:00
ＳＢＩ証券 8/6AM0:00～8/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 8/6AM0:00～8/10AM10:00
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 8/13
ＳＭＢＣ日興証券 8/13
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/13
ＳＢＩ証券 8/13
委託販売団
カブドットコム証券 8/17
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 8/14AM6:00～8/16PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券 8/14AM5:00～8/17PM5:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 8/14AM8:00～8/15AM3:00（当初当選)
ＳＢＩ証券 8/14AM0:00～8/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 8/14AM0:00～8/17AM11:30
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1996年11月13日
社員数 65人（2018年06月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 408,000 85.00 408
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 38,400 8.00 39
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 24,000 5.00 24
ＳＢＩ証券 9,600 2.00 48
委託販売団
カブドットコム証券
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/08 連結 – – – – 0 – –
単体 540 -138 -138 31 -22 -93
2017/08 連結 – – – – 0 – –
単体 772 -96 -97 204 -15 -102
直近四半期
2018/05		 連結 – – – – – –
単体 886 72 49 272 7 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
荻島浩司 36.35% 社長 90日
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 13.58% 90日
salesforce.com, inc. 12.64% 90日
NVCC７号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 6.88% 90日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 6.49% 90日
増山秀信 3.90% 取締役　副社長 90日
有本陽助 1.69% 取締役 90日
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58% 90日
都賢治 1.30% 取締役(社外) 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件 1,000～1,200円

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【チームスピリット（4397）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年7月19日

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社名

チームスピリット
コード 4397
業種 情報・通信業
上場予定日 2018/08/22
事業内容 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 480,000
公募株数 400,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 6,910,000
想定価格 1,000円（10万円必要）
仮条件決定日 2018/08/02
仮条件 未
ブックビルディング期間 2018/08/06～2018/08/10
公募価格決定日 2018/08/13
公募価格 未
申込期間 2018/08/14～2018/08/17
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別抽選日
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
証券会社別申込期間
野村證券 –
ＳＭＢＣ日興証券 –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 –
ＳＢＩ証券 –
委託販売団
ライブスター証券？ –
岡三オンライン証券？ –
設立年月日 1996年11月13日
社員数 65人（2018年06月30日現在）
連結子会社 –
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%）
IPOは平等抽選
1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 – –
幹事
ＳＭＢＣ日興証券 – –
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 – –
ＳＢＩ証券 – –
委託販売団
ライブスター証券？
岡三オンライン証券？

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/08 連結 – – – – 0 – –
単体 540 -138 -138 31 -22 -93
2017/08 連結 – – – – 0 – –
単体 772 -96 -97 204 -15 -102
直近四半期
2018/05		 連結 – – – – – –
単体 886 72 49 272 7 –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
荻島浩司 36.35% 社長 90日
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 13.58% 90日
salesforce.com, inc. 12.64% 90日
NVCC７号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 6.88% 90日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 6.49% 90日
増山秀信 3.90% 取締役　副社長 90日
有本陽助 1.69% 取締役 90日
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58% 90日
都賢治 1.30% 取締役(社外) 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

期待度 初値予想（速報版） 初値予想（暫定版）
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【ＭＴＧ（7806）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年7月9日

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社名

ＭＴＧ
コード 7806
業種 その他製品
上場予定日 2018/07/10
事業内容 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 6,900,000
公募株数 5,900,000
売出株数 1,000,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 33,600,000
想定価格 5,290円（52.9万円必要）
仮条件決定日 2018/06/21
仮条件 5,290～5,800円
ブックビルディング期間 2018/06/22～2018/06/28
公募価格決定日 2018/06/29
公募価格 5,800円
申込期間 2018/07/02～2018/07/05
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/22AM6:00～6/27PM11:59
大和証券 6/22AM6:00～6/28AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/22AM8:00～6/28AM11:00
東海東京証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/22AM5:00～6/28PM5:00
ＳＢＩ証券 6/22AM0:00～6/28AM11:00
みずほ証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
楽天証券 6/22AM10:00～6/28AM10:50
いちよし証券 6/22AM8:45～6/28AM10:00
岡三証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
エース証券 –
マネックス証券 6/22AM0:00～6/28AM11:00
松井証券 6/23AM0:00～6/28AM10:30
委託販売団
カブドットコム証券 6/22AM0:00～6/28AM10:00
岡三オンライン証券 6/22AM0:00～6/28AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 6/29
大和証券 7/2
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/29
東海東京証券 6/29
ＳＭＢＣ日興証券 6/29
ＳＢＩ証券 6/29
みずほ証券 6/30
楽天証券 7/4
いちよし証券 7/2
岡三証券 6/29
エース証券 –
マネックス証券 6/29
松井証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 7/5
岡三オンライン証券 6/30
証券会社別申込期間
野村證券 7/2AM6:00～7/4PM3:00
大和証券 7/2AM6:00～7/4AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00～7/3AM3:00(当初当選)
東海東京証券 7/2AM6:00～7/4PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/2AM5:00～7/4PM5:00
ＳＢＩ証券 7/2AM0:00～7/4PM0:00
みずほ証券 7/2AM6:00～7/4PM3:30
楽天証券 7/2AM0:00～7/4PM2:00
いちよし証券 7/2AM8:45～7/5
岡三証券 7/2AM6:00～7/4AM10:00
エース証券 –
マネックス証券 7/2AM0:00～7/5AM11:00
松井証券 7/3AM0:00～7/5PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券 7/2AM0:00～7/5AM11:30
岡三オンライン証券 7/2PM8:00～7/4PM3:00
設立年月日 1996年01月09日
社員数 795人（2018年04月30日現在）
連結子会社 (株)ブレイズ
(株)TWELVE
(株)Bnext
(株)MTGプロフェッショナル
(株)サカモトクリエイト・・・他8社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 5,313,000 77.00 5313
幹事
大和証券 690,000 10.00 1035
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 207,000 3.00 207
東海東京証券 207,000 3.00 207
ＳＭＢＣ日興証券 103,500 1.50 104
ＳＢＩ証券 103,500 1.50 518
みずほ証券 69,000 1.00 69
楽天証券 69,000 1.00 690
いちよし証券 41,400 0.60 42
岡三証券 34,500 0.50 35
エース証券 20,700 0.30 –
マネックス証券 20,700 0.30 207
松井証券 20,700 0.30 207
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大150,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 29,480 3,494 2,421 10,607 0.46 75 331
単体 27,878 3,393 2,395 10,678 74 333
2017/09 連結 45,325 6,120 4,306 16,431 0.46 134 501
単体 43,402 5,546 4,121 16,282 128 497
今期中間
2018/03		 連結 28,416 5,661 3,748 20,167 114 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
松下剛 64.16% 社長 90日
(株)Ｍコーポレーション 18.07% 90日
MTG持株会 2.99% 180日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 2.73% 90日
(株)MTG 2.43%
(株)エスネットワークス 1.43%
BoyToy, Inc. 0.92%
CRS HOLDINGS SARL 0.92%
富士フイルム(株) 0.68%
中島敬三 0.68% 常務取締役 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 5,290円（52.9万円必要）
仮条件 5,290～5,800円
公募価格 5,800円
初値予想速報版 6,500円
初値予想暫定版 6,800円
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【ＭＴＧ（7806）】IPO初値予想＜速報版＞　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年7月4日

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社名

ＭＴＧ
コード 7806
業種 その他製品
上場予定日 2018/07/10
事業内容 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 6,900,000
公募株数 5,900,000
売出株数 1,000,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 33,600,000
想定価格 5,290円（52.9万円必要）
仮条件決定日 2018/06/21
仮条件 5,290～5,800円
ブックビルディング期間 2018/06/22～2018/06/28
公募価格決定日 2018/06/29
公募価格 5,800円
申込期間 2018/07/02～2018/07/05
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/22AM6:00～6/27PM11:59
大和証券 6/22AM6:00～6/28AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/22AM8:00～6/28AM11:00
東海東京証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/22AM5:00～6/28PM5:00
ＳＢＩ証券 6/22AM0:00～6/28AM11:00
みずほ証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
楽天証券 6/22AM10:00～6/28AM10:50
いちよし証券 6/22AM8:45～6/28AM10:00
岡三証券 6/22AM6:00～6/28AM10:00
エース証券 –
マネックス証券 6/22AM0:00～6/28AM11:00
松井証券 6/23AM0:00～6/28AM10:30
委託販売団
カブドットコム証券 6/22AM0:00～6/28AM10:00
岡三オンライン証券 6/22AM0:00～6/28AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 6/29
大和証券 7/2
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 6/29
東海東京証券 6/29
ＳＭＢＣ日興証券 6/29
ＳＢＩ証券 6/29
みずほ証券 6/30
楽天証券 7/4
いちよし証券 7/2
岡三証券 6/29
エース証券 –
マネックス証券 6/29
松井証券 –
委託販売団
カブドットコム証券 7/5
岡三オンライン証券 6/30
証券会社別申込期間
野村證券 7/2AM6:00～7/4PM3:00
大和証券 7/2AM6:00～7/4AM9:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00～7/3AM3:00(当初当選)
東海東京証券 7/2AM6:00～7/4PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券 7/2AM5:00～7/4PM5:00
ＳＢＩ証券 7/2AM0:00～7/4PM0:00
みずほ証券 7/2AM6:00～7/4PM3:30
楽天証券 7/2AM0:00～7/4PM2:00
いちよし証券 7/2AM8:45～7/5
岡三証券 7/2AM6:00～7/4AM10:00
エース証券 –
マネックス証券 7/2AM0:00～7/5AM11:00
松井証券 7/3AM0:00～7/5PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券 7/2AM0:00～7/5AM11:30
岡三オンライン証券 7/2PM8:00～7/4PM3:00
設立年月日 1996年01月09日
社員数 795人（2018年04月30日現在）
連結子会社 (株)ブレイズ
(株)TWELVE
(株)Bnext
(株)MTGプロフェッショナル
(株)サカモトクリエイト・・・他8社
手取金の使途 –

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名 割当株数（株） 割合（%） 管理人完全抽選
予想配分株数
IPOは平等抽選1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
主幹事
野村證券 5,313,000 77.00 5313
幹事
大和証券 690,000 10.00 1035
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 207,000 3.00 207
東海東京証券 207,000 3.00 207
ＳＭＢＣ日興証券 103,500 1.50 104
ＳＢＩ証券 103,500 1.50 518
みずほ証券 69,000 1.00 69
楽天証券 69,000 1.00 690
いちよし証券 41,400 0.60 42
岡三証券 34,500 0.50 35
エース証券 20,700 0.30 –
マネックス証券 20,700 0.30 207
松井証券 20,700 0.30 207
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券

新規口座開設＋各種お取引で最大100,000円ゲットのチャンス！⇒SBI証券

業績データ 単位：百万円 1株あたり　単位：1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益		 当期
利益		 純資産 配当金 当期
利益		 純資産
2016/09 連結 29,480 3,494 2,421 10,607 0.46 75 331
単体 27,878 3,393 2,395 10,678 74 333
2017/09 連結 45,325 6,120 4,306 16,431 0.46 134 501
単体 43,402 5,546 4,121 16,282 128 497
今期中間
2018/03		 連結 28,416 5,661 3,748 20,167 114 –
単体 – – – – – –

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名 比率 役職名 ロックアップ
松下剛 64.16% 社長 90日
(株)Ｍコーポレーション 18.07% 90日
MTG持株会 2.99% 180日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 2.73% 90日
(株)MTG 2.43%
(株)エスネットワークス 1.43%
BoyToy, Inc. 0.92%
CRS HOLDINGS SARL 0.92%
富士フイルム(株) 0.68%
中島敬三 0.68% 常務取締役 90日

8/2上場「イボキン」の主幹事⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 5,290円（52.9万円必要）
仮条件 5,290～5,800円
初値予想速報版 6,500円

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【キャンディル（1446）】IPO初値予想≪直前予想版≫　主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ

| 2018年7月4日

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社名

キャンディル
コード 1446
業種 建設業
上場予定日 2018/07/05
事業内容 建築サービス関連事業（リペアサービス、住環境向け建築サービス、商環境向け建築サービス、商材販売）
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,150,000
公募株数 200,000
売出株数 950,000
売買単位 100
発行済株式数
（公開日前）		 4,800,200
想定価格 1,160円（11.6万円必要）
仮条件決定日 2018/06/15
仮条件 1,160～1,180円
ブックビルディング期間 2018/06/19～2018/06/25
公募価格決定日 2018/06/26
公募価格 1,180円
申込期間 2018/06/27～2018/07/02
調達資金使途 –
類似銘柄 –
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/19AM6:00～6/22PM11:59
ＳＢＩ証券 6/19AM0:00～6/25AM11:00
みずほ証券 6/19AM6:00～6/25AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券 6/19AM5:00～6/25PM5:00
いちよし証券 6/19AM6:00～6/25AM10:00
岡三証券 6/19AM6:00～6/25AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 6/19AM0:00～6/25AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 6/26